Core Viewpoint - The company, Anhui Fulede Technology Development Co., Ltd., plans to issue shares and convertible bonds to acquire 100% equity of Jiangsu Fulehua Semiconductor Technology Co., Ltd., with a total transaction value of 655 million yuan [6][14][20]. Group 1: Transaction Overview - The company intends to acquire 100% equity of Jiangsu Fulehua through the issuance of shares and convertible bonds to 59 trading parties [6][14]. - The assessment report values the 100% equity of Fulehua at 655 million yuan as of September 30, 2024 [6][14]. - The total consideration for the transaction is set at 655 million yuan, with shares and convertible bonds as payment methods [6][14]. Group 2: Fundraising Details - The company plans to raise up to 782.59 million yuan through the issuance of shares to no more than 35 specific investors [12][20]. - The total amount raised will not exceed 100% of the transaction price for the asset acquisition [12][20]. - The funds will be used for intermediary fees, taxes, and specific projects related to semiconductor production [12][20]. Group 3: Share Issuance and Pricing - The shares will be issued at a price of 16.30 yuan per share, which is not lower than 80% of the average trading price over the previous 20 trading days [14][15]. - The total number of shares to be issued is approximately 379.76 million, accounting for 52.88% of the company's total share capital post-transaction [14][15]. - The pricing mechanism includes adjustments for any corporate actions such as dividends or stock splits during the pricing period [15][20]. Group 4: Convertible Bonds - The company will issue convertible bonds with a total value of approximately 35.99 million yuan, representing 5.49% of the total transaction price [20][21]. - The initial conversion price for the bonds is set at 16.30 yuan per share, with no adjustment mechanism for the conversion price [21][24]. - The bonds will have a maturity period of four years and a nominal interest rate of 0.01% per annum [22][24].

Core Viewpoint - Anhui Fulede Technology Development Co., Ltd. plans to issue shares and convertible bonds to acquire 100% equity of Jiangsu Fulehua Semiconductor Technology Co., Ltd. and raise matching funds through this related transaction [1][2]. Group 1: Transaction Overview - The transaction involves the acquisition of 100% equity of Jiangsu Fulehua, with the company now holding 417,074,258 shares, representing 100% of the total equity [2]. - The company has received approval from the China Securities Regulatory Commission for the issuance of shares and convertible bonds to purchase assets and raise matching funds [1][2]. Group 2: Post-Transaction Procedures - The company will apply for the registration of newly issued shares and convertible bonds with the registration settlement company and seek listing approval from the Shenzhen Stock Exchange [2]. - Necessary changes to the registered capital and company bylaws will be processed as part of the post-transaction formalities [2]. Group 3: Independent Verification - Independent financial advisors have confirmed that the transaction has complied with all legal procedures and regulations, ensuring the legitimacy of the asset transfer [2]. - Legal opinions affirm that all necessary approvals and authorizations for the transaction have been obtained and are valid [2].

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-041 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配 套资金暨关联交易标的资产过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份、可转换 公司债券购买江苏富乐华半导体科技股份有限公司 100.00%股权并募集配套资 金暨关联交易（以下简称"本次交易"）。 公司于 2025 年 6 月 27 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集 配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1325 号），具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《安徽富乐德 科技发展股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会<关于同意安徽富乐德 科技发展股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注 册的批复>的公告》（公告编号:2025-040）。 一、本次交 ...

东方证券股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司 关于 安徽富乐德科技发展股份有限公司 发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金 暨关联交易标的资产过户情况 独立财务顾问 二〇二五年七月 声 明 东方证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司接受安徽富乐德科技发 展股份有限公司（以下简称"富乐德"或"上市公司"）的委托，担任富乐德发 行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问， 并出具本核查意见。本核查意见系依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产 重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》等有关法律、法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、 道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，就本次交易认真履 行尽职调查义务，对上市公司相关申报和披露文件进行审慎核查后出具的，以供 中国证监会、深圳证券交易所及有关各方参考。 1、本核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方对所提供 文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风 ...

