瑞纳智能设备股份有限公司 | 议案》； | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 7、《关于使用部分超募资金永 | | | | | | | | | | 久补充流动资金的议案》； | | | | | | | | | | 8、《关于使用部分闲置自有资 | | | | | | | | | | 金进行现金管理的议案》； | | | | | | | | | | 9、《关于续聘 | 2023 | 年度审计 | | | | | | | | 机构的议案》； | | | | | | | | | | 10、《关于公司及全资子公司 | | | | | | | | | | 2023 | 年年度申请银行授信、提供担 | | | | | | | | | 保的议案》； | | | | | | | | | | 11、《关于公司 | 2023 | 年年度监 | | | | | | | | 事薪酬方案的议案》； | | | | | | | | | | 12、《关于公司会计政策变更 | | | | | | | | | | 的议案》； | ...

瑞纳智能设备股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二会议，分别审议通 过了《关于公司 2024 年年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2024 年年度高级 管理人员薪酬方案的议案》《关于公司 2024 年年度监事薪酬方案的议案》，基于 谨慎性原则，《关于公司 2024 年年度董事薪酬方案的议案》全体董事已回避表决， 《关于公司 2024 年年度监事薪酬方案的议案》全体监事已回避表决，因此无法 形成有效决议，此两项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可 实施，《关于公司 2024 年年度高级管理人员薪酬方案的议案》经公司董事会审议 通过已生效。现将具体情况公告如下： 证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-015 一、 适用对象：公司的董事、监事、高级管理人员。 二、 适用期限：2024 年 1 月 1 日 ...

国元证券股份有限公司 | 保荐机构名称：国元证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：瑞纳智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐祖飞 | 联系电话：0551-62207572 | | 保荐代表人姓名：葛剑锋 | 联系电话：0551-62207572 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是，国元证券股份有限公司（以下简称"国元 | | | 证券"或"保荐机构"）根据相关规定，审阅公 | | | 司发布的三会公告、定期报告及其他事项公 | | | 告等在内的信息披露文件。 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 无 | | 数 | | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制 | - | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | 是 | | （包括但不限于防止关联方占用公司资 | | | 源的制度、募集资金管理制度、内控制 | | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 瑞纳智能设备股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0657 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于瑞纳智能设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z0657 号 瑞纳智能设备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了瑞纳智能设备股份有限 公司（以下简称瑞纳智能）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了容诚审字 [2024]230Z0606 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-012 瑞纳智能设备股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行 的流动性强、安全性高、中低风险投资产品（包括但不限于通知存款、定期存款、 结构性存款、理财产品等）。 2、投资金额：公司与下属子公司使用合计不超过人民币 60,000 万元（含本 数）的闲置自有资金进行现金管理。 3、特别风险提示：尽管本次使用部分自有资金进行现金管理投资品种属于 低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融 市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司与下属子公司 使用合计不超过人民币 60,000 万元（含本数）的闲置自 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-017 瑞纳智能设备股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购数量、回购价格 及回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过 了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购数量、回购价格及回购注销部分 限制性股票的议案》，鉴于部分激励对象离职，且 2023 年公司层面业绩考核未 达标，公司 2022 年限制性股票激励计划规定的第二个解除限售期解除限售条件 未成就，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计 划（草案）》的相关规定，公司将首次授予部分第二个解除限售期对应的限制性 股票及该等离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，并 结合《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司 2022 年度的利 润分配方案对回购价格、回购数量进行调整。公 ...

瑞纳智能设备股份有限公司 独立董事述职报告 （田雅雄） 各位股东及股东代表： 本人田雅雄作为瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年任职期内，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件的有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认 真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司及全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责工作情况 向各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人田雅雄，1983 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历， 法学专业。曾担任北京市君泽君律师事务所律师。现担任瑞纳智能设备股份有限 公司独立董事、北京市中伦律师事务所律师。2020 年 3 月起，开始担任公司独 立董事。 2023 年度任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （ ...

