10月11日，新莱福（301323）发布重大资产重组草案。这笔备受市场关注的并购交易，在历经半年的推进后终于落定。 据公告，公司拟向圣慈科技、广州易上、华农资产、金诚莱发行股份及支付现金购买其持有的金南磁材100%股权。交易 完成后，金南磁材将成为上市公司全资子公司。 同时，新莱福拟向符合中国证监会规定条件的合计不超过35名（含35名）特定投资者发行股份募集配套资金。交易价格 10.54亿元。经交易双方友好协商，本次股票发行价格为33.98元/股，本次交易发行股份的数量为27916420股。本次交易预 计构成重大资产重组。 | 项目 | 交易对手方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 宁波梅山保税港区圣慈科技投资合伙企业(有 限合伙) | | | 广州易上投资股份有限公司 | | | 广东华农大资产经营有限公司 | | | 广州金诚莱贸易股份有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过35名(含 35名)特定投资者 | 标的公司为实控人旗下资产 据公告，标的公司金南磁材成立于2009年，主营业务为永磁材料、软磁材料及器件、PM精密合金器件的研发、生产和销 售，是国家高新技术企业、 ...

【导读】新莱福拟以 10.54 亿元对价，收购金南磁材 100% 股权 中国基金报记者 卢鸰 新莱福 10 月 10 日晚公告，公司拟向圣慈科技、广州易上、华农资产、金诚莱发行股份及支 付现金购买其持有的金南磁材 100% 股权。交易完成后，金南磁材将成为上市公司全资子公 司。同时，新莱福拟向符合中国证监会规定条件的合计不超过 35 名（含 35 名）特定投资者 发行股份募集配套资金。 根据上市公司、标的公司经审计的 2024 年度财务数据以及本次交易作价情况，以及《重组 管理办法》相关规定，本次交易构成重大资产重组。 金南磁材的营业收入主要来自于销售永磁材料、软磁材料及器件、PM粉末冶金器件。2023年度、2024 年度、2025年前4月，金南磁材的营业收入分别为41788.55万元、50166.92万元、16794.08万元，净利润 分别为5589.59万元、8282.42万元、2198.67万元。 新莱福称， 本次交易完成后，上市公司将通过整合金南磁材在永磁材料、软磁材料及PM精密 合金领域的核心技术优势，实现业务边界的战略性拓展与产业链深度协同。通过整合双方在 材料研发、生产工艺及市场渠道的互补性优势 ...

【导读】新莱福拟以10.54亿元对价，收购金南磁材100%股权 中国基金报记者卢鸰 根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的相关评估报告，截至评估基准日2025年4月30 日，经收益法评估标的公司股东全部权益评估值为10.55亿元，本次评估结论采用收益法的评估结果， 评估增值率为79.09%。基于上述评估结果，经公司与交易对方友好协商，确定标的公司股东全部权益 的交易对价为10.54亿元。 新莱福称，本次交易完成后，上市公司将通过整合金南磁材在永磁材料、软磁材料及PM精密合金领域 的核心技术优势，实现业务边界的战略性拓展与产业链深度协同。通过整合双方在材料研发、生产工艺 及市场渠道的互补性优势，上市公司将进一步巩固在功能材料领域的行业地位，提升主营业务核心竞争 力与市场覆盖能力，并拓展新的增长空间。 10月10日，新莱福股价以52.85元/股报收，最新市值为55.5亿元。 （文章来源：中国基金报） 本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格为33.98元/股，不低于本次发行股份及支付现金购买 资产的定价基准日前60个交易日股票交易均价的80%。 金南磁材成立于2009年，自成立以来始终致力于永磁材料 ...

每经头条（nbdtoutiao）——天水麻辣烫、淄博烧烤、荣昌卤鹅⋯⋯"泼天流量"退去后，这些城市怎么 样了？ （记者 曾健辉） 2025年1至6月份，新莱福的营业收入构成为：吸附功能材料占比61.7%，电子陶瓷元件占比17.31%，高 能射线防护材料占比14.33%，其他功能材料占比5.83%，其他业务占比0.83%。 截至发稿，新莱福市值为55亿元。 每经AI快讯，新莱福（SZ 301323，收盘价：52.85元）10月10日晚间发布公告称，公司第二届第十三次 董事会会议于2025年10月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于提请股东大会 授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》等文件。 ...

重要新闻提示 国新办今日上午10时举行"高质量完成'十四五'规划"系列主题新闻发布会 工信部：开展卫星物联网业务商用试验，支撑商业航天、低空经济等新兴产业安全健康发展 磁性材料龙头新莱福：拟10.54亿元购买金南磁材100%股权，预计构成重大资产重组 财经新闻 1. 国务院新闻办公室网站10月10日消息，国务院新闻办公室将于10月11日（星期六）上午10时举行"高 质量完成'十四五'规划"系列主题新闻发布会，请住房城乡建设部部长倪虹介绍"十四五"时期住房城乡建 设高质量发展成就，并答记者问。 2. 10月10日，中国人民银行网站发布9月中央银行各项工具流动性投放情况。其中，短期逆回购净投放 3902亿元，买断式逆回购净投放3000亿元，公开市场国债买卖净投放0元，中期借贷便利（MLF）净投 放3000亿元，抵押补充贷款（PSL）净回笼883亿元。 1. 上市公司业绩 3. 金融监管总局网站10月10日消息，近日，金融监管总局发布《关于加强非车险业务监管有关事项的通 知》。《通知》聚焦非车险领域经营不规范、非理性竞争等问题，重点在六方面强化要求，包括优化考 核机制、规范产品开发使用、规范保费收入管理、强化市场行 ...

