Group 1 - The company, Longhua New Materials (301149.SZ), plans to issue convertible bonds to raise funds not exceeding 960 million yuan, including the principal amount [1] - The raised funds will be used for the terminal amino polyether technology transformation project, the second phase of the 80,000 tons/year terminal amino polyether project, and the construction of a 200,000 tons/year environmentally friendly polyether series product project [1]

可转换公司债券持有人会议规则 山东隆华新材料股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为保障山东隆华新材料股份有限公司（以下简称公司）可转换公司 债券持有人（以下简称债券持有人）的合法权益，规范债券持有人会议的组织和 行为，界定债券持有人会议的职权、义务，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管 理办法》《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》和《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律、法规及其他规范性文件的规定及《山东隆华新材 料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合公司的实际情况，制 订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《山东隆华新材料股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》 ）约定发行的可转换公司债券（以下简称本次可转债或可转债）。债券持有人为通过 认购、交易、受让或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 公司将聘请本次可转债的承销机构或其他经中国证券监督管理委员会（以下 简称中国证监会）认可的机构担任本次可转债的受托管理人（以下简称债券受 ...

山东隆华新材料股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025-2027年） 为进一步完善山东隆华新材料股份有限公司（以下简称公司）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理 性投资理念，并形成稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文 件及《山东隆华新材料股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，结合公司实际情况，制定《山东隆华新材料股份有限公司未来三年股东 回报规划（2025-2027 年）》（以下简称本规划），具体如下： 一、制定本规划的考虑因素 在制定本规划时，公司未来三年股东回报规划（2025-2027 年）是在综合分 析行业发展趋势、公司经营发展实际情况、股东的诉求和意愿、社会资金成本、 外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司所处的发展阶段、目前及未来的 盈利能力、现金流量状况、以净资本和流动性为核心的风险控制指标等情况， 在平衡短期利益和长期利益的基础上，对利润分配做出制度性安排，以保证利 润分 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2025-040 山东隆华新材料股份有限公司 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的 情形。 特此公告。 最近五年未被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 鉴于山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定对象发 行可转换公司债券，根据相关法律法规要求，公司对最近五年是否存在被证券监 管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况进行了自查，结果如下： 山东隆华新材料股份有限公司董事会 2025年8月23日 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2025-044 山东隆华新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，基于公司第四届董事会第四次 会议和第四届监事会第四次会议审议事项，决定于 2025 年 9 月 9 日（星期二）召开公 司 2025 年第二次临时股东大会，对董事会、监事会审议的需要提交公司股东大会的议 案进行审议，有关具体事项如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：山东隆华新材料股份有限公司董事会。 公司第四届董事会第四次会议于 2025 年 8 月 21 日召开，会议审议通过《关于提 请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2025-043 山东隆华新材料股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、 采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 重要提示： （一）主要假设和前提条件 以下假设仅为测算本次向不特定对象发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务 指标的影响，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环 境等方面没有发生重大变化； 2、假设本次发行于2025年12月31日完成，该完成时间仅用于计算本次发行摊薄 即期回报对主要财务指标的影响，不属于对实际完成时间构成承诺，最终时间以经深 圳证券交易所（以下简称深交所）审核通过并报中国证监会同意注册后实际发行完成 的时间为准； 3、本次发行的可转债期限为6年，且分别假设于2026年6月30日全部转股（即转股 率为100%且转股时一次性全部转股）和截至2026年12月31日全部未转股（即转 ...

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2025-042 山东隆华新材料股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月21日召开第 四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过公司向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的相关议案。具体内容详见公司 同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《山东隆华新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案》等公告文件。 公司本次发行的预案披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实 质性判断、确认、批准或注册。预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需公 司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核同意并报经中国证监会同意注册后方 可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 山东隆华新材料股份有限公司董事会 2025年8月23日 ...

向不特定对象发行可转换公司债券预案 1、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任； 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由 投资者自行负责； 证券代码：301149 证券简称：隆华新材 山东隆华新材料股份有限公司 ShanDong Longhua New Material Co.,Ltd. （注册地址：山东省淄博市高青县潍高路 289 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 预案 二零二五年八月 向不特定对象发行可转换公司债券预案 公司声明 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述； 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问； 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事 ...

募集资金使用可行性分析报告 证券代码：301149 证券简称：隆华新材 山东隆华新材料股份有限公司 ShanDong Longhua New Material Co.,Ltd. （注册地址：山东省淄博市高青县潍高路 289 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二零二五年八月 | | | 募集资金使用可行性分析报告 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称隆华新材、公司或本公司）为深圳 证券交易所（以下简称深交所）创业板上市公司。为满足主营业务发展的需要， 进一步增强资本实力及盈利能力，促进公司的长远发展，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《山 东隆华新材料股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司 拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称本次发行）。 如无特别说明，本报告中相关词语简称与《山东隆华新材料股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券预案》（以下简称《预案》）含义相同。 一、本次募集资金概况 公司本次拟向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金不超过 96,000.00 万元（含本数），具体发行规模由公 ...

可转债论证分析报告 二零二五年八月 向不特定对象发行可转换公司债券 方案的论证分析报告 证券代码：301149 证券简称：隆华新材 | | | 山东隆华新材料股份有限公司 ShanDong Longhua New Material Co.,Ltd. （注册地址：山东省淄博市高青县潍高路 289 号） 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称隆华新材、公司或本公司）为深圳 证券交易所（以下简称深交所）创业板上市公司。为满足主营业务发展的需要， 进一步增强资本实力及盈利能力，促进公司的长远发展，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《山东隆华新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《发行注册办法》）等有关法律、法 规和规范性文件的规定，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称本 次发行）。 本次发行可转债募集资金总额不超过 96,000.00 万元（含本数），在扣除发 行费用后将用于围绕公司主营业务发展的固定资产投资项目建设。 如无特别说明，本报告中相关词语简称与《山东隆华新材料股份有限公司向不特 ...