变更后经营范围：智能控制设备、机电一体化设备、智能热量表、智能水表、 智能控制阀门、智能温控产品、通讯产品、智能换热机组、智能水力平衡装置及 调控系统、智能水处理系统、流量计、流量标准装置、物联网智能硬件产品研发、 设计、生产、销售与安装;智慧热网平台、智慧水务平台的应用系统、应用软件 技术开发与销售；技术转让、技术咨询与服务、节能项目设计、改造与服务；合 同能源管理；电子元器件销售；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的 货物和技术进出口除外) (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动) 证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-018 瑞纳智能设备股份有限公司 关于增加经营范围暨修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围 暨修订<公司章程>的议案》，此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议， 具体情况如下： 一、公司经营范围变更情 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-021 瑞纳智能设备股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 18 日，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会第二次会议在公司会议室以现场加电话会议的方式召开，会议通知及相 关资料于 2024 年 4 月 8 日通过书面、邮件方式发出。本次监事会应参与表决监 事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规 则》的规定，公司监事会编制了《2023年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 监事会认为 ...

Revenue and Financial Performance - The company's revenue and cash flow are primarily concentrated in the fourth quarter, with minimal income generated in the first three quarters due to the heating season structure[1]. - The company achieved operating revenue of 431.58 million yuan, a year-on-year decrease of 33.35%[112]. - Total revenue for 2023 was approximately ¥431.58 million, a decrease of 33.35% compared to ¥647.50 million in 2022[116]. - The net profit attributable to shareholders was 67.16 million yuan, down 66.59% year-on-year[112]. - The revenue from intelligent modular heat exchange units was ¥108.31 million, representing 25.10% of total revenue, down 19.02% from ¥133.75 million in 2022[116]. - The revenue from energy-saving heating systems was ¥156.76 million, accounting for 36.32% of total revenue, a decrease of 38.61% from ¥255.35 million in 2022[116]. - The company maintained a market share of 84.31% in East China, despite a revenue decline of 30.15% from ¥520.93 million in 2022[116]. - Direct materials cost for 2023 was ¥107.49 million, making up 56.17% of total operating costs, down 35.04% from ¥165.46 million in 2022[121]. - Total operating costs decreased by 34.66% to ¥191.38 million in 2023, compared to ¥292.89 million in 2022[121]. - The company's revenue from the instrument manufacturing industry was ¥431,577,441.19, with a gross margin of 55.66%, reflecting a year-on-year decrease of 33.35% in revenue and 34.66% in cost[139]. Research and Development - The company has achieved breakthroughs in advanced technologies such as big data, artificial intelligence algorithms, and edge computing, resulting in 22 patents for AI technology[6]. - The company is committed to increasing R&D investment in digital transformation for smart heating, focusing on technologies such as IoT, big data, AI algorithms, and digital twins[14]. - Research and development expenses rose by 27.48% to ¥68,567,199.90, indicating a focus on innovation and product development[145]. - The company has established three major R&D centers focused on energy-saving heating systems, cold and hot measurement, and smart software[62]. - The company has developed over 50 AI intelligent models and specific collaborative algorithms for the heating industry, enhancing production technology and management levels while maximizing energy savings[76]. - The company has added several new patents in 2023, enhancing its intellectual property portfolio[65]. - The number of R&D personnel decreased by 2.45% from 245 in 2022 to 239 in 2023, with a notable increase in the number of doctoral staff from 3 to 6[175]. - R&D investment increased significantly to CNY 68,567,199.90 in 2023, representing 15.89% of operating revenue, up from 8.31% in 2022[175]. Technological Innovations - The newly launched digital twin platform enhances management capabilities through AI data analysis, real-time monitoring, and emergency response for urban heating systems[3]. - The STORM AI algorithm optimizes energy dispatch and improves energy utilization efficiency through advanced models like LSTM and multi-objective nonlinear programming[24]. - The company has developed a comprehensive smart heating management platform that integrates various subsystems, ensuring real-time data collection and quality assurance[20]. - The RUNA digital twin platform enhances data analysis capabilities, providing insights for decision-making and optimizing heating system operations[32]. - The company has developed a comprehensive low-carbon smart heating solution called STORM AI, integrating automation (OT), information technology (IT), and artificial intelligence (AI) to enhance core competitiveness in the heating industry[81]. - The integration of AI algorithms