关于广州新莱福新材料股份有限公司本次交易 中信证券股份有限公司 中信证券作为公司本次交易的独立财务顾问，认为： 构成重大资产重组、不构成重组上市的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）接受 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"新莱福"或"上市公司"）的委托， 担任新莱福本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下 简称"本次交易"）的独立财务顾问。本独立财务顾问就本次交易对本次交易是 否构成重大资产重组、重组上市情形进行了核查，具体如下： 一、本次交易构成重大资产重组 本次交易标的公司资产总额与交易金额孰高数、资产净额与交易金额孰高数、最 近一个会计年度的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计的合并报表的期末 资产总额、期末资产净额和营业收入的比例测算情况如下所示： 如上表所示，标的公司资产净额与交易金额孰高数、营业收入指标占上市公司相 关指标比例超过 50%，且超过 5,000 万元，本次交易将达到《重组管理办法》规定 的重大资产重组标准，构成上市公司重大资产重组。 二、本次交易不构成重组上市 上市公司最近三十六个月内实际控制权未发生变更。本次交易前后 ...

中信证券股份有限公司 关于标的资产是否存在被其股东及其关联方 非经营性占用资金事项的核查意见 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟向广州新莱福 新材料股份有限公司拟向宁波梅山保税港区圣慈科技投资合伙企业（有限合伙）、 广州易上投资股份有限公司、广东华农大资产经营有限公司、广州金诚莱贸易股 份有限公司（以下简称"交易对方"）发行股份及支付现金购买其持有的广 州金南磁性材料有限公司（以下简称"标的公司"）100.00%股权，并拟向符合中 国证监会规定条件的合计不超过 35 名（含 35 名）特定投资者发行股份并募集配 套资金（以下简称"本次重组"、"本次交易"）。中信证券股份有限公司（以下简 称"本独立财务顾问"）作为本次重组的独立财务顾问，依照《上市公司监管指 引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》，就标的公司是否 存在被其股东及其关联方非经营性占用资金事项进行了审慎核查，并发表如下意 见： 1 （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于标的资产是否存在被其股东及其 关联方非经营性占用资金事项的核查意见》之签字盖章页） 独立财务顾问主办人： 李 锐 吴 曦 孙 易 中信证券 ...

中信证券股份有限公司 关于广州新莱福新材料股份有限公司 本次交易符合创业板上市公司相关规定的核查意见 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份 及支付现金的方式购买广州金南磁性材料有限公司（以下简称"标的公司"）100% 股权（以下简称"标的资产"）并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）接受上 市公司委托，担任上市公司本次交易的独立财务顾问，对上市公司本次交易是否 符合《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）《创 业板上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）和《深圳 证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下简称"《重组审核规则》"）等 相关规定核查如下： 一、本次交易符合《发行注册管理办法》的相关规定 （一）本次交易符合《发行注册管理办法》第十一条的规定 上市公司不存在下述不得向特定对象发行股票的情形： 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财 ...

广东信达律师事务所 关于宁波梅山保税港区圣慈科技投资合伙企业（有限合伙） 及其一致行动人免于发出要约事宜的 法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼邮政编码：518038 11,12/F,TaiPingFinanceTower,YitianRoad6001,FutianDistrict,ShenZhen,P.R.China 电话(Tel.)：86-755-88265288 传真(Fax.)：86-755-88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于宁波梅山保税港区圣慈科技投资合伙企业（有限合伙） 及其一致行动人免于发出要约事宜的 法律意见书 信达创重购字(2025)第 001-02 号 致：广州新莱福新材料股份有限公司 根据广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"新莱福"或"上市公司"） 与信达签署的《专项法律服务委托合同》，信达接受上市公司委托，担任公司发 行股份及支付现金购买广州金南磁性材料有限公司 100%股权并募集配套资金暨 关联交易（以下简称"本次交易"或"本次重组"）的专项法律顾问 ...

广州新莱福新材料股份有限公司 拟实施资产重组事宜所涉及 广州金南磁性材料有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 联信（证）评报字[2025]第A0630号 资产评估报告编码：4444020005202500696 | 十三、资产评估报告日 50 | | --- | 第四部分 附件 三、 广州新莱福新材料股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易事项的停牌公告（公告编号：2025-006） 一、 收益法评估结果表 二、 资产评估汇总表及明细表（资产基础法） 四、 被评估单位评估基准日专项审计报告（复印件） 五、 委托人营业执照（复印件） 六、 被评估单位营业执照（复印件） 七、 评估对象涉及的主要权属证明资料（复印件） 八、 委托人承诺函（复印件） 九、 被评估单位承诺函（复印件） 十、 资产评估师承诺函（复印件） 十一、广东联信资产评估土地房地产估价有限公司营业执照（复印件） 十二、广东联信资产评估土地房地产估价有限公司资产评估备案公告（复印件） 十三、中国资产评估协会正式执业会员证书（复印件） 第一部分 声明 我们郑重声明： （一） ...