证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-040 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下议案： 1. 《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 六次会议于 2025 年 7 月 26 日以通讯会议方式召开。本次会议通知已于 2025 年 7 月 22 日以通讯方式发出。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人， 本次会议由监事会主席屠红霞女士主持。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 2. 《关于使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的议案》 公 司 拟 根 据 募 投 项 目 建 设 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-039 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 八次会议于 2025 年 7 月 26 日以通讯会议方式召开。本次会议通知已于 2025 年 7 月 22 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会 议由董事长李建华先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案： 1. 《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 2. 《关于使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的议案》 公 司 拟 根 据 募 投 项 目 建 设 安 排 及 ...

一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1737 号）同意注册，杭州万 事利丝绸文化股份有限公司（以下称"公司"）向特定对象发行人民币普通股股 票 46,082,949 股（每股面值 1.00 元），发行价格为 13.02 元/股，实际募集资 金总额为人民币 599,999,995.98 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 14,505,062.15 元，实际募集资金净额为人民币 585,494,933.83 元。 证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-033 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议及四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况经天健会计师 事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 7 月 16 日进行了审验，并出具《验资报告》 （天健验〔2025〕22 号）。 二、 募集资金三方监管协议、四方监管协议的签订情况和募集 ...

Core Viewpoint - Wanshili has successfully raised approximately 600 million yuan through a private placement of shares, enhancing its capital strength and supporting long-term development in the silk industry [1][7] Group 1: Financial and Operational Highlights - The company issued 46.08 million shares at a price of 13.02 yuan per share, raising a net amount of 585 million yuan [1] - In Q1 2024, Wanshili reported a net profit of 11.42 million yuan, a year-on-year decrease of 12.95%, while revenue increased by 9.72% to 178 million yuan [3] - The company plans to utilize the raised funds solely for expanding existing operations, not for new business ventures or other financial needs [7] Group 2: Market Position and Strategy - Wanshili has been recognized as the top silk brand in China, reflecting its strong market performance and brand influence [2] - The company operates nearly 100 stores across major cities and has embraced new retail models to enhance customer experience [2] - Wanshili has developed over a thousand silk cultural creative products, with several achieving sales exceeding 10 million yuan [1] Group 3: Technological Advancements - The company has integrated AI technology into its design and production processes, significantly improving efficiency and customization capabilities [3] - Wanshili launched the first practical graphic AI model in the silk industry, capable of generating unique designs rapidly [3][5] - The company is expanding its digital printing capacity through an "AI factory project," aiming to address production bottlenecks and enhance customization [5][6] Group 4: Product Development and Market Trends - Wanshili has transitioned from traditional silk manufacturing to cultural creation and brand building, establishing itself as a well-known brand in the industry [4] - The company has diversified its product offerings to include cultural silk, health silk, artistic silk, and fashionable silk items [6] - The demand for personalized and culturally creative silk products is growing, driven by national trends and consumer upgrades [4][6]

Core Viewpoint - Hangzhou Wensli Silk Culture Co., Ltd. is conducting a private placement of A-shares to specific investors, raising a total of approximately RMB 600 million, with a focus on expanding its silk-related product offerings and enhancing its market position [1][4]. Group 1: Company Overview - The company is based in Hangzhou, Zhejiang Province, with a registered capital of RMB 188.84 million [2]. - It specializes in the research, design, production, and sales of silk-related products, integrating traditional silk culture with creative design and digital printing technology [2][3]. - Main products include silk cultural creative items and silk textile products, with the "Wensli" brand being a core focus [3]. Group 2: Issuance Details - The issuance involves a total of 46,082,949 shares at a price of RMB 13.02 per share, resulting in total funds raised of RMB 599,999,995.98 [4][5]. - After deducting issuance costs of RMB 14,505,062.15, the net proceeds amount to RMB 585,494,933.83 [4][5]. - The issuance is approved by the China Securities Regulatory Commission and complies with relevant regulations [4][19]. Group 3: Investor Participation - A total of 17 specific investors participated in the issuance, with the largest allocation going to Zhoushan Sixian Investment Partnership, which received 1,536,098 shares [11][12]. - The lock-up period for shares varies, with some investors restricted from transferring their shares for 6 to 18 months post-issuance [5][11]. - The investor pool includes various asset management companies and private equity funds, ensuring a diverse range of financial backing [11][12][13]. Group 4: Regulatory Compliance - The issuance process followed all necessary internal decision-making procedures, including approvals from independent directors and shareholders [3][4]. - The company has confirmed that all participating investors meet the suitability requirements as per regulatory standards [17][18]. - There are no significant transactions or future arrangements between the company and the investors in the past year, ensuring compliance with regulatory requirements [19].

