国信证券股份有限公司 关于上海雅创电子集团股份有限公司重新确认使用募集资金 置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券""保荐机构"）作为上海雅创电 子集团股份有限公司（以下简称"雅创电子""公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对雅创电子"重新 确认使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金"事项进 行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金投入和重新确认置换金额的情况 （一）募集资金金额、募集资金净额 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海雅创 电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可〔2023〕1982 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,630,000 张， 每张面值为人民币 100 元，募集 ...

| | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于重新确认使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日 在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）刊登了《关于使用募集资金置换预 先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-080）， 确认截至 2023 年 9 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费 用的投资额为人民币 12,926.72 万元。经公司再度核查确认，公司实际使用募集 资金置换预先投入自筹资金的金额应为 9,386.99 万元。截至本公告披露之日，公 司已将前次置换行为多置换的 3,352.45 万元，利息 8.90 万元退回至全资子公司 上海谭慕半导体科技有限公司（以下简称"上海谭慕"）募集资金专户。现对披 露的部分内容予以更新，更新后的公告全文如下： 一、募集资金投入和重新确认置换金额的情况 （一）募集资金金额、募集资金净额 经 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 一、监事会会议召开情况 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次 会议于 2024 年 1 月 9 日以通讯方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议通知 时限。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张燕珍女士 召集并主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席本次会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海雅创电子集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经监事会重新核查，确认公司及子公司实际需要使用募集资金置换截止 2023 年 9 月 30 日预先投入募投项目的自筹资金 9,386. ...

上海雅创电子集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告 2024年1月9日 上海雅创电子集团股份有限公司 目 录 页 次 | | | 二、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告 3 - 6 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告 安永华明（2024）专字第 70023062_B01 号 上海雅创电子集团股份有限公司 上海雅创电子集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的上海雅创电子集团股份有限公司截至 2023 年 9 月 30 日止的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告（以下简称"自筹 资金预先投入募投项目报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制自筹资金 预先投入募投项目报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏是上海雅创电子集团股份有限公司管理层的责任。我们的责 任是在执行鉴证工作的基础上对自筹资金预先投入募投项目报告独立发表鉴证 意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业 ...

国信证券股份有限公司 关于上海雅创电子集团股份有限公司 2023年度持续督导培训情况报告 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"雅创电子"或"公司"）首次公开发 行股票并于 2021 年 11 月 22 日在深圳证券交易所创业板挂牌交易；向不特定对象发行 可转换公司债券已于 2023 年 11 月 10 日上市交易。国信证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"或"我公司"）作为雅创电子首发上市及可转债发行的保荐机构，指定孙婕、 郑文英担任保荐代表人，持续督导的期间为 2021 年 11 月 22 日至 2025 年 12 月 31 日。 根据相关规定，我公司保荐代表人及督导项目组人员于 2023 年 12 月 15 日对公司控股 股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员等进行了 2023 年度培训，具体情况汇 报如下： 一、培训时间：2023 年 12 月 15 日 二、培训地点：雅创电子二楼会议室 三、参加培训人员和方式 采取现场与线上授课的方式对公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理 人员等相关人员进行了培训。 四、培训主题 本次培训的主题为减持新规的解读与探讨，主要内容涉及 2023 年 8 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保概述情况 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10 日召开了 第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，于 2023 年 5 月 12 日召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度 预计的公告》。为满足公司各子公司日常经营需要，保证子公司向业务相关方申请银 行综合授信，授信业务包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸 易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇等相关业务，为 推进相关银行授信业务顺利的实施，公司预计 2023 年度为控股子公司提供人民币 45,000 万元担保额度，其中公司为上海雅信利电子贸易有限公司、深圳市怡海能达有 限公 ...

联合〔2023〕11792 号 联合资信评估股份有限公司通过对上海雅创电子集团股份有 限公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定 维持上海雅创电子集团股份有限公司主体长期信用等级为 A+， 维持"雅创转债"信用等级为 A+，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二三年十二月二十二日 www.lhratings.com 0 跟踪评级报告 跟踪评级报告 上海雅创电子集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2023 年跟踪评级报告 评级结果： | 项目 | 本次 | 评级 | 上次 | 评级 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 级别 | 展望 | 级别 | 展望 | | 上海雅创电子集 团股份有限公司 | A+ | 稳定 | A+ | 稳定 | | 雅创转债 | A+ | 稳定 | A+ | 稳定 | 跟踪评级债项概况： | 债券简称 | 发行 | 债券 | 到期 | | --- | --- | --- | --- | | | 规模 | 余额 | 兑付日 | | 雅创转债 | 3.63 亿元 | 3.63 亿元 | 20 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2023-086 上海雅创电子集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保概述情况 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10 日召开了 第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，于 2023 年 5 月 12 日召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度 预计的公告》。为满足公司各子公司日常经营需要，保证子公司向业务相关方申请银 行综合授信，授信业务包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸 易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇等相关业务，为 推进相关银行授信业务顺利的实施，公司预计 2023 年度为控股子公司提供人民币 45,000 万元担保额度，其中公司为上海雅信利电子贸易有限公司（以下简称"雅信利"）、 深圳市怡海能达有限公司（以下简称"怡海能达"）、香港雅创台信电子有限公司、 上海谭慕半导体科技有限公司分别提供不超 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2023-085 上海雅创电子集团股份有限公司 关于参股公司经营情况的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、背景信息 二、威雅利披露其 2024 财年中期业绩公告及其对公司的影响 2023 年 11 月 30 日，威雅利在香港联合交易所、新加坡证券交易所公开披露了《2024 财年中期业绩公告》，公告载明："截至二零二三年九月三十日止六个月（"二零二四财 年上半年"），本集团录得本公司拥有人应占亏损为 95.2 百万港元，而截至二零二二年九 月三十日止六个月（"二零二三财年上半年"）本公司拥有人应占溢利则为 12.8 百万港元。 亏损主要是由于： (i) 于二零二四财年上半年，由于全球不确定因素导致经济下行、终端市场需求疲软 及利率持续上升，本集团录得销售收益 1,359.5 百万港元，较二零二三财年上半年减少 23.7%； (ii) 由于半导体市场需求疲软及客户步入去库存周期，市场上的产品价格竞争加剧。 本集团已采取让利措施，积极减少存货，因而对我们的产品毛利率施加了短期压力。因此 ...

国信证券股份有限公司 关于上海雅创电子集团股份有限公司 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券""保荐机构"）作为上海雅创电 子集团股份有限公司（以下简称"雅创电子""公司"）首次公开发行股票、向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对雅创电子首次公开发行部分战略配售股份上市流通事项进行了审慎核查， 核查意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雅创电子集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2804号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票20,000,000股，于2021年11月22日在深圳证券交易 所上市交易。首次公开发行前公司总股本为60,000,000股，首次公开发行股票完 成后公司总股本为80,000,000股，其中无流通限制或限售安排的股票数量为 16,315,164股，占发行后总股本的比例为20.39%；有流通限制及限售 ...