东方证券股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司 关于 安徽富乐德科技发展股份有限公司 发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金 暨关联交易标的资产过户情况 独立财务顾问 二〇二五年七月 声 明 东方证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司接受安徽富乐德科技发 展股份有限公司（以下简称"富乐德"或"上市公司"）的委托，担任富乐德发 行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问， 并出具本核查意见。本核查意见系依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产 重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》等有关法律、法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、 道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，就本次交易认真履 行尽职调查义务，对上市公司相关申报和披露文件进行审慎核查后出具的，以供 中国证监会、深圳证券交易所及有关各方参考。 1、本核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方对所提供 文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风 ...

上海市锦天城律师事务所 关于安徽富乐德科技发展股份有限公司 发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关 联交易之标的资产过户情况的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份 及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易 之标的资产过户情况的 法律意见书 致：安徽富乐德科技发展股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽富乐德科技发展股 份有限公司（以下简称"上市公司"或"富乐德股份"）的委托，并根据上市公 司与本所签订的《专项法律顾问合同》，作为上市公司本次发行股份及可转换公 司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重大资产重组"） 的专项法律顾问。本所已于 2024 年 11 月 25 日出具了《上海市锦天城律师事务 所关于安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产 并募集配套资金暨关联交易之法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）， 本所已于 2024 年 12 月 25 日出具了《上海市锦天 ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-040 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会《关于同意安徽富乐德 科技发展股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资 "一、同意你公司向上海申和投资有限公司发行 221,460,970 股股份、向共 青城兴橙东樱半导体产业投资合伙企业（有限合伙）发行 22,130,480 股股份、 向上海富乐华科企业管理咨询合伙企业（有限合伙）发行 15,372,142 股股份、 向先进制造产业投资基金二期（有限合伙）发行 11,350,705 股股份、向嘉兴云 初叁号投资合伙企业（有限合伙）发行 11,290,719 股股份、向嘉兴诚富股权投 资合伙企业（有限合伙）发行 5,479,655 股股份、向温州矩阵纵横六号股权投资 合伙企业（有限合伙）发行 6,841,554 股股份、向嘉兴君钦股权投资合伙企业（有 限合伙）发行 4,413,027 股股份、向诸暨东证乐德投资合伙企业（有限合伙）发 行 4,174,974 股股份、向共青城启橙创业投资合伙企业（有限合伙）发行 4,174,974 股股份、向中小海望（上海）私募基金合伙企业（有限 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint The announcement details the first vesting results of the 2024 restricted stock incentive plan of Anhui Fulede Technology Development Co., Ltd., including the number of shares, the number of participants, and the conditions for stock vesting and trading. Group 1: Vesting Details - The number of shares to be vested is 2.9176 million, accounting for 0.86% of the company's total share capital of 33.839 million shares [25][26] - The vesting date for the shares is set for June 13, 2025 [25][26] - A total of 166 individuals are eligible for the vesting of these shares [25][26] Group 2: Incentive Plan Overview - The incentive plan was approved during the board meetings held on April 25, 2024, and May 23, 2024 [1][18] - The plan includes a total of 742,000 shares granted to 172 participants, with a grant price adjusted to 10.72 yuan per share [16][17] - The plan excludes independent directors, supervisors, and shareholders holding more than 5% of the company's shares [3][4] Group 3: Performance Conditions - The performance assessment for the vesting of shares is based on achieving specific revenue and net profit growth targets compared to 2023 [21][22] - The first vesting period requires a 40% vesting ratio, with subsequent periods set at 30% each [5][6] - The company achieved a revenue of approximately 780.46 million yuan in 2024, representing a growth of 28.12% compared to 2023, meeting the performance targets [22][23] Group 4: Regulatory Compliance - The company has complied with all necessary approvals and regulations regarding the incentive plan and the vesting of shares [30][31] - The independent financial advisor confirmed that the conditions for vesting have been met according to the plan [30][31] - The company will handle the registration of vested shares in accordance with relevant regulations [29][30]

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-039 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期归属结果暨股份上市的公告 本次归属股票数量：291.76万股，占归属前公司总股本33,839.00万股的 0.86% 本次归属股票人数：166人 本次归属股票上市流通安排：本次归属的限制性股票无其他限售安排， 股票上市后即可流通 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月20日 召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了 《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的 议案》。近日，公司办理了2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）首次授予部分第一个归属期归属股份的登记工作。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划实施情况概要 （一）本次激励计划简述 公司分别于2024年4月25日召开第二届董事会第六次会议、2024年5月23日召 开2023年年度股东大会，审议通过了《关于<安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 ...

