Group 1 - The core viewpoint of the news is that Fulede plans to acquire 100% equity of Fulehua from 59 trading parties for approximately 6.55 billion yuan, which will enhance its asset scale and profitability [1][2] - The transaction involves related parties, as Shanghai Shenhe, the controlling shareholder of Fulede, also controls Shanghai Zuzhen and Shanghai Zezu, which collectively hold 66.68% of Fulehua [1] - Fulehua is a leading manufacturer of copper-clad ceramic substrates, with significant clients including STMicroelectronics, Infineon, BorgWarner, Fuji Electric, and BYD [2] Group 2 - Fulehua's revenue from 2022 to the first nine months of 2024 was 1.107 billion yuan, 1.668 billion yuan, and 1.373 billion yuan, with net profits of 260 million yuan, 343 million yuan, and 190 million yuan respectively [2] - In contrast, Fulede's revenue during the same period was 624 million yuan, 609 million yuan, and 780 million yuan, with net profits of 88 million yuan, 94 million yuan, and 109 million yuan, indicating slower growth [2] - The acquisition is expected to significantly improve Fulede's total asset scale, net asset scale, operating income, and net profit, thereby enhancing its sustainable development and profitability [2]

Core Viewpoint - The company, Fulede, plans to issue shares and convertible bonds to acquire 100% equity of Jiangsu Fulehua Semiconductor Technology Co., Ltd. and raise matching funds, pending approval from the Shenzhen Stock Exchange and the China Securities Regulatory Commission [1][7]. Group 1: Transaction Details - The total transaction value for acquiring Fulehua's 100% equity is set at 655 million yuan, with an increase in value of 351.36 million yuan, representing a 115.71% appreciation [2]. - The share issuance price is determined at 16.30 yuan per share, with a total of 379,760,567 shares to be issued, accounting for 52.88% of the company's total share capital post-transaction [3]. - The company will issue 3,599,009 convertible bonds to specific investors, valued at 35.99 million yuan, which is 5.49% of the total transaction price [3][4]. Group 2: Fundraising and Usage - The company aims to raise up to 78.26 million yuan through the issuance of shares to cover transaction-related costs and fund several semiconductor projects [4][5]. - The allocation of raised funds includes 10 million yuan for intermediary fees, 30.96 million yuan for a semiconductor production line, 25.07 million yuan for a ceramic substrate project, and 12.23 million yuan for research on semiconductor substrates [6]. Group 3: Performance and Commitments - The performance compensation period for the transaction is set for 2025 to 2027, with profit commitments from the controlling shareholder, Shanghai Shenhe, ensuring net profits of at least 28.52 million yuan, 34.21 million yuan, and 41.42 million yuan for the respective years [10]. - The target company, Fulehua, reported revenues of 1.11 billion yuan, 1.67 billion yuan, and 1.37 billion yuan for the years 2022, 2023, and the first nine months of 2024, respectively [9].

Market Overview - The Shanghai Composite Index is at 3389.00 points, above the six-month moving average, with a slight increase of 0.04% [1] - The total trading volume of A-shares today is 512.26 billion yuan [1] Stocks Breaking the Six-Month Moving Average - A total of 75 A-shares have surpassed the six-month moving average today [1] - Notable stocks with significant deviation rates include: - Meirui New Materials (300848) with a deviation rate of 8.28% and a price increase of 8.72% [1] - Wankong Intelligent Manufacturing (603070) with a deviation rate of 7.52% and a price increase of 9.97% [1] - Hitec High-tech (002023) with a deviation rate of 5.81% and a price increase of 10.01% [1] Detailed Stock Performance - The following stocks have notable performance metrics: - Sichuan Jiuzhou (000801) with a price increase of 3.47% and a deviation rate of 2.56% [2] - Phoenix Light (600071) with a price increase of 3.05% and a deviation rate of 2.47% [2] - Raytheon Micro Power (301050) with a price increase of 4.04% and a deviation rate of 2.26% [2]