allows for optimized control of multiple heat sources, improving cost efficiency and reliability in heating systems[90]. - The company is developing an intelligent electromagnetic water quality management device aimed at improving heating system efficiency and reducing environmental pollution[145]. Market Position and Strategy - The company is positioned as a leading provider of low-carbon smart heating solutions, integrating automation, information technology, and artificial intelligence[2]. - The company aims to achieve "zero" goals in energy optimization through its STORM AI low-carbon smart heating solution, which can reduce heat consumption and carbon emissions by 10-30% and electricity consumption by 30-50%[14]. - The focus on carbon reduction is a key area, with the potential for a massive market opportunity nearing one trillion yuan in the intelligent heating sector[48]. - The company aims to become a leader in the smart heating sector by providing a full lifecycle service that includes equipment, solutions, construction, operation, and management[13]. - The company is actively involved in the national goal of achieving carbon peak by 2030, focusing on energy-saving measures in urban heating systems[9]. - The market demand for smart heating solutions is expected to grow rapidly as urbanization progresses, creating opportunities for the company[82]. - The company is focusing on integrating IoT, cloud computing, big data, AI algorithms, and other technologies to enhance its product offerings[113]. Operational Efficiency and Cost Management - The company utilizes a contract energy management service model, allowing heating enterprises to share energy savings without upfront costs, thus minimizing risks[15]. - The company employs an "order production + reasonable stocking" model to minimize inventory risks and optimize capital usage[50]. - The company has established a procurement model based on data statistics, categorizing thousands of raw materials and implementing a "production-based procurement + reasonable inventory" strategy[47]. - The company is focusing on expanding its intelligent manufacturing capabilities through digital technology applications to enhance production efficiency and reduce operational costs[137]. - The company has implemented a smart manufacturing strategy, utilizing ERP, PLM, MES, and EMS systems to improve production efficiency and reduce operational costs[80]. - The company is focusing on AI algorithms for rapid balancing in heating networks, enhancing energy-saving capabilities[1]. Financial Management and Cash Flow - The company's operating cash inflow decreased by 1.93% to ¥464,348,211.72 in 2023 compared to ¥473,474,131.85 in 2022[152]. - The net cash flow from operating activities dropped significantly by 495.48%, resulting in a net outflow of ¥71,349,115.14 in 2023[152]. - Investment cash inflow decreased by 42.68% to ¥988,369,239.72 in 2023 from ¥1,724,364,329.66 in 2022[152]. - The net cash flow from financing activities increased by 182.46%, reaching ¥34,314,684.78 in 2023, primarily due to an increase in short-term borrowings[153]. - The company's cash balance as of December 31, 2023, is CNY 1,033,172.55, with a total restricted cash of CNY 2,333,172.55 due to various pledges and guarantees[159][160]. - The company's cash and cash equivalents at the end of 2023 amounted to 91,131,626.98 yuan, which is 4.47% of total assets, showing a decrease of 14.05% compared to the beginning of the year[195]. - The company has approved the use of up to 60 million yuan of raised and idle funds for cash management, with a cumulative net purchase of financial products amounting to 58,100,000 yuan as of December 31, 2023[192]. Customer and Market Engagement - The company is actively promoting its products through direct sales, industry exhibitions, technical white papers, and online marketing strategies[87]. - The top five customers accounted for 58.08% of the total annual sales, with the largest customer contributing ¥98,109,358.41, representing 22.73% of total sales[144]. - The company has signed significant sales contracts, including a project with Zaozhuang City Thermal Power Company valued at ¥24,716,970.00, with normal performance confirmed[142]. Compliance and Quality Control - The company has established a comprehensive quality control system that adheres to ISO standards throughout the product lifecycle[109]. - The company has been recognized as a national service-oriented manufacturing demonstration enterprise and a key small giant enterprise[108]. - The company has a strong emphasis on quality control and automation in production, ensuring product consistency and reliability[61].