Meeting Overview - The annual general meeting of Anhui Fulede Technology Development Co., Ltd. was held on June 10, 2025, with both on-site and online voting options available [3][4] - A total of 319 shareholders and representatives attended, representing 192,522,908 shares, which is 56.89% of the total shares [4] Voting Results - The following proposals were approved with significant majority votes: - 2024 Board of Directors Work Report: 99.93% approval [6] - 2024 Supervisory Board Work Report: 99.93% approval [7] - 2024 Annual Report: 99.93% approval [8] - 2024 Financial Settlement Report: 99.93% approval [9] - 2024 Profit Distribution Plan: 99.93% approval [10] - 2024 Directors and Senior Management Compensation: 99.91% approval [12] - 2024 Supervisors Compensation: 99.91% approval [13] - Use of idle funds for cash management: 99.85% approval [14] - Use of part of the raised funds to supplement working capital: 99.92% approval [15] - 2025 Daily Related Transactions: 94.58% approval [16] - Reappointment of accounting firm: 99.93% approval [17] Legal Compliance - The meeting was conducted in accordance with relevant laws and regulations, ensuring the legality and validity of the resolutions passed [18]

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于安徽富乐德科技发展股份有限公司 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于安徽富乐德科技发展股份有限公司 致：安徽富乐德科技发展股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽富乐德科 技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会的相关事项 进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有 关法律、法规和规范性文件的规定以及《安徽富乐德科技发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《安徽富乐德科技发展股份有限公司股东大会 议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"），本所律师就公司本次股东 大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序、表决资格等事 ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2025-038 安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况和出席情况 1、会议召开时间： 2、现场会议召开地点：安徽省铜陵市义安经济开发区南海路18号 7、会议召开的合法、合规性：公司本次股东大会的召集、召开程序以及表 决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定。 现场会议时间：2025年06月10日下午15:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年06月10日 上午9:15—9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年06月10日上 午9:15至下午15:00。 1 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：采取现场投票与网络投 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 致：安徽富乐德科技发展股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽富乐德科 技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会的相关事项 进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有 关法律、法规和规范性文件的规定以及《安徽富乐德科技发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《安徽富乐德科技发展股份有限公司股东大会 议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"），本所律师就公司本次股东 大会的召 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that the recent approval of a merger and acquisition project by Fulede marks the first successful case under the new restructuring regulations, indicating a significant shift in the M&A landscape in China [1][2] - Since the introduction of the "M&A Six Guidelines" in September 2024, the Shenzhen market has seen a substantial increase in M&A activities, with 817 disclosed transactions totaling 379.7 billion, representing year-on-year growth of 63% and 111% respectively [1] - The new regulations have led to a notable rise in major asset restructurings, with 99 transactions amounting to 178.4 billion, reflecting year-on-year increases of 219% and 215% [1] Group 2 - The revised regulations by the China Securities Regulatory Commission (CSRC) aim to simplify the approval process and enhance the inclusivity of the M&A market, thereby facilitating quicker resource integration for companies [2] - The new rules introduce a classification system for regulatory standards, increasing tolerance for same-industry competition and related transactions, while also adjusting requirements for improving financial conditions [2][3] - The regulations encourage private equity funds to participate in M&A activities by implementing a "reverse linkage" mechanism for investment and lock-up periods, which is expected to enhance market liquidity [3] Group 3 - The Shenzhen Stock Exchange plans to continue improving the M&A restructuring system and enhance regulatory services to support the quality of listed companies [4] - There is a strong emphasis on maintaining regulatory oversight to prevent market irregularities such as false restructurings and excessive speculation, ensuring a stable development of the M&A market [4]