上海艾录包装股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告 | | | www.lhratings.com 1 . 联合〔2024〕3589 号 联合资信评估股份有限公司通过对上海艾录包装股份有限公司 主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持上海 艾录包装股份有限公司主体长期信用等级为 A+，维持"艾录转债" 信用等级为 A+，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年六月三日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受上海艾录包装股份有限公司（以下简称"该 公司"）委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公司构成评级委托关 系外， ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | 上海艾录包装股份有限公司 关于"艾录转债"恢复转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 上海艾录包装股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 27 日 特别提示： 1、债券代码：123229 债券简称：艾录转债 2、恢复转股时间：自 2024 年 5 月 30 日起恢复转股 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年度权益分派， 根据《上海艾录包装股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 及相关规定，公司可转换公司债券"艾录转债"自 2024 年 5 月 20 日起至 2023 年度权益分派股权登记日（2024 年 5 月 29 日）止暂停转股。2023 年度权益分派 股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。具体内容详见公司于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施权益分派期间艾录转债暂停转股的公告》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | 上海艾录包装股份有限公司 关于"艾录转债"调整转股价格的公告 一、关于"艾录转债"转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海艾录包装股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1928 号）批准，并经 深圳证券交易所同意，上海艾录股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日向不特定对象发行（向社会公开发行）可转换公司债券 5,000,000 张，每 张面值人民币 100 元，募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元。经深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"可转债"）于 2023 年 11 月 20 日在深交所上市交易，债券简称"艾录转 债"，债券代码"123229"。 根据《上海艾录包装股份 ...

上海艾录包装股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度权益分派方案 为：以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 400,391,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共派发现金红利 20,019,590.00 元（含税），不 送红股，不进行资本公积转增股本。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权 登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股 份回购等事项发生变化，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 公司不存在回购本公司股份的情形，无回购专户。 2、因公司可转换公司债券（债券简称：艾录转债，债券代码：123229）自 2024 年 4 月 29 日进入转股期，公司总股本自分配方案披露日至本公告披露日发 生变化。本次权益分派期间，公司可转换公司债券已于 2024 年 5 月 20 日起暂停 转股。截至本公告披露日，公司总股本为 400,394,456 ...

其中，通过集中竞价交易方式减持的，将在本公告披露之日起 15 个交易日 后的 3 个月内进行，且在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司 总股本的 1%；通过大宗交易方式减持的，将在本公告披露之日起 3 个交易日后 的 3 个月内进行，且在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司总 股本的 2%（根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外）。 公司于近日收到公司董事、高级管理人员张勤女士出具的《关于计划减持上 海艾录股份的告知函》。现将有关情况公告如下： | 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 关于董事、高级管理人员减持股份预披露公告 公司董事、高级管理人员张勤保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 持有上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）股份 9,627 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 关于实施权益分派期间艾录转债暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123229 债券简称：艾录转债 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》， 公司将于近日根据相关规定实施 2023 年度权益分派。根据《上海艾录包装股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方 式及计算方式"（详见附件）条款的规定，公司可转换公司债券"艾录转债"将 于 2024 年 5 月 20 日至本次权益分派股权登记日止暂停转股，2023 年度权益分 派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。在上述期间，公司可转换公司债券 正常交易，敬请"艾录转债"债券持有人留意。 特此公告。 ...

中信证券股份有限公司 关于上海艾录包装股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：上海艾录 | | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | 保荐代表人姓名：华力宁 联系电话：021-20262092 | | 保荐代表人姓名：欧阳颢頔 联系电话：021-20262092 | | 现场检查人员姓名：华力宁 | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 | | 年 月 日 现场检查时间：2024 4 29 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段： | | 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、 | | 高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股 | | 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策 | | 文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司高级管理人员进行访谈。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 | | 2.公司 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海艾录包装股份有限公司 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）于 2024 年 5 月 8 日在上海市金山区山阳镇阳达路 88 号上海艾录三楼会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接 受公司委托，指派经办律师出席本次股东大会并见证，并依据《中华人民共和国 证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）、《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规及规范性文件和《上海艾录包 装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师系根据对事实的了解和对法律的理解，在对所有相关文件、资料和 信息进行核查判断的基础上，依法对本次股东大会有关事项发表法律意见。本所 律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件公告。本所律师保证 本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，并愿意为此承担相应的 法律责任。 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、 会议召开和出席情况 （1） 出席的总体情况 公司总股本400,394,358股，出席本次大会现场会议的股东及股东授权代表和 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。 1、上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月10日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司2023年年度股东 大会的通知》（公告编号：2024-031）； 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式； 3、会议召开日期和时间：2024年5月8日（星期三）14时00分至15时30分 网 ...

中信证券股份有限公司 关于上海艾录包装股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：上海艾录（301062） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：华力宁 | 联系电话：021-20262092 | | 保荐代表人姓名：欧阳颢頔 | 联系电话：021-20262092 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据2023年度内部控制评价报告，发行人 | | | 有效执行了相关规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 保荐机构每 ...