上海市锦天城律师事务所 关于安徽富乐德科技发展股份有限公司 发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关 联交易之实施情况的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份 及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易 声明事项 一、 本所及本所经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见 书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽 责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真 实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 二、 本法律意见书仅对出具之日之前已经发生或存在的事实且与本次重大 资产重组有关的法律问题发表法律意见，不对有关会计、审计、资产评估、投资 决策等专业事项发表意见。 ...

东方证券股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司 关于 安徽富乐德科技发展股份有限公司 发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金 暨关联交易实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二五年七月 声 明 东方证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、 "国泰海通"、"本独立财务顾问"）接受安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下 简称"上市公司"、"富乐德"）委托，担任富乐德本次发行股份、可转换公司债券 购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，并出具本核查意见。本核 查意见系依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 等有关法律、法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎 调查，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行尽职调查义务，对 上市公司相关申报和披露文件进行审慎核查后出具的，以供中国证监会、深圳证 券交易所及有关各方参考。 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交 易各方均已向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本次重 ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-042 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套 资金暨关联交易相关方承诺事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份、可转 换公司债券购买江苏富乐华半导体科技股份有限公司 100.00%股权并募集配套 资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）。 公司于 2025 年 6 月 27 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安 徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配 套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1325 号），中国证监会同意公司本次交 易的注册申请。 在本次交易过程中，相关方出具的主要承诺情况具体如下（本公告中的简称 与《安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募 集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》中的简称具有相同含义）。 | 承诺主体 | 承诺事项 | 承诺内容 | | --- | --- | --- | | ...

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份、可转 换公司债券购买江苏富乐华半导体科技股份有限公司 100.00%股权并募集配套 资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）。 公司于 2025 年 6 月 27 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安 徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配 套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1325 号），中国证监会同意公司本次交 易的注册申请。 证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-043 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员持股比例情况变 动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：发行前数据为截至 2025 年 6 月 30 日的数据。上述人员持股数量只统计直接登记在 中登公司股东名册上的股份数量。 特此公告。 安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2025 年 7 月 21 日出具的 《股份登记申请受理确认书》，公司发行后的总股本为 721,068, ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 上市地点：深圳证券交易所 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于 发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 可转换公司债券发行结果暨登记完成的公告 独立财务顾问 二〇二五年七月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告书内容的真实、准 确、完整，并对本公告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责 任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺："如因提供的信息和文件存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将 依法承担个别和连带的法律责任。" 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次 交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书存在任何疑 问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的 实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《安徽富乐德科技发展股份 有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告 书（草案）（注册稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载 ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 上市地点：深圳证券交易所 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于 发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 可转换公司债券发行结果暨登记完成的公告 独立财务顾问 二〇二五年七月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告书内容的真实、准 确、完整，并对本公告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责 任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺："如因提供的信息和文件存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将 依法承担个别和连带的法律责任。" 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次 交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书存在任何疑 问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的 实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《安徽富乐德科技发展股份 有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告 书（草案）（注册稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载 ...

上海市锦天城律师事务所 关于安徽富乐德科技发展股份有限公司 发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关 联交易之定向可转换公司债券发行情况和认购对象合规性 的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于安徽富乐德科技发展股份有限公司 发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之 定向可转换公司债券发行情况和认购对象合规性的 法律意见书 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 致：安徽富乐德科技发展股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽富乐德科技发展股 份有限公司（以下简称"上市公司"或"富乐德股份"）的委托，并根据上市公 司与本所签订的《专项法律顾问合同》，作为上市公司本次发行股份及可转换公 司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重大资产重组"或 "本次交易"）的专项法律顾问。 现本所律师就本次重大资产重组之定向可转换公司债券（以下简称"本次发 行"）发行情况和认购对象合规性进行查验，并在此基础上 ...

