关于 瑞纳智能设备股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划 国元证券股份有限公司 公司层面业绩考核指标 之 独立财务顾问报告 二〇二四年五月 2 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、已履行的审批程序和信息披露情况 5 | | 五、调整公司业绩考核指标相关事项 7 | | 六、独立财务顾问意见 11 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 瑞纳智能、本公司、 | 指 | 瑞纳智能设备股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 瑞纳智能设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票、第一类 | 指 | 根据本计划，激励对象被授予的转让受到限制的公司股票 | | 限制性股票 | | | | 《激励计划（草 | 指 | 《瑞纳智能设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 | | 案）》 | | （草案）》 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 | 43 | 刘章 | 核心技术（业务）人员、其他核心骨干 | | --- | --- | --- | | 44 | 徐秀霖 | 核心技术（业务）人员、其他核心骨干 | | 45 | 韩红梅 | 核心技术（业务）人员、其他核心骨干 | | 46 | 张学可 | 核心技术（业务）人员、其他核心骨干 | | 47 | 孙琳 | 核心技术（业务）人员、其他核心骨干 | | 48 | 王春霞 | 核心技术（业务）人员、其他核心骨干 | | 49 | 段效梁 | 核心技术（业务）人员、其他核心骨干 | | 50 | 刘建新 | 核心技术（业务）人员、其他核心骨干 | | 51 | 宋磊 | 核心技术（业务）人员、其他核心骨干 | | 52 | 杨友虎 | 核心技术（业务）人员、其他核心骨干 | | 53 | 李丽 | 核心技术（业务）人员、其他核心骨干 | | 54 | 桑康静 | 核心技术（业务）人员、其他核心骨干 | | 55 | 闫珊珊 | 核心技术（业务）人员、其他核心骨干 | | 56 | 关浩 | 核心技术（业务）人员、其他核心骨干 | ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-026 瑞纳智能设备股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事王晓佳先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人王晓佳先生符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上 市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人王晓佳先生未直接或间接持有瑞纳智能设备 股份有限公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，瑞纳智能设备股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事王晓佳先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 23 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的《关于调整 2022 年 限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的议案》以及 2024 年限制性股票激 励计划（以下 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-030 瑞纳智能设备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2023 年年度股东大会通知 的公告》（公告编号：2024-019）。为保护投资者权益，方便公司股东行使股东 大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、本次会议基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第二次会议审议通 过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。 4、本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 5 月 13 日（星期一） （1）通过深圳证券交 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-029 瑞纳智能设备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 5 月 23 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会具 体召开事宜通知如下： 一、本次会议基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第三次会议审议通 过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。 4、本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 5 月 23 日（星期四） （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-024 瑞纳智能设备股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 13 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dP9Tw3a0ww 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 13 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 瑞纳智能设备股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2024 年 ...

其他专用机械 短期业绩承压，今年行业或将受益于政策拉动 订单减少叠加投入持续，造成 2023 年业绩短期承压 随着物联网、大数据、AI 等新技术全面进入供热领域，供热企业开 始逐步对热源、管网、用户等供热系统进行全方位的改造，但整个行 业正处在智慧供热初级发展阶段，智能化解决方案渗透率还很低，将 供热行业与自动化、信息技术、人工智能等相结合，利用新兴技术替 代传统模式，推动供热行业升级改造、实现可持续的智慧供热已成必 然趋势。 2024 年 3 月 27 日，国家住建部印发《推进建筑和市政基础设施设备 更新工作实施方案》，鼓励供热设施设备更新，并要求按照相关国家 标准更新改造超过使用寿命、能效等级不满足工业锅炉节能水平或 2 级标准、烟气排放不达标的燃煤锅炉。重点淘汰 35 蒸吨/小时及以下 燃煤锅炉，优先改造为各类热泵机组。积极推进供热计量改造，按照 供热计量有关要求，更新加装计量装置等设备。我们认为，国家相关 政策有望拉动智慧供暖行业需求，带动公司相关业务和订单修复。根 据年报披露，2024 年，公司在坚持 EPC+EMC 商业模式的基础上，将 投资评级 买入-A 维持评级 6 个月目标价 19.22 元 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-023 瑞纳智能设备股份有限公司 关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日召开 第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，并于 2023 年 11 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金 及闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的 前提下，同意公司使用不超过 60,000 万元超募资金及闲置募集资金进行现金管 理，使用期限自股东大会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效 期内，资金可循环滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超 募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-073）。 一、本次使用部分超募资金及 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司 董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计 师事务所"）在 2023 年度的履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首 席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 董事会审计委员会关于会计师事务所 2023 年度 履职情况评估报告及履行监督职责情况的报告 3、业务规模 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 | 议案》； | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 7、《关于使用部分超募资金永 | | | | | | | | | | 久补充流动资金的议案》； | | | | | | | | | | 8、《关于使用部分闲置自有资 | | | | | | | | | | 金进行现金管理的议案》； | | | | | | | | | | 9、《关于续聘 | 2023 | 年度审计 | | | | | | | | 机构的议案》； | | | | | | | | | | 10、《关于公司及全资子公司 | | | | | | | | | | 2023 | 年年度申请银行授信、提供担 | | | | | | | | | 保的议案》； | | | | | | | | | | 11、《关于公司 | 2023 | 年年度监 | | | | | | | | 事薪酬方案的议案》； | | | | | | | | | | 12、《关于公司会计政策变更 | | | | | | | | | | 的议案》； | ...