中信证券股份有限公司 关于 上海艾录包装股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 接受上海艾录包装股份有限公司（以下简称"上海艾录"、"发行人"或"公司"） 的委托，担任上海艾录向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，为本次发 行出具发行保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"管理办法"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规 则和行业自律规范出具发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《上海艾录包装股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相同。 3-1-1 一、保荐人名称 中信证券股份有限公司。 二、保荐人指定保荐代表人及其它项目组成员情况 ...

信用评级公告 联合〔2023〕 963 号 联合资信评估股份有限公司通过对上海艾录包装股份有限 公司及其拟向不特定对象发行可转换公司债券的信用状况进行 综合分析和评估,确定上海艾录包装股份有限公司主体长期信用 等级为 A*,上海艾录包装股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券信用等级为 A*,评级展望为稳定。 特此公告 联合命 评级总监: 1- 二〇二三年二月二十日 址:北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17月 ditorial Office Address: 17/F, PICC Building, 2, Jianguomenwai Street, Beijir ) 85679696 | 邮箱(Email) :lianhe@lhratings.com | 传真(Fa Nebsite ) :www.lhratings.com | 邮编 ( Postal Code 6-8-1 公司债券信用评级报告 上海艾录包装股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告 | 日 : A : A . | | --- | | ■等级:A+ | | 急定 | | 10=77981 | | 本次债券发行规模:不超 ...

创业板向不特定对象发行可转换公司债券 网上路演公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"上海艾录"或"发行人"）创业板 向不特定对象发行50,000.00万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得 中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1928号文同意注册。 证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号:2023-112 上海艾录包装股份有限公司 2 本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023年10月20日，T-1日）收市后 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东 优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系 统网上向社会公众投资者发行。本次发行的募集说明书全文及相关资料可在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 为便于投资者了解上海艾录本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情 况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司 将就本次发行举行网上路演 ...

证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2023-113 上海艾录包装股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"上海艾录"或"发行人"、"公司"） 向不特定对象发行 50,000.00 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"或 "艾录转债"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1928 号文同 意注册。 本次发行的可转换公司债券简称为"艾录转债"，债券代码为"123229"。 本次发行的艾录转债向股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的发行人原股东优先配售， 原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）交易系统向社会公众投资者发行。 本次向不特定对象发行的艾录转债募集说明书全文及相关资料可在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 一、本次发行基本情况 ...

证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2023-109 上海艾录包装股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上 海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司董事会议事规 则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、 议案审议情况 （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方 案的议案》 1.议案内容： 1. 会议召开时间：2023 年 10 月 18 日 2. 会议召开地点：上海艾录会议室 3. 会议召开方式：现场及通讯会议结合方式 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 12 日通过电讯方式 5. 会议主持人：董事长陈安康 6. 会议出席人员：陈安康、陈雪骐、张勤、陈曙、陆春艳、陈杰、戴钰凤、夏 尧云 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于 2023 年 8 月 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 上海艾录包装股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年四月 4-1-1 | | | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 释 义 除非另有说明或上下文文意另有所指，本法律意见书中相关词语具有以下 特定含义： | 本法律意见书 | 指 | 国浩律师（上海）事务所关于上海艾录包装股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券之法律意见书 | | --- | --- | --- | | 发行人/公司/ | 指 | 上海艾录包装股份有限公司 | | 上海艾录 | | | | 本次发行/ 本次可转债 | 指 | 发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券 | | ...

证券简称：上海艾录 证券代码：301062 上海艾录包装股份有限公司 Shanghai Ailu Package Co.,Ltd. （上海市金山区山阳镇阳乐路 88 号） 上海艾录包装股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年十月 1-1 上海艾录包装股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说 明书中有关 ...

证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2023-111 上海艾录包装股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上 海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司监事会议事规 则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、 议案审议情况 （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方 案的议案》 公司于 2023 年 8 月 29 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上 海艾录包装股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可﹝2023﹞1928 号），同意公司向不特定对象发行面值总额 50,000.00 万元可 1. 会议召开时间：2023 年 10 月 18 日 2. 会议召开地点：上海艾录会议室 3. 会议召开方式：现场会议方式 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：20 ...

证券简称：上海艾录 证券代码：301062 上海艾录包装股份有限公司 Shanghai Ailu Package Co.,Ltd. （上海市金山区山阳镇阳乐路 88 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） 上海艾录包装股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年十月 上海艾录包装股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说 明书中有关风险因素 ...

证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号:2023-114 上海艾录包装股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"上海艾录"、"发行人"、"公 司"或"本公司"）和中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保 荐人（主承销商）"或"主承销商"）根据《中华人民共和国证券法》、《证 券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注 册管理办法》（证监会令〔第 206 号令〕）、《深圳证券交易所上市公司证券 发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）和 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》（深证上〔2023〕135 号）等相关规定组织实施向不特定对象发行 可转换公司债券（以下简称"可转债"或"艾录转债 ...