东方证券股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司 关于 安徽富乐德科技发展股份有限公司 发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二五年七月 声 明 东方证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司（以下简称"东方证 券"、"国泰海通"、"本独立财务顾问"）接受安徽富乐德科技发展股份有限公司 （以下简称"上市公司"、"富乐德"）委托，担任富乐德本次发行股份、可转换 公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，并出具本核查 意见。本核查意见系依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司 重大资产重组》等有关法律、法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、道 德规范，经过审慎调查，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，就本次交易认真履 行尽职调查义务，对上市公司相关申报和披露文件进行审慎核查后出具的，以 供中国证监会、深圳证券交易所及有关各方参考。 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交 易各方均已向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本次重大资产重组的相关 信息真 ...

Group 1 - The semiconductor industry is a cornerstone of information technology, and the integration and upgrading of its supply chain is crucial for cultivating new productive forces. The introduction of the "merger and acquisition six guidelines" injects strong momentum into this process [1] - The "merger and acquisition six guidelines" encourage listed companies to actively engage in mergers and acquisitions related to strategic emerging industries and future industries, focusing on unprofitable asset acquisitions that help strengthen supply chains and enhance key technology levels [1] - Following the implementation of these policies, over 70% of newly disclosed asset acquisition restructurings in the Shenzhen market are in the new productive force industries, with the semiconductor sector being a core strategic emerging industry [1] Group 2 - Fulede (301297) exemplifies cross-industry integration, transforming from a cleaning service provider to a semiconductor materials manufacturer through the acquisition of Fulehua for 6.55 billion yuan, which holds a 19% market share in the AMB substrate market [2] - The acquisition involved 59 counterparties and utilized a combination of share issuance and targeted convertible bonds to meet diverse compensation requirements, expected to increase Fulede's earnings per share by over 50% post-transaction [2] - Robotech (300757) acquired the German company ficonTEC, specializing in semiconductor automation and precision testing equipment, which is expected to break international technology barriers and accelerate domestic production in electronic packaging [3] Group 3 - Since June 2025, cities like Zhuhai, Shanghai, Guangzhou, Hangzhou, and Shenzhen have introduced new policies to support the high-quality development of the semiconductor and integrated circuit industries, aiming to enhance China's global influence in this field [4] - Shenzhen's measures focus on "strengthening, stabilizing, and supplementing the chain," proposing ten specific actions to support the research and industrialization of third-generation semiconductor materials like GaN and SiC, along with a 5 billion yuan private equity fund [4] - These policy supports, combined with market-driven mergers and acquisitions, are accelerating the integration of the semiconductor supply chain and promoting deep integration of technological innovation and industrial upgrading [4]

Group 1 - The Shenzhen Municipal Government has introduced measures to promote high-quality development in the semiconductor and integrated circuit industry, including a 5 billion yuan "Semi Industry Private Equity Fund" to support the entire industry chain optimization [1] - The China Securities Regulatory Commission (CSRC) released guidelines to deepen the reform of the listed companies' merger and acquisition (M&A) market, encouraging companies to focus on technological innovation and industrial upgrades [1][2] - The semiconductor sector has seen a significant increase in M&A activities, with over 70% of newly disclosed asset acquisitions in Shenzhen's stock market related to new productivity industries [1][2] Group 2 - Semiconductor companies are actively pursuing innovation and collaboration through M&A, transforming policy benefits into practical advancements in technology [2] - For instance, Anhui Fulede Technology Co., Ltd. plans to acquire Jiangsu Fulehua Semiconductor Technology Co., Ltd., which holds a 19% market share in the active metal brazing copper ceramic substrate market, enhancing Fulede's position in the semiconductor materials sector [2] - Another example includes Robotech's acquisition of the German company ficonTEC, which specializes in semiconductor automation and testing equipment, aiming to accelerate domestic production in electronic packaging [3] Group 3 - The current wave of technological revolution and industrial transformation is driving the need for effective M&A strategies to enhance resource allocation and accelerate technology transfer, particularly in the semiconductor industry [4] - Policies have been implemented to support M&A activities, including financial subsidies to reduce initial costs and direct participation from industry funds, providing dual support for companies [4][5] - The semiconductor M&A market is experiencing not only an increase in transaction volume but also an improvement in the quality of mergers, with larger companies using M&A to build ecological barriers and smaller firms leveraging it as a growth opportunity [5]