北京中同华资产评估有限公司关于 《青岛百洋医药股份有限公司关于<对深圳证券交易所关注 函>回复》之专项核查意见 深圳证券交易所： 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"百洋医药"、"公司"或"上市公司" 于 2024 年 5 月 31 日收到贵所下发的《关于对青岛百洋医药股份有限公司的关注 函》（创业板关注函〔2024〕第 106 号，以下简称"关注函"）。北京中同华资产 评估有限公司对关注函的相关问题逐项进行了核查、落实，现就有关事项做出如 下回复。 如无特别说明，本回复中的简称或名词释义与《关于收购上海百洋制药股份 有限公司、青岛百洋投资集团有限公司、青岛百洋伊仁投资管理有限公司及北京 百洋康合科技有限公司股权暨关联交易的公告》（以下简称"公告"）中的相同。 本回复中若出现总计数尾与所列值和不符的情况，均为四舍五入所致。 1 问题 3 公告显示，截至 2023 年 12 月 31 日，百洋制药净资产为 47,577.60 万元， 合并口径归属于母公司股东权益为 46,814.35 万元。本次交易以 2023 年 12 月 31 日为基准日，对百洋制药选用的估值方法为收益法和市场法，收益法评估的 百洋制药股东 ...

关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"百洋医药"、"公司"或"上市公司" 于 2024 年 5 月 31 日收到深圳证券交易所下发的《关于对青岛百洋医药股份有限 公司的关注函》（创业板关注函〔2024〕第 106 号）。公司会同相关中介机构对关 注函的相关问题逐项进行了核查、落实，现就有关事项做出如下回复。 | 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 如无特别说明，本回复中的简称或名词释义与《关于收购上海百洋制药股份 有限公司、青岛百洋投资集团有限公司、青岛百洋伊仁投资管理有限公司及北京 百洋康合科技有限公司股权暨关联交易的公告》（以下简称"公告"）中的相同。 本回复中若出现总计数尾与所列值和不符的情况，均为四舍五入所致。 1 | 目录 | | --- | | 问题 | 1 3 | | --- | --- | ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订< 关于上海百洋制药股份有限公司、青岛百洋投资集团有限公司、青岛百洋伊仁投 资管理有限公司及北京百洋康合科技有限公司之收购协议>部分条款的公告》。 该议案为关联交易议案，关联董事付钢、宋青、朱晓卫、陈海深、王国强已 回避表决，亦未代理其他董事行使表决权。 青岛百洋医药股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议于 2024 年 6 月 11 日以通讯表决的方式召开。经董事会成员一致同意，本次董 事会豁免会议通知方式及时限的要求，与会董事在会议召开前已知悉本次会议所 审议事项的相关信息。本次会议由公司董事长付钢先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司总 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 关于修订《关于上海百洋制药股份有限公司、青岛百洋投资集团有 限公司、青岛百洋伊仁投资管理有限公司及北京百洋康合科技有限 公司之收购协议》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次修订《关于上海百洋制药股份有限公司、青岛百洋投资集团有限公司、青 岛百洋伊仁投资管理有限公司及北京百洋康合科技有限公司之收购协议》（以下简 称"《收购协议》"）业绩补偿条款事项对交易方案不构成实质性改变，收购方案、 交易金额等核心条款均未发生变化。 一、关联交易概述 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开第 三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于收购上 海百洋制药股份有限公司、青岛百洋投资集团有限公司、青岛百洋伊仁投资管理有 限公司及北京百洋康合科技有限公司股权暨关联交易的议案》。公司拟 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于修订<关于上海百洋制药股份有限公司、青岛百洋投资集 团有限公司、青岛百洋伊仁投资管理有限公司及北京百洋康合科技有限公司之收 购协议>部分条款的议案》。 为保护各方权益，经各方协商一致，公司对《收购协议》"业绩补偿的触发 条件和金额确认"条款进行了修订，除此以外，《收购协议》其他条款内容未发 生改变。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订< 关于上海百洋制药股份有限公司、青岛百洋投资集团有限公司、青岛百洋伊仁投 资管理有限公司及北京百洋康合科技有限公司之收购协议>部分条款的公告》。 监事会认为：本次对《收购协议》条款的修订，系各方友好协商的结果，对 本次交易方案不构成实质性改变，有利于保障公司及股东的利益，不会对公司正 常经营产生不利影响。 该议案为关联交易议案，关联监事牟君履行了回避表决义务。 