中信证券股份有限公司 关于广州新莱福新材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 摊薄即期回报及填补措施与相关承诺的专项核查意见 一、本次交易完成后上市公司不存在即期回报摊薄情况 根据天健会计师事务所出具的上市公司备考合并财务报表及专项审阅报告 （天健审〔2025〕5-111 号），本次交易完成前后，上市公司每股收益如下： 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟发行 股份及支付现金购买广州金南磁性材料有限公司（以下简称"金南磁材"、"标的 公司"）100%股权并发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"、"中信证券"）中信证 券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，根据《国务院关于进一步促进资 本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加 强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关 于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公 告[2015]31 号）等相关规定的要求，就本次交易对摊薄即期回报情况的核查 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 上市地：深圳证券交易所 广州新莱福新材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） | 项目 | 交易对手方 | | | --- | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 宁波梅山保税港区圣慈科技投资合伙企业（有 限合伙） | | | | 广州易上投资股份有限公司 | | | | 广东华农大资产经营有限公司 | | | | 广州金诚莱贸易股份有限公司 | | | 募集配套资金 | 不超过 名）特定投资者 35 35 | 名（含 | 独立财务顾问 二〇二五年十月 广州新莱福新材料股份有限公司 交易报告书 声明 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整， 对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员承诺：如本次交易所提 供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或 者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，则暂停转让本 人在上市公司拥有权益的股份（以下 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月25日晚间，新莱福发布公告称，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州金南 磁性材料有限公司（简称"金南磁材"或"标的公司"）100%股权，并拟向不超过35名（含35名）特定投 资者发行股份募集配套资金（简称"本次交易"）。本次交易预计构成关联交易、重大资产重组，但不构 成重组上市。截至本公告日，公司已协调本次交易的中介机构进场开展尽职调查工作，本次交易相关的 审计、评估等工作正在持续有序推进中，交易方案正在进一步磋商。 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2025-049 广州新莱福新材料股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日披露的 《广州新莱福新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易预案》（以下称"本次交易预案"）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素 及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投 资风险。 2、截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导 致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案发生实质性变 更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。 3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第8号——重大资产重组》的有关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息 披露义务，在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易相关事项的股 ...

9月23日，新莱福跌2.32%，成交额1.01亿元。两融数据显示，当日新莱福获融资买入额1562.61万元， 融资偿还1584.51万元，融资净买入-21.90万元。截至9月23日，新莱福融资融券余额合计1.35亿元。 融资方面，新莱福当日融资买入1562.61万元。当前融资余额1.35亿元，占流通市值的3.96%，融资余额 超过近一年80%分位水平，处于高位。 截至6月30日，新莱福股东户数9176.00，较上期增加50.67%；人均流通股7302股，较上期减少33.63%。 2025年1月-6月，新莱福实现营业收入4.51亿元，同比增长8.27%；归母净利润6720.39万元，同比减少 8.94%。 分红方面，新莱福A股上市后累计派现9329.03万元。 机构持仓方面，截止2025年6月30日，新莱福十大流通股东中，交银新生活力灵活配置混合A （519772）位居第十大流通股东，持股77.39万股，为新进股东。 责任编辑：小浪快报 融券方面，新莱福9月23日融券偿还0.00股，融券卖出0.00股，按当日收盘价计算，卖出金额0.00元；融 券余量0.00股，融券余额0.00元，超过近一年80%分位水平，处于 ...

证券日报网讯新莱福（301323）9月23日在互动平台回答投资者提问时表示，为保证所有投资者平等获 悉公司信息，根据信息披露公平原则，公司会在定期报告中披露报告期末的股东人数。 ...

人民财讯9月20日电，新莱福9月19日在业绩说明会上表示，公司电机用高性能钐铁氮磁粉现正处于中试 转量产线的建设阶段，预计9月底完成第一条小批量产线的建设，后续将结合市场反馈与需求，稳步推 进产能释放及市场拓展工作。 转自：证券时报 ...

Core Viewpoint - The company is actively engaging with investors and progressing on multiple fronts, including the development of new materials, acquisitions, and expanding its market presence. Group 1: Investor Communication - On September 19, the company held an investor communication session via an online platform, involving key personnel such as the chairman and financial director [1]. Group 2: Samarium Iron Nitride Magnetic Material Project - The company is in the process of constructing a pilot production line for high-performance samarium iron nitride magnetic powder, expected to be completed by the end of September [2]. - The successful mass production of this project could lead to market expansion in various fields, including electronics and construction, enhancing the company's market share and competitive position [2]. Group 3: Acquisition of Guangzhou Jinnan Magnetic - The company is progressing with the acquisition of 100% equity in Guangzhou Jinnan Magnetic, which is expected to enhance its competitive advantage globally [3]. - The acquisition aims to create synergies in technology and market resources, improving operational efficiency and cost control [3]. Group 4: Other Business Developments - The MIM product line is in its early stages, focusing on technology optimization and market expansion, with new products developed in various sectors [4]. - The first production line for transparent radiation protection materials has been completed, with an annual capacity of 10,000 square meters, targeting medical and security markets [4]. - The company is expanding its overseas presence, with production in Vietnam and sales in North America, showing slight revenue growth in the first half of 2025 [4].

证券代码：301323 证券简称：新莱福 广州新莱福新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-006 投资者关系活 动类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑ 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他 参与单位名称 及人员姓名 投资者网上提问 时间 2025 年 9 月 19 日 (周五) 下午 14:00-17:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待 人员姓名 董事长：汪小明 董事会秘书：许永刚 财务总监：徐江平 投资者关系活 动主要内容介 绍 一、与投资者沟通和交流的主要问题： 1、贵司钐铁氮磁材规划产能是多少？2025 年已具备产能是多少？全 球竞争对手有几家？全球总产能目前是多少？ 答：尊敬的投资者，您好！公司电机用高性能钐铁氮磁粉现正处于中 试转量产线的建设阶段，预计 9 月底完成第一条小批量产线的建设，后续 将结合市场反馈与需求，稳步推进产能释放及市场拓展工作。在全球层面， 该领域的竞争对手主要包括日亚化工、住友等企业。谢谢您对公司的关注！ 2、请问金南磁材大股东自己 ...

长江商报消息 ●长江商报记者 江楚雅 新莱福计划进一步扩大产能，助力产业升级。 并购整合资源拓展业务 2025年上半年，公司实现营业收入4.51亿元，同比增长8.27%，但归母净利润为6720.39万元，同比下降 8.94%。 投资扩产助力产业升级 根据新莱福发布的公告，公司与宁波市奉化区人民政府岳林街道办事处签订投资协议，计划投资建设年 产3万套医用射线无铅防护系列产品及新材料项目。 新莱福表示，该项目旨在扩大产能规模、优化产业结构布局，提升公司品牌影响力和综合竞争实力，增 强盈利能力，符合公司整体发展战略规划。建设内容包括医疗和核工业防辐射材料生产用房和办公楼 等，计划总投资1.5亿元，其中固定资产投资不低于1.05亿元。 作为国家级高新技术企业和专精特新"小巨人"企业，新莱福在无铅辐射防护材料、吸附功能材料等领域 形成了全球领先的技术壁垒。其锐保γ射线防护胶皮材料凭借轻质、环保特性，在核电、医疗等领域实 现了对传统铅基材料的替代。 凭借创新驱动发展战略，新莱福构筑了坚实的技术护城河，确立了行业领先优势。截至上半年末，公司 拥有有效专利109项，是全球领先的功能材料制造商之一，直接客户覆盖全球60余个国家 ...