国信证券股份有限公司关于 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 创业板向特定对象发行股票的 上市保荐书 3-3-1 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券交易所的有关规定，诚实 守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐 书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-3-2 深圳证券交易所： 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"万事利"、发行人、公司）拟 申请向特定对象发行股票。国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保 荐人"、"保荐机构"）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》以及 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规 和规范性文件的规定，同意向贵所保荐万事利申请创业板向特定对象发行股票。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人简介 保荐人（主承销商） （住所：深圳 ...

保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层） 1-1 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 审核问询函的回复报告 证券代码：301066 股票简称：万事利 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 Hangzhou Wensli Silk Culture Co., Ltd. （浙江省杭州市天城路 68 号（万事利科技大厦）2 幢 5 楼 501 室） 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 创业板向特定对象发行股票的 审核问询函的回复报告（修订稿） 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 审核问询函的回复报告 深圳证券交易所： 贵所《关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司申请向特定对象发行股票的审 核问询函》（深圳证券交易所审核函【2023】020089 号）（以下简称"审核问询 函"）已收悉。根据贵所的要求，杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称 "万事利"、"发行人"或"公司"或"本公司"）会同国信证券股份有限公司（以 下简称"国信证券"或"保荐人"）、北京市君合律师事务所（以下简称"发行人 律师"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等中介 机构对深圳证券交易所审核问询函 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 Hangzhou Wensli Silk Culture Co., Ltd. （浙江省杭州市天城路 68 号（万事利科技大厦）2 幢 5 楼 501 室） 创业板向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层） 二〇二四年十月 证券代码：301066 股票简称：万事利 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的 法律责任。 中国证监会、交易所对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性做出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-082 关于注销募集资金账户的公告 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2592 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 33,634,320 股，每股面值为人民币 1.00 元， 发行价格为每股人民币 5.24 元，募集资金总额为人民币 176,243,836.80 元，扣 除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 117,638,111.67 元。 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具了《验资报告》（天健验[2021]521 号）。 二、 募集资金的存放与管理情况 | 招商银行股份有限公司杭州 分行 | 571907190910618 | 展示营销中心建设 项目 | | --- | --- | --- | | 开户行 | 银行账号 | 项目名称 | （二）本次 ...

| 正 文 | 6 | | | --- | --- | --- | | 第一部分 | 《法律意见书》的补充和更新 | 6 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 6 | | | 二、 | 发行人本次发行上市的主体资格 | 6 | | 三、 | 本次发行上市的实质条件 | 7 | | 四、 | 发行人的独立性 | 8 | | 五、 | 发行人的股本、主要股东和实际控制人 9 | | | （一） | 发行人股本变化情况 | 9 | | （二） | 主要股东 | 10 | | （三） | 控股股东和实际控制人 | 10 | | （四） | 持有发行人 5%以上股份的其他主要股东 | 11 | | 六、 | 发行人的业务 | 11 | | 七、 | 关联交易和同业竞争 | 14 | | （一） | 关联方 | 14 | | （二） | 关联交易 | 29 | | （三） | 同业竞争 | 35 | | （四） | 发行人对关联交易及同业竞争事项的披露 | 35 | | 八、 | 发行人的主要财产 | 35 | | 九、 | 发行人的重大债权债务 41 | | | （一） | 重大合同 | 41 | | （二） | 重 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见（截止授予日） 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《公司章程》等相关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）激励对象名单（截至授予日）进行了核查，并发表核查意见如下： 一、本次激励计划的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公 司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符 合《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 二、、本次激励计划的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激 励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 三、本次激励计划涉及的激励对象不包括本公司独立董事、监事，也不包括单独 ...

二、中层管理人员、核心技术（业务）骨干名单 | 姓名 | 国籍/ 地区 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予限制 性股票总量 | 占本次激励 计划公告时 公司股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万股） | 的比例 | 额的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 余志伟 | 中国 | 董事、总经理 | 13.20 | 5.53% | 0.07% | | 马廷方 | 中国 | 董事、副总经理 | 11.50 | 4.81% | 0.06% | | 沈华 | 中国 | 董事 | 7.70 | 3.22% | 0.04% | | 滕俊楷 | 中国 | 副总经理 | 7.30 | 3.06% | 0.04% | | 韩青 | 中国 | 财务总监 | 7.30 | 3.06% | 0.04% | | 叶晓君 | 中国 | 董事会秘书 | 7.30 | 3.06% | 0.04% | | 二、其他激励对象 | | | | | | | 林佳桦 | 中国台湾 | 核心技术骨干 | 4.20 | 1.76% | 0.02% ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年十月 | 第一章 | 释 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 | 4 | | 第三章 | 基本假设 | 5 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 | 6 | | 第五章 | 本次激励计划的授予情况 | 8 | | 一、 | 限制性股票授予的具体情况 | 8 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件成就情况说明 11 | | | | 一、限制性股票的授予条件 11 | | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 11 | | | 第七章 | 独立财务顾问意见 13 | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 万事利、本公司、上市公 | 指 | 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 | | 司、公司 | | | | 《激励计划（草案）》、 | | 杭州万事利丝绸 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-078 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下议案： 1. 审议通过《2024 年第三季度报告》 经审议，监事会认为：董事会编制公司 2024 年第三季度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司 披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股 票的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 三次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场 ...

杭州市西湖区学院路 77 号 黄龙国际中心 A 座 16 层 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 junhehz@junhe.com 北京君合（杭州）律师事务所 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项的法律意见书 致：杭州万事利丝绸文化股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办 法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《自律监 管指南》）等中国（为本法律意见书适用法律之目的，不包括香港特别行政区、澳 门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规、规范性文件和《杭州万事利丝绸文 化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，北京君合（杭州） 律师事务所（以下简称本所或君合）接受杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以 下简称公司或万事利）的委托，就公司 2024 年限制性股票激励计划 ...