关于 舟山丝弦投资合伙企业（有限合伙） 认购杭州万事利丝绸文化股份有限公司 创业板向特定对象发行的股票 免于发出要约事宜的 法律意见书 二〇二五年七月 1 目 录 | F | | --- | | 一、 认购人的主体资格 | | 二、 本次发行和认购的基本情况 | | 三、 本次认购符合《收购管理办法》规定的免于发出要约的情形 | | 四、 结论性意见 | 2 北京市君合律师事务所 免于发出要约事宜的法律意见书 致：舟山丝弦投资合伙企业（有限合伙） 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）接受舟山丝弦投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"丝弦投资"或"认购人"）的委托，就其参与杭州万事利 丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）向特定对象发行股票 （以下简称"本次发行"）的认购之免于发出要约事宜提供专项法律服务。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管 理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件的规定，按照《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的要求及 律师行 ...

国信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 创业板向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意杭州万事 利丝绸文化股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 1737 号）批准，同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司（简称"万事利"、"发 行人"或"公司"）向特定对象发行股票的注册申请。国信证券股份有限公司（以 下简称"国信证券"、"保荐人"、"主承销商"和"联席主承销商"）和中信证券 股份有限公司（以下简称"中信证券"、"联席主承销商"）作为万事利本次向特 定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的联席主承销商，对发行人本次发行 过程及认购对象的合规性进行了核查，认为万事利的本次发行过程及认购对象符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《承销办法》"）、《深圳 证券交易所上市公司证券发行与承销业务实 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 Hangzhou Wensli Silk Culture Co., Ltd. （浙江省杭州市天城路 68 号（万事利科技大厦）2 幢 5 楼 501 室） 创业板向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（联席主承销商） （深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层） 联席主承销商 （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二五年七月 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 发行情况报告书 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事： 李建华 屠红燕 杜海江 余志伟 马廷方 沈 华 邢以群 郑梅莲 金 鹰 全体监事： 屠红霞 程 翀 金卫萍 全体高级管理人员： 余志伟 马廷方 滕俊楷 沈 华 赵 靖 韩 青 叶晓君 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 年 月 日 | | | 释义 在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 万事利、发行人、公司、 | 指 | 杭州万事利丝绸文化股份有限 ...

《杭州万事利丝绸文化股份有限公司创业板向特定对象发行股票发行情况 报告书》等相关文件已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露，敬请广大投资者注意查阅。 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股 票发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定 尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-032 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 特此公告。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会 2025 年 7 月 17 日 ...

北京市君合律师事务所 二〇二五年七月 1 | | | 关于 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 创业板向特定对象发行股票 发行过程及认购对象合规性的 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：（86-10）8519 1300 传真：（86-10）8519 1350 junhebj@junhe.com 法律意见书 北京市君合律师事务所 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 创业板向特定对象发行股票 发行过程及认购对象合规性的法律意见书 致：杭州万事利丝绸文化股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州万事利丝绸文化股份 有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）的委托，担任发行人向特定对象发 行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）《证券发 行与承销管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 （以下简称"《证券发行与承销业务实施细则》"）等相关法律、法规、规章及 规范性文件的规定，按照《律师事务所从事证 ...