安徽富乐德科技发展股份有限公司 2025 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定，将本公司募集资金 2025 年度上半年存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于安徽富乐德科技发展股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2022〕2252 号），本公司由联席主承销商光大证券股份有限 公司和东方证券承销保荐有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资 者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,460 万股，发 行价为每股人民币 8.48 元，共计募集资金 71,740.80 万元，坐扣承 ...

| | | 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于变更公司注册资本、 修订公司章程并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年08月29 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修 订公司章程并办理工商变更登记的议案》，现将相关事项公告如下： 一、注册资本变更情况 （1）由于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属 2,917,600股，公司总股本由338,390,000股增加至341,307,600股； 根据公司注册资本、总股本的变化情况，按照《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，现对《安徽富乐德科 技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关内容进行修订， 1 具体修订内容如下： | 序号 | 章程草案条款内容 | | | | | | | 修订后章程条款内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意安徽富乐 德科技发展股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金 注册的批复》（证监许可〔2025〕1325 号）同意，安徽富乐德科技发展股份有限 公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股 21,939,831 股，发行价 格为人民币 35.67 元/股，募集资金总额为人民币 782,593,771.77 元，扣除相关发 行费用人民币 10,398,175.12 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 772,195,596.65 元。募集资金已于 2025 年 8 月 15 日划至公司指定账户，天健会 计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金的资金到位情况进行了审验，并 于 2025 年 8 月 19 日出具了《验资报告》（天健验〔2025〕243 号）。 二、募集资金三方监管协议签订情况和募集资金专户开立情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司募集 资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规和规范性文件要求， ...

| 证券代码：301297 | 证券简称：富乐德 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124025 | 债券简称：富乐定转 | | 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项 目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的议案》。公司拟 根据募投项目建设安排及资金需求，分别将本次募集资金中 37,295.46 万元和 30,963.92 万元一次或分次逐步向全资子公司江苏富乐华半导体科技股份有限公 司（以下简称"富乐华"）和四川富乐华半导体科技有限公司（以下简称"四川 富乐华"）增资或提供无息借款，用于实施"半导体功率模块（高性能氮化硅） 陶瓷基板智能化生产线建设项目"、"高导热大功率溅射陶瓷基板生产项目"和"宽 禁带半导体复合外延衬底研发项目"。增 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会定于2025 年09月23日下午15:00召开公司2025年第二次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 | 证券代码：301297 | 证券简称：富乐德 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124025 | 债券简称：富乐定转 | | 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 1、股东大会的届次：2025年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时 股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2025年09月23日下午15:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年09月23日 上午9:15—9:25 ...

安徽富乐德科技发展股份有限公司 | 证券代码：301297 | 证券简称：富乐德 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124025 | 债券简称：富乐定转 | | 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年08月19 日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届监事会第十八次会议的通知，会议于 2025年08月29日以通讯形式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其 中：以通讯表决方式出席会议的监事会人数为3人）。会议由监事会主席董小平 女士主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 3、审议通过《关于新增2025年日常关联交易预计的议案》 1 表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（关联监事董小平回避表 决）。 经审议，监事会认为：公司本次新增2025年日常关联交易预计事项是公司日 常生产经营所需，关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交 ...

| 证券代码：301297 | 证券简称：富乐德 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124025 | 债券简称：富乐定转 | | 安徽富乐德科技发展股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年08月19 日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第二十一次会议的通知，会议 于2025年08月29日以通讯形式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事会人数为5人）。会议由董事长贺贤 汉先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025年半年度报告及摘要》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年 度报告摘要》、《20 ...

| 保荐人名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：富乐德 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：胡宇翔 | 联系电话：0574-83852208 | | 保荐代表人姓名：刘丽敏 | 联系电话：021－22169999 | 关于安徽富乐德科技发展股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 按月查询 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东会次数 | 1次，均事前 ...

东方证券股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司 关于安徽富乐德科技发展股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目 的核查意见 东方证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司（以下简称 "独立财务顾 问"）作为安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"富乐德"或"公司"）发 行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根 据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用募集资金向全资子公司增资或借款 以实施募投项目的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 四、本次增资及借款对象的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司发行 股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕 1325 号），公司获准向无锡金筹投资管理有限公司-金筹研究精选一期私募证券投资 基金、华富瑞兴投资管理有限公司、鲁花道生（北京）企业管理发展有限公司、台 州城投沣收一号股权 ...

光大证券股份有限公司 关于安徽富乐德科技发展股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 1、公司已预计的 2025 年日常关联交易的情况 富乐德于 2025 年 4 月 29 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于 2025 年日常关联交易预计及补充确认 2024 年日常关联交易的议案》，安徽富乐 德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司预计 2025 年度与关联方发 生日常关联交易总额不超过 12,450 万元。具体内容请见 2025 年 04 月 30 日刊登在 《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于 2025 年日常关联交易预计及补充确认 2024 年日常关联交易的公告》。 2、本次预计新增日常关联交易情况 公司于 2025 年 8 月 29 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于新增 2025 年日常关联交易预计的议案》，鉴于公司并购完成江苏富乐华半导体科 技股份有限公司，根据业务发展需要，公司及子公司预计 2025 年度将与相关关联 方新增发生日常关联交易，累计日常关联交易总额调整为不超过 3 ...