证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-037 安徽富乐德科技发展股份有限公司 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份、可转 换公司债券购买江苏富乐华半导体科技股份有限公司 100.00%股权并募集配套 资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）。 关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金 特此公告。 暨关联交易报告书（草案）（注册稿）修订说明的公告 安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 5 月 31 日 2025 年 5 月 29 日，深圳证券交易所并购重组审核委员会召开 2025 年第 5 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易的申请进行了审议。根据深圳 证券交易所并购重组审核委员会发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2025 年第 5 次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组 条件和信息披露要求。 公司结合实际情况，对重组报告书进行了部分补充、修订和完善，形成了重 组报告书（注册稿），主要修订内容如下（如无特别说 ...

东方证券股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司 关于 安徽富乐德科技发展股份有限公司 发行股份、可转换公司债券购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （注册稿） 独立财务顾问 二〇二五年五月 富乐德 发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告 声明和承诺 东方证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司接受安徽富乐德科技发 展股份有限公司（以下简称"富乐德"或"上市公司"）的委托，担任富乐德发 行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问， 并出具本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司 监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》和《深圳证 券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法规及文件的规定和要求，以 及证券行业公认的业务标准、道德规范， ...

据披露，标的公司系控股股东旗下的优质半导体资产，收入规模较大，盈利能力较强， 2022 年、2023 年及 2024 年 1-6 月（均未经审计，下同）的营业收入分别为 11.07 亿元、16.92 亿元及 8.99 亿元，净利 润分别达 26,082.43 万元、35,350.19 万元和 12,789.98 万元。 5月30日，富乐德发布公告称，公司拟发行股份、可转 换公司债券购买江苏富乐华半导体科技股份有限 公司（简称：富乐华）100.00%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）。深交所并购 重组审核委员会于2025年5月29日召开2025年第 5 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易进 行了审议，认为本次交易符合重组条件 和信息披露要求。 其进一步称，公司本次交易尚需获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实 施，能否经中 国证券监督管理委员会予以注册尚存在不确定性。 富乐德是一家泛半导体（半导体、显示面板等）领域设备精密洗净服务提供商，主要聚焦于半导体和显 示面板两大领域，专注于为半导体及显示面板生产厂商提供一站式设备精密洗净及其衍生增值服务。同 时，上市公司逐步导入半导 ...

并购重组新规后首单项目过会。 5月29日，富乐德发行股份、可转债购买资产并募集配套资金项目获深交所重组委审议通过，这是5月16日证监 会及交易所发布"重组新规"后首家过会的并购项目。 券商中国记者注意到，在上述新规发布后的5天内，富乐德并购项目围绕新规要求修订申报文件，其中用备考 财务报表说明本次交易不会导致财务状况发生重大不利变化。据悉，提高对财务状况变化的包容度正是监管本 次"重组新规"的重要修订之一。而富乐德的备考财务报表展示出收购后更优的盈利能力表现，营业收入及归母 净利润规模均呈现翻倍增长。 此外，该并购也是"并购六条"发布以来首单运用定向可转债作为支付工具之一，满足不同交易对方多元化的对 价要求。 并购新规后首单 5月29日，深交所重组委公告称，富乐德收购富乐华100.00%股权项目符合重组条件和信息披露要求，成为"重 组新规"发布后的过会重组项目。 据悉，两周前（5月16日）证监会发布修订后的《重组管理办法》，深沪北交易所也同步修订并发布《重组审 核规则》及相关配套规则，旨在深化上市公司并购重组市场改革，释放市场活力。 富乐德并购项目同时是"并购六条"发布以来首单运用定向可转债作为支付工具之一的 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Fulede (301297) has successfully passed the restructuring project review by the Shenzhen Stock Exchange, marking it as the first A-share restructuring project approved under the new regulations [1] - The restructuring project involves the issuance of shares and convertible bonds to acquire assets, which is a novel approach since it combines these two methods to meet the diverse compensation requirements of 59 counterparties [1] - Fulede focuses on the semiconductor and display panel sectors, providing precision cleaning services and aims to integrate high-quality semiconductor industry resources through this acquisition [1][2] Group 2 - The acquisition is expected to enhance the company's core competitiveness by integrating high-quality semiconductor materials manufacturing capabilities, thereby providing comprehensive high-value services to clients [2] - Since the introduction of the "Six Merger Policies" in September last year, there has been a significant increase in merger and acquisition activities, with 817 disclosed transactions amounting to 379.7 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 63% and 111% respectively [2] - The Shenzhen Stock Exchange will continue to support the implementation of the "Six Merger Policies" to facilitate mergers and acquisitions that promote technological innovation and the development of new productive forces [2] Group 3 - Investment directions to focus on include strengthening leading technology companies, the trend of industrial consolidation in traditional sectors, increased willingness of state-owned enterprises for market value management through mergers, and the consideration of mergers by unlisted companies in response to changes in the IPO environment [3]

关于公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套 资金事项获得深圳证券交易所并购重组审核委员会审核通 过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份、可转 换公司债券购买江苏富乐华半导体科技股份有限公司 100.00%股权并募集配套 资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）。 证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-036 安徽富乐德科技发展股份有限公司 公司本次交易尚需获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实 施，能否经中国证券监督管理委员会予以注册尚存在不确定性。公司将根据本次 交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。 有关信息均以公司发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会 2025 年 5 月 30 日 深圳证券交易所并购重组审核委员会于 2025 年 5 月 29 日召开 2025 年第 5 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易进行了审议。根据深圳证券 交易所 ...

