Ferrotec (An Hui) Technology Development (301297)

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富乐德拟65.5亿元关联收购富乐华 标的增值率116%
Zhong Guo Jing Ji Wang· 2025-05-22 03:28
Core Viewpoint - The company, Fulede, plans to issue shares and convertible bonds to acquire 100% equity of Jiangsu Fulehua Semiconductor Technology Co., Ltd. and raise matching funds, pending approval from the Shenzhen Stock Exchange and the China Securities Regulatory Commission [1][7]. Group 1: Transaction Details - The total transaction value for acquiring Fulehua's 100% equity is set at 655 million yuan, with an increase in value of 351.36 million yuan, representing a 115.71% appreciation [2]. - The share issuance price is determined at 16.30 yuan per share, with a total of 379,760,567 shares to be issued, accounting for 52.88% of the company's total share capital post-transaction [3]. - The company will issue 3,599,009 convertible bonds to specific investors, valued at 35.99 million yuan, which is 5.49% of the total transaction price [3][4]. Group 2: Fundraising and Usage - The company aims to raise up to 78.26 million yuan through the issuance of shares to cover transaction-related costs and fund several semiconductor projects [4][5]. - The allocation of raised funds includes 10 million yuan for intermediary fees, 30.96 million yuan for a semiconductor production line, 25.07 million yuan for a ceramic substrate project, and 12.23 million yuan for research on semiconductor substrates [6]. Group 3: Performance and Commitments - The performance compensation period for the transaction is set for 2025 to 2027, with profit commitments from the controlling shareholder, Shanghai Shenhe, ensuring net profits of at least 28.52 million yuan, 34.21 million yuan, and 41.42 million yuan for the respective years [10]. - The target company, Fulehua, reported revenues of 1.11 billion yuan, 1.67 billion yuan, and 1.37 billion yuan for the years 2022, 2023, and the first nine months of 2024, respectively [9].
【盘中播报】75只个股突破半年线
Zheng Quan Shi Bao Wang· 2025-05-22 02:55
Market Overview - The Shanghai Composite Index is at 3389.00 points, above the six-month moving average, with a slight increase of 0.04% [1] - The total trading volume of A-shares today is 512.26 billion yuan [1] Stocks Breaking the Six-Month Moving Average - A total of 75 A-shares have surpassed the six-month moving average today [1] - Notable stocks with significant deviation rates include: - Meirui New Materials (300848) with a deviation rate of 8.28% and a price increase of 8.72% [1] - Wankong Intelligent Manufacturing (603070) with a deviation rate of 7.52% and a price increase of 9.97% [1] - Hitec High-tech (002023) with a deviation rate of 5.81% and a price increase of 10.01% [1] Detailed Stock Performance - The following stocks have notable performance metrics: - Sichuan Jiuzhou (000801) with a price increase of 3.47% and a deviation rate of 2.56% [2] - Phoenix Light (600071) with a price increase of 3.05% and a deviation rate of 2.47% [2] - Raytheon Micro Power (301050) with a price increase of 4.04% and a deviation rate of 2.26% [2]
半导体板块走高 希荻微涨停





news flash· 2025-05-22 01:50
半导体板块走高,希荻微涨停,富乐德(301297)、明微电子、康希通信、慧智微、南芯科技、富满微 (300671)等纷纷走高。 暗盘资金正涌入这些股票,点击速看>>> ...
A股半导体板块盘初拉升,希荻微涨超10%,富乐德、思瑞浦、芯朋微、纳芯微、士兰微等跟涨。
news flash· 2025-05-22 01:42
Group 1 - The A-share semiconductor sector experienced an initial surge, with significant gains observed in stocks such as Xidian, which rose over 10% [1] - Other companies that followed the upward trend include Fulede, Sraypu, Chipengwei, Naxinwei, and Silan Micro [1]
301297,拟重大重组
Zhong Guo Ji Jin Bao· 2025-05-21 15:44
Core Viewpoint - Fulede plans to acquire 100% equity of Fulehua for a transaction price of 6.55 billion yuan, which is expected to significantly enhance the company's total assets, net assets, operating income, and net profit, thereby improving its sustainable development and profitability capabilities [2][4]. Group 1: Transaction Details - The total transaction price is 6.55 billion yuan, with 6.19 billion yuan paid through share issuance at a price of 16.30 yuan per share, and 360 million yuan through convertible bonds with the same initial conversion price [4]. - The shareholding structure will change post-transaction, with Shanghai Shenhe expected to control 58.69% or 56.94% of the voting rights, maintaining its status as the controlling shareholder [5]. Group 2: Business and Industry Impact - Fulede is a provider of precision cleaning services in the semiconductor sector and has been upgrading its production capabilities, including a joint venture for vacuum valves and a prior acquisition for ALN heaters [7]. - The acquisition of Fulehua, which specializes in the R&D, design, production, and sales of copper ceramic substrates for power semiconductors, will enhance Fulede's position in the semiconductor industry and support domestic product replacement and technological upgrades [7]. Group 3: Financial Performance - In Q1 2025, Fulede reported operating revenue of 214 million yuan, a year-on-year increase of 33.09%, and a net profit attributable to shareholders of 28.9 million yuan, up 18.92% year-on-year [8].