表决结 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对青岛百洋医药股份有限公司的 关注函 创业板关注函〔2024〕第 106 号 青岛百洋医药股份有限公司董事会： 2024 年 5 月 20 日晚间，你公司披露公告称，拟以支付 现金方式通过收购上海百洋制药股份有限公司（以下简称 "百洋制药"）、青岛百洋投资集团有限公司（以下简称"百 洋投资"）、青岛百洋伊仁投资管理有限公司（以下简称"百 洋伊仁"）和北京百洋康合科技有限公司（以下简称"百洋 康合"）的股权进而持有你公司控股股东百洋医药集团有限 公司（以下简称"百洋集团"）控制的百洋制药共 60.199% 的股权，交易金额为 88,003.61 亿元。我部对此表示关注， 请你公司补充披露以下事项： 1.公告显示，你公司本次交易的目的为收购百洋制药 60.199%股权，部分股权的收购方式并非直接从百洋制药直 接股东收购，而是通过收购百洋投资、百洋伊仁、百洋康合 的股权进而间接持有百洋制药的股权。请你公司： （1）说明上述交易方案设置的原因，收购百洋投资、 百洋伊仁、百洋康合股权的必要性，间接收购部分百洋制药 股份是否对收购价格产生影响及其影响金额。 （2）补充披露本次关联交易的必要 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2024】260 号 中证鹏元关于关注青岛百洋医药股份有限公司股权收购暨 关联交易事项的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对青 岛百洋医药股份有限公司（以下简称"百洋医药"或"公司"，股票 代码：301015.SZ）及其发行的下述债券开展评级： | 债券简称 | 上一次评级时间 | | | 上一次评级结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 主体等级 | 债项等级 | 评级展望 | | 百洋转债 | 2023 6 月 5 日 | 年 | AA- | AA- | 稳定 | 根据公司于 2024 年 5 月 20 日发布的《青岛百洋医药股份有限公 司关于收购上海百洋制药股份有限公司、青岛百洋投资集团有限公 司、青岛百洋伊仁投资管理有限公司及北京百洋康合科技有限公司股 权暨关联交易的公告》，公司拟以现金收购上海百洋制药股份有限公 司（以下简称"百洋制药"）、青岛百洋投资集团有限公司（以下简 称"百洋投资"）、青岛百洋伊仁投资管理有限公司（以下简称"百 洋伊仁"）和北京百洋康合科技有限公 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 百洋转债恢复转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 青岛百洋医药股份有限公司 董事会 青岛百洋医药股份有限公司 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年度权益分派， 根据《青岛百洋医药股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》相关条款，公司可转换公司债券（债券简称：百洋转债；债券代码：123194） 自 2024 年 5 月 20 日至 2023 年度权益分派股权登记日期间暂停转股。具体内容 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施 2023 年度权益 分派期间百洋转债暂停转股的公告》。 根据相关规定，百洋转债将在 2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交 易日（即 2024 年 5 月 29 日）起恢复转股，敬请公司可转债持有人留意。 特此公告。 1、债券代码：123194 债券简 ...

华福证券 司 百洋医药（301015.SZ） 创新型医药商业化平台，成熟运营经验持续复制 投资要点： 稀缺的创新型商业化平台，优质商业模式持续复制。 品牌运营经验成熟：公司成立于 2005 年，深耕品牌运营业务十余 载，搭建起成熟的商业化平台，合作大中型医院 1.4 万余家、药店 40 万余家，运营品类持续拓宽，合作药企包括安斯泰来、罗氏、阿斯利 康、诺华等大药企。创新型商业化平台：上市公司背靠百洋医药集团， 集团层面通过股权合作赋能创新药械研发，上市公司则负责商业化推 广，链接研发设计与营销品牌两大高附加值业务，打造自研+BD 的一 体化商业化平台。 政策趋严+新药密集上市，药品商业化市场规模可超千亿级。 不同生命周期药品均具备商业化需求：非专利期原研药集采失标， 探求零售渠道转型；创新药入院难度大，Biotech 商业化风险高；传统 药企零售渠道资源有限；合规性商业化需求加强：当前我国新药上市 进入密集获批期，2021 年完成首款新药 IND 的创新药企数量达 129 个， 催生广阔药品商业化需求；而医药监管政策趋严，行业洗牌出清，合 规性商业化平台价值有望得到重塑。 成熟大单品+新引入潜力品种+后续潜在 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 关于调整百洋转债转股价格的公告 特别提示： 1、债券代码：123194 债券简称：百洋转债 2、调整前"百洋转债"转股价格：人民币 26.88 元/股 3、调整后"百洋转债"转股价格：人民币 26.12 元/股 4、转股价格调整生效日期：2024 年 5 月 29 日 一、转股价格调整依据 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕613 号）同意，青岛 百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日向不特定对象 发行了 860 万张可转换公司债券（债券简称：百洋转债；债券代码：123194）， 百洋转债于 2023 年 10 月 20 日起进入转股期，初始转股价格为 27.64 元/股，目 前转股价格为 26.8 ...