Group 1 - The core point of the article is that Fulede's acquisition project has been approved by the Shenzhen Stock Exchange, marking the first merger and acquisition project to pass under the new restructuring regulations in the A-share market [1][3]. - Fulede is a provider of precision cleaning services in the semiconductor equipment sector, and it plans to acquire Fulehua, a leading manufacturer of copper-clad ceramic substrates, which are critical materials in power semiconductor modules [3][4]. - The acquisition aims to enhance Fulede's industrial upgrade in the semiconductor sector, transitioning from cleaning and value-added services to the production of semiconductor component materials, thereby improving the company's sustainable profitability [3][4]. Group 2 - The total transaction price for the acquisition is 6.55 billion yuan, with 6.19 billion yuan paid through the issuance of shares at a price of 16.30 yuan per share, and 360 million yuan through convertible bonds at the same initial conversion price [5]. - This transaction is notable as it is the first to utilize targeted convertible bonds as a payment method since the release of the "Six Merger Rules" [4][5]. - Since September 2024, the Shenzhen market has disclosed a total of 817 merger and acquisition deals amounting to 379.7 billion yuan, with significant growth in both the number of deals and their total value compared to the previous year [5].

星标 ★ IPO日报 精彩文章第一时间推送 从交易双方规模来看，这是一起"蛇吞象"式收购。 5月29日晚间，深交所官网显示，安徽富乐德科技发展股份有限公司（下称"富乐德"，301297.SZ）发行股份购买资产案上会获通过。 具体来看，富乐德拟发行股份、可转换公司债券购买江苏富乐华半导体科技股份有限公司（下称"富乐华"）100%股权，交易对价约为65.5 亿元。同时，公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金不超过7.83亿元，用于支付交易费用及公司项目建设。 本次交易中，以发行股份方式向交易对方支付的交易对价约为61.9亿元，发行价格为16.30元/股，购买资产发行股份的发行数量约为37976 万股；以发行可转换公司债券方式向交易对方支付的交易对价为3.6亿元，初始转股价格为16.30元/股，按照初始转股价格全部转股后的股份 数量约为2208万股。 值得一提的是，这是证监会发布重组新规后，过会的首个并购项目。 AI制图 市场广泛关注 需要注意的是，本次收购一经公布，就引起了市场的广泛关注。因为该起收购不仅构成关联交易，还是一起"蛇吞象"式的收购，且标的公司 曾经试图IPO。 具体来看，上市公司富乐德本身 ...

行情速递 ① 主板领涨， 格尔软件(+10.01%)/旭光电子(+8.33%)/宝明科技(+8.03%)/梦网科技(+3.68%)/ 金海通(+3.53%)/ ②创业板领涨， 东土科技(+13.22%)/富乐德(+10.67%)/弘景光电(+8.76%)/ ③科创板领涨， 映翰通 (+8.09%)/品高股份 (+7.26%)/艾森股份(+4.15%)/ ④活跃子行业， SW其他通信设备(+2.71%)/SW电子化学品Ⅲ (+0.06%)/ 国内新闻 ① 艾邦半导体网，株洲中车表示/株洲三期于2024年11月份启动建设/2025 年5月/主体厂房封顶/预计2025年下半年启动设备搬入/2025年底有望实现 产线拉通/该项目为8英寸SiC晶圆/ ② 半导体产业纵横，国科微发布公告称/公司正筹划通过发行股份及支付现 金等方式购买资产/并募集配套资金/交易标的为一家从事特种工艺半导体晶 圆代工及定制化芯片代工业务的企业/ ③ 半导体投资联盟，联想公布2025财年第四财季的销售额增长23%/达到约 170亿美元/增幅快于预期/但净利润却暴跌64%/至约9000万美元/低于预 期/这反映了衍生品业务的亏损以及依然低迷的P ...

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份、可转 换公司债券购买江苏富乐华半导体科技股份有限公司 100.00%股权并募集配套 资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）。 根据《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2025 年第 5 次审议会议公告》， 深圳证券交易所并购重组审核委员会定于 2025 年 5 月 29 日召开 2025 年第 5 次并购重组审核委员会审议会议，审核公司本次重组申请。公司将持续关注本次 重组的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，本次 重组有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。 公司本次重组事项尚需深圳证券交易所审核通过，并获得中国证券监督管理 委员会同意注册的决定后方可实施。该事项能否通过审核、注册以及最终通过审 核、注册的时间尚存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履 行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。 证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-035 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于收到深圳证券交易所并购重组审核委员会审核公司发 行股份、可转换公司债券购买资产并募 ...