富乐德(301297) - 东方证券股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司 关于安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(上会稿)
2025-05-21 13:19
东方证券股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司 关于 安徽富乐德科技发展股份有限公司 发行股份、可转换公司债券购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 (上会稿) 独立财务顾问 二〇二五年五月 富乐德 发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告 声明和承诺 东方证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司接受安徽富乐德科技发 展股份有限公司(以下简称"富乐德"或"上市公司")的委托,担任富乐德发 行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问, 并出具本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司 监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》和《深圳证 券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法规及文件的规定和要求,以 及证券行业公认的业务标准、道德规范, ...
富乐德(301297) - 安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要(上会稿)
2025-05-21 13:17
证券代码:301297 证券简称:富乐德 上市地点:深圳证券交易所 安徽富乐德科技发展股份有限公司 发行股份、可转换公司债券 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 (草案)(上会稿)摘要 | 项 目 | 交易对方名称 | | | --- | --- | --- | | 发行股份、可转换公司债券购买 | 上海申和投资有限公司等 59 | 名江苏富乐华半导体科 | | 资产 | 技股份有限公司股东 | | | 募集配套资金的发行对象 | 不超过 35 | 名符合中国证监会规定的特定投资者 | 签署日期:二〇二五年五月 发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要 上市公司声明 本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要情况,并不包括重 组报告书全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本草案及其摘要内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本草案及其摘要所引用的相关数 据的真实性和合理性。 本草案及其摘要所述事项并 ...
富乐德(301297) - 安徽富乐德科技发展股份有限公司关于深圳证券交易所上市审核中心审核公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金事项会议安排的公告
2025-05-21 13:17
告 证券代码:301297 证券简称:富乐德 公告编号:2025-033 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于深圳证券交易所上市审核中心审核公司发行股份、可 转换公司债券购买资产并募集配套资金事项会议安排的公 公司本次重组事项尚需深圳证券交易所审核通过,并获得中国证券监督管理 委员会同意注册的决定后方可实施。该事项能否通过审核、注册以及最终通过审 核、注册的时间尚存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履 行信息披露义务,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。 特此公告。 安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会 2025 年 5 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富乐德科技发展股份有限公司(以下简称"公司")拟发行股份、可转 换公司债券购买江苏富乐华半导体科技股份有限公司 100.00%股权并募集配套 资金暨关联交易(以下简称"本次交易")。 根据深圳证券交易所上市审核中心有关工作安排,拟于近期审核公司发行股 份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金事项,具体会议时间待确定后另行 公告。 ...
富乐德(301297) - 安徽富乐德科技发展股份有限公司关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(上会稿)修订说明的公告
2025-05-21 13:17
安徽富乐德科技发展股份有限公司 证券代码:301297 证券简称:富乐德 公告编号:2025-034 特此公告。 安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会 2025 年 5 月 22 日 安徽富乐德科技发展股份有限公司(以下简称"公司")拟发行股份、可转 换公司债券购买江苏富乐华半导体科技股份有限公司 100.00%股权并募集配套 资金暨关联交易(以下简称"本次交易")。 公司于 2025 年 5 月 22 日披露了《安徽富乐德科技发展股份有限公司发行 股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(上 会稿)》,具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。 相较公司于 2025 年 5 月 20 日披露的《安徽富乐德科技发展股份有限公司 发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) (修订稿)》,重组报告书(上会稿)对部分内容进行了修订,主要修订内容如下 (如无特别说明,本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称 或名词的释义具有相同含义): | 重组报告书章节 | | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 第六节 | 交易标的评估情况 ...
富乐德(301297) - 安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(上会稿)
2025-05-21 13:17
安徽富乐德科技发展股份有限公司 发行股份、可转换公司债券 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 | 项 目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份、可转换公司债券购买 | 上海申和投资有限公司等 59 名江苏富乐华半导体科 | 证券代码:301297 证券简称:富乐德 上市地点:深圳证券交易所 (草案)(上会稿) 资产 技股份有限公司股东 募集配套资金的发行对象 不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者 签署日期:二〇二五年五月 发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本草案及其摘要内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本草案及其摘要所引用的相关数 据的真实性和合理性。 本草案所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重组相关事 项的实质性判断、确认或批准。本草案所述本次重组相关事项的生效和完成尚需 有关审批机关的批准或注册。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或 意见,均不表 ...