交易作价65.5亿元 【导读】富乐德拟购买富乐华100.00%股权，交易作价65亿元 5月21日晚间，富乐德（证券代码：301297）发布公告称，拟向上海申和等59名交易方发行股份、可转换公司债券，购买其持有的富乐华100.00%股权， 并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。经测算，本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。 富乐德表示，本次交易完成后，富乐华将成为其全资子公司，上市公司在总资产规模、净资产规模、营业收入、净利润等各方面都将大幅提升，有助于增 强上市公司的可持续发展能力和盈利能力。 预计控股股东不变 据披露，本次交易总价合计65.5亿元，其中，以发行股份方式向交易对方支付的交易对价为61.9亿元，股票发行价格为16.30元/股；本次以发行可转换公 司债券方式向交易对方支付的交易对价为3.6亿元，初始转股价格为16.30元/股。 在不考虑配套融资的情况下，假设本次购买资产发行的可转换公司债券未转股和按初始转股价格全部转股两种情形，本次交易前后上市公司股权结构变化 情况如下： 完善半导体产业布局 富乐德是一家泛半导体领域设备精密洗净服务提供商，在本次收购前，该公司已逐 ...

东方证券股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司 关于 安徽富乐德科技发展股份有限公司 发行股份、可转换公司债券购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （上会稿） 独立财务顾问 二〇二五年五月 富乐德 发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告 声明和承诺 东方证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司接受安徽富乐德科技发 展股份有限公司（以下简称"富乐德"或"上市公司"）的委托，担任富乐德发 行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问， 并出具本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司 监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》和《深圳证 券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法规及文件的规定和要求，以 及证券行业公认的业务标准、道德规范， ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 上市地点：深圳证券交易所 安徽富乐德科技发展股份有限公司 发行股份、可转换公司债券 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）（上会稿）摘要 | 项 目 | 交易对方名称 | | | --- | --- | --- | | 发行股份、可转换公司债券购买 | 上海申和投资有限公司等 59 | 名江苏富乐华半导体科 | | 资产 | 技股份有限公司股东 | | | 募集配套资金的发行对象 | 不超过 35 | 名符合中国证监会规定的特定投资者 | 签署日期：二〇二五年五月 发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 上市公司声明 本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要情况，并不包括重 组报告书全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本草案及其摘要内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本草案及其摘要所引用的相关数 据的真实性和合理性。 本草案及其摘要所述事项并 ...

告 证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-033 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于深圳证券交易所上市审核中心审核公司发行股份、可 转换公司债券购买资产并募集配套资金事项会议安排的公 公司本次重组事项尚需深圳证券交易所审核通过，并获得中国证券监督管理 委员会同意注册的决定后方可实施。该事项能否通过审核、注册以及最终通过审 核、注册的时间尚存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履 行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。 特此公告。 安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会 2025 年 5 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份、可转 换公司债券购买江苏富乐华半导体科技股份有限公司 100.00%股权并募集配套 资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）。 根据深圳证券交易所上市审核中心有关工作安排，拟于近期审核公司发行股 份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金事项，具体会议时间待确定后另行 公告。 ...

安徽富乐德科技发展股份有限公司 证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-034 特此公告。 安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会 2025 年 5 月 22 日 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份、可转 换公司债券购买江苏富乐华半导体科技股份有限公司 100.00%股权并募集配套 资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）。 公司于 2025 年 5 月 22 日披露了《安徽富乐德科技发展股份有限公司发行 股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上 会稿）》，具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。 相较公司于 2025 年 5 月 20 日披露的《安徽富乐德科技发展股份有限公司 发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿）》，重组报告书（上会稿）对部分内容进行了修订，主要修订内容如下 （如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称 或名词的释义具有相同含义）： | 重组报告书章节 | | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 第六节 | 交易标的评估情况 ...

安徽富乐德科技发展股份有限公司 发行股份、可转换公司债券 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 | 项 目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份、可转换公司债券购买 | 上海申和投资有限公司等 59 名江苏富乐华半导体科 | 证券代码：301297 证券简称：富乐德 上市地点：深圳证券交易所 （草案）（上会稿） 资产 技股份有限公司股东 募集配套资金的发行对象 不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者 签署日期：二〇二五年五月 发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本草案及其摘要内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本草案及其摘要所引用的相关数 据的真实性和合理性。 本草案所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重组相关事 项的实质性判断、确认或批准。本草案所述本次重组相关事项的生效和完成尚需 有关审批机关的批准或注册。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或 意见，均不表 ...

富乐德（301297）公告，拟通过发行股份、可转换公司债券的方式购买江苏富乐华半导体科技股份有限 公司100%股权，并募集配套资金。本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，不会导致公司实 际控制人变更。交易尚需深圳证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会注册后方可实施。 ...