证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-092 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称"发行人"或"普联软件"）向不特定对象发行 24,293.26 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管理 委员会证监许可〔2025〕2527 号文同意注册。 本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2025 年 12 月 4 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东实行优先 配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交 易所交易系统网上向社会公众投资者发行。 本次发行的《普联软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书提示性公告》已刊登于 2025 年 12 月 3 日（T-2 日）的《中国证券报》等中国 证监会指定的上市公司信息披露媒体。本次发行的募集说明书全文及相关资料可在 巨潮资讯网（http://www.cnin ...

ONG LUN 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦律师事务所 关于普联软件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 二〇二五年四月 北京 | 十上海外贸 深圳 | 武汉州 | 武汉 | | 成都 | | 重庆 | | 青岛 | | | 东京 | | 香港 | | 伦敦 | | 纽约 | | 将杉矶 | | | 择 Bejing: Sharghai - Shenther : Gougzkou : Withan · Chengting · Qingko · Houghov · Norgings · Hatco · Tolsyo · Hongkrow · New York · Los Angles · San Fransiso · Almosty 法律意见书 释 义 除非文义明确另有所指,以下词语在本法律意见书中具有如下含义: | 简称 | 释义 | | --- | --- | | 发行人/公司/ | 普联软件股份有限公司 | | 普联软件 | | | 本次发行 | 发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券 | | 中国证监会 | ...

中泰证券股份有限公司 关于 普联软件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二五年十二月 普联软件股份有限公司 发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中泰证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构""中泰证券"）接受普联 软件股份有限公司（以下简称"普联软件""公司"或"发行人"）的委托，担 任普联软件本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本项目"）的保 荐机构，唐听良和丁志皓作为本保荐机构具体负责推荐的保荐代表人，特此向深 圳证券交易所出具本项目发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发 行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员 会（下称"中国证监会"）、深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 信用 等 级 通 知 书 中鹏信评【2025】第 Z【427】号 普联软件股份有限公司: 中证鹏元资信评估股份有限公司对贵公司及贵公司拟发行的普 联软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券进行了分析 和评估,经本公司证券评级评审委员会审定,贵公司主体信用等级 为 A+, 评级展望为稳定,本期债券的信用等级为 A+。 如果贵公司对上述评估结果有异议,可在接到本通知后五个工 作日内以书面形式向本公司提出复评要求,并提供相应的补充资料。 特此通告。 中证据π 八百 6-8-1 司 中证 中 证 广 证 广 中 c 普联软件股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券信用评 级报告 中鹏信评【2025】第Z【427】号 01 社 197 115 E 97 6-8-2 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务,有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则,但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法 ...

1、 审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 的议案》 逐项审议通过了本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称可转债） 的发行具体方案，主要内容如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十九次会议通知 于 2025 年 11 月 30 日通过电子邮件或书面方式送达。全体董事一致同意豁免本 次会议提前通知的义务，会议于 2025 年 12 月 2 日以现场结合通讯表决方式在公 司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由公司董事 长蔺国强先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规、规 范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-089 普联软件股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称中国 ...

股票简称：普联软件 证券代码：300996 普联软件股份有限公司 Pansoft Company Limited （山东省济南市高新区舜泰北路 789 号 B 座 20 层） 募集说明书 （山东省济南市市中区经七路 86 号） 二〇二五年十二月 向不特定对象发行可转换公司债券 保荐人（主承销商） 普联软件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 普联软件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项 并仔细阅读本募集说明书中有 ...

股票简称：普联软件 证券代码：300996 普联软件股份有限公司 Pansoft Company Limited （山东省济南市高新区舜泰北路 789 号 B 座 20 层） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐人（主承销商） （山东省济南市市中区经七路 86 号） 二〇二五年十二月 声 明 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项 并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。 一、特别风险提示 本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"风险因素"全文，并特别注意以 下风险： （一）主 ...

普联软件股份有限公司 证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-091 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 普联软件股份有限公司（以下简称"普联软件"、"公司"或"发行人"） 和中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"或"中泰证券"） 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令 〔第 227 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（深 证上〔2025〕268 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可 转换公司债券（2025 年修订）》（深证上〔2025〕223 号）和《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理（2025 年修订）》（深证上 〔2025〕398 号）等相关规定向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"普联 转债"或"可转债"）。 本次发行的可 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-090 普联软件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称"普联软件""发行人"或"公司"）向不 特定对象发行 24,293.26 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"或"普联 转债"）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2025〕 2527 号文同意注册。 本次发行的可转换公司债券简称为"普联转债"，债券代码为"123261"。本 次向不特定对象发行的可转换公司债券将向股权登记日（2025 年 12 月 4 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深 圳分公司"或"登记公司"）登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配 售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）交易系统网上向社会公众投资者发行。 本 次 发 行 的 可 转 债 募 集 说 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月1日晚间，普联软件发布公告称，控股股东、实际控制人蔺国强先生本次解除质押股 份9，450，000股，占其所持股份比例31.96%，占公司总股本比例3.34%。 ...