上海市锦天城律师事务所 关于安徽富乐德科技发展股份有限公司 发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关 联交易之标的资产过户情况的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份 及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易 之标的资产过户情况的 法律意见书 致：安徽富乐德科技发展股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽富乐德科技发展股 份有限公司（以下简称"上市公司"或"富乐德股份"）的委托，并根据上市公 司与本所签订的《专项法律顾问合同》，作为上市公司本次发行股份及可转换公 司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重大资产重组"） 的专项法律顾问。本所已于 2024 年 11 月 25 日出具了《上海市锦天城律师事务 所关于安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产 并募集配套资金暨关联交易之法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）， 本所已于 2024 年 12 月 25 日出具了《上海市锦天 ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-040 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会《关于同意安徽富乐德 科技发展股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资 "一、同意你公司向上海申和投资有限公司发行 221,460,970 股股份、向共 青城兴橙东樱半导体产业投资合伙企业（有限合伙）发行 22,130,480 股股份、 向上海富乐华科企业管理咨询合伙企业（有限合伙）发行 15,372,142 股股份、 向先进制造产业投资基金二期（有限合伙）发行 11,350,705 股股份、向嘉兴云 初叁号投资合伙企业（有限合伙）发行 11,290,719 股股份、向嘉兴诚富股权投 资合伙企业（有限合伙）发行 5,479,655 股股份、向温州矩阵纵横六号股权投资 合伙企业（有限合伙）发行 6,841,554 股股份、向嘉兴君钦股权投资合伙企业（有 限合伙）发行 4,413,027 股股份、向诸暨东证乐德投资合伙企业（有限合伙）发 行 4,174,974 股股份、向共青城启橙创业投资合伙企业（有限合伙）发行 4,174,974 股股份、向中小海望（上海）私募基金合伙企业（有限 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint The announcement details the first vesting results of the 2024 restricted stock incentive plan of Anhui Fulede Technology Development Co., Ltd., including the number of shares, the number of participants, and the conditions for stock vesting and trading. Group 1: Vesting Details - The number of shares to be vested is 2.9176 million, accounting for 0.86% of the company's total share capital of 33.839 million shares [25][26] - The vesting date for the shares is set for June 13, 2025 [25][26] - A total of 166 individuals are eligible for the vesting of these shares [25][26] Group 2: Incentive Plan Overview - The incentive plan was approved during the board meetings held on April 25, 2024, and May 23, 2024 [1][18] - The plan includes a total of 742,000 shares granted to 172 participants, with a grant price adjusted to 10.72 yuan per share [16][17] - The plan excludes independent directors, supervisors, and shareholders holding more than 5% of the company's shares [3][4] Group 3: Performance Conditions - The performance assessment for the vesting of shares is based on achieving specific revenue and net profit growth targets compared to 2023 [21][22] - The first vesting period requires a 40% vesting ratio, with subsequent periods set at 30% each [5][6] - The company achieved a revenue of approximately 780.46 million yuan in 2024, representing a growth of 28.12% compared to 2023, meeting the performance targets [22][23] Group 4: Regulatory Compliance - The company has complied with all necessary approvals and regulations regarding the incentive plan and the vesting of shares [30][31] - The independent financial advisor confirmed that the conditions for vesting have been met according to the plan [30][31] - The company will handle the registration of vested shares in accordance with relevant regulations [29][30]

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-039 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期归属结果暨股份上市的公告 本次归属股票数量：291.76万股，占归属前公司总股本33,839.00万股的 0.86% 本次归属股票人数：166人 本次归属股票上市流通安排：本次归属的限制性股票无其他限售安排， 股票上市后即可流通 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月20日 召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了 《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的 议案》。近日，公司办理了2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）首次授予部分第一个归属期归属股份的登记工作。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划实施情况概要 （一）本次激励计划简述 公司分别于2024年4月25日召开第二届董事会第六次会议、2024年5月23日召 开2023年年度股东大会，审议通过了《关于<安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 ...

Meeting Overview - The annual general meeting of Anhui Fulede Technology Development Co., Ltd. was held on June 10, 2025, with both on-site and online voting options available [3][4] - A total of 319 shareholders and representatives attended, representing 192,522,908 shares, which is 56.89% of the total shares [4] Voting Results - The following proposals were approved with significant majority votes: - 2024 Board of Directors Work Report: 99.93% approval [6] - 2024 Supervisory Board Work Report: 99.93% approval [7] - 2024 Annual Report: 99.93% approval [8] - 2024 Financial Settlement Report: 99.93% approval [9] - 2024 Profit Distribution Plan: 99.93% approval [10] - 2024 Directors and Senior Management Compensation: 99.91% approval [12] - 2024 Supervisors Compensation: 99.91% approval [13] - Use of idle funds for cash management: 99.85% approval [14] - Use of part of the raised funds to supplement working capital: 99.92% approval [15] - 2025 Daily Related Transactions: 94.58% approval [16] - Reappointment of accounting firm: 99.93% approval [17] Legal Compliance - The meeting was conducted in accordance with relevant laws and regulations, ensuring the legality and validity of the resolutions passed [18]

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于安徽富乐德科技发展股份有限公司 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于安徽富乐德科技发展股份有限公司 致：安徽富乐德科技发展股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽富乐德科 技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会的相关事项 进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有 关法律、法规和规范性文件的规定以及《安徽富乐德科技发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《安徽富乐德科技发展股份有限公司股东大会 议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"），本所律师就公司本次股东 大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序、表决资格等事 ...