隆扬电子（昆山）股份有限公司董事会 关于本次交易首次披露前上市公司股票价格波动情况的说明 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通 过支付现金方式向杨慧达、温州慧德创业投资合伙企业（有限合伙）、荣婕、杨 慧明、上海茂之百企业管理合伙企业（有限合伙）、崔玉麟、管丹、张骏锦、胡 鹤一、陈余谦购买其所持有的苏州德佑新材料科技股份有限公司（以下简称"德 佑新材"或"标的公司"）70%股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司 重大资产重组管理办法》，本次交易将构成重大资产重组。 公司就本次重大资产重组交易信息首次公告日（即 2025 年 2 月 21 日）前连 续 20 个交易日的股票价格波动情况进行自查，情况如下： | | 首次公告日前第 21 | | 首次公告日前第 | 1 | 个 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股价/指数 | 个交易日（2025 1 | 年 | 交易日（2025 年 | 2 | 月 | 涨跌幅 | | | 月 15 日）收盘价 | | 20 | 日）收盘价 | | | | 公司股票收盘价（元/股） ...

东吴证券股份有限公司 关于隆扬电子（昆山）股份有限公司 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定 （以下无正文） 本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情 形的核查意见》之签字盖章页） 独立财务顾问主办人： 徐 振 宇 周 祥 东吴证券股份有限公司 年 月 日 的重组上市情形的核查意见 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"隆扬电子" 或"上市公司"） 拟通过支付现金方式向杨慧达、温州慧德创业投资合伙企业（有限合伙）、荣婕、 杨慧明、上海茂之百企业管理合伙企业（有限合伙）、崔玉麟、管丹、张骏锦、 胡鹤一、陈余谦购买其所持有的苏州德佑新材料科技股份有限公司（以下简称"德 佑新材"或"标的公司"）70%股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司 重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）规定，本次交易将构成 重大资产重组。 东吴证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为本次交易的独 立财务顾问，就本次交易是否构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市， 进行核查并发表如下意见： 本次交易系以现金方式购买资产，不涉及发行股份，不存在导致上市公司 ...

东吴证券股份有限公司 关于 隆扬电子（昆山）股份有限公司 重大资产购买 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二零二五年六月 | 独立财务顾问声明与承诺 5 | | --- | | 释 义 8 | | 重大事项提示 12 | | 一、本次重组方案简要介绍 12 | | 二、本次重组对上市公司影响 14 | | 三、本次交易决策过程和批准情况 16 | | 四、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，以及上 | | 市公司控股股东及其一致行动人、董事、高级管理人员自本次重组预案或重 | | 组报告书披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划 16 | | 五、本次重组对中小投资者权益保护的安排 18 | | 重大风险提示 24 | | 一、与本次交易相关的风险 24 | | 二、与交易标的相关的风险 27 | | 三、其他风险 29 | | 第一节 本次交易基本情况 30 | | 一、本次交易的背景和目的 30 | | 二、本次交易的具体方案 32 | | 三、本次交易的性质 39 | | 四、本次重组对上市公司的影响 40 | | 五、本次交易决策过程和批准情况 42 | | 六、本次交易相关方所作 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-043 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于第二届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议的通知以电子邮件的形式于2025年6月20日发出，并于2025年6月26日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，董事会秘书 及其他高级管理人员列席了会议，会议由董事长傅青炫先生主持，符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： (一) 审议通过《关于本次交易符合相关法律法规的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产 重组管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定（以下简 称"相关法律法规规定"），经公司董事会对公司实际情况及相关事项逐项自查，认 为公司各项条件满足相关法律法规中关于重大资产重组的有关规定，具备本次交易的 条件。 ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司董事会 关于本次重组前十二个月内购买、出售资产情况的说明 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通 过支付现金方式向杨慧达、温州慧德创业投资合伙企业（有限合伙）、荣婕、杨 慧明、上海茂之百企业管理合伙企业（有限合伙）、崔玉麟、管丹、张骏锦、胡 鹤一、陈余谦购买其所持有的苏州德佑新材料科技股份有限公司（以下简称"德 佑新材"或"标的公司"）70%股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司 重大资产重组管理办法》规定（以下简称"《重组管理办法》"），本次交易将构 成重大资产重组。 隆扬电子（昆山）股份有限公司董事会 2025 年 6 月 26 日 根据《重组管理办法》规定："上市公司在十二个月内连续对同一或者相关 资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编 制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国 证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规 定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或 者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一 ...

东吴证券股份有限公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三 方等廉洁从业风险防控的意见》相关规定之核查意见 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"隆扬电子" 或"上市公司"） 拟通过支付现金方式向杨慧达、温州慧德创业投资合伙企业（有限合伙）、荣婕、 杨慧明、上海茂之百企业管理合伙企业（有限合伙）、崔玉麟、管丹、张骏锦、 胡鹤一、陈余谦购买其所持有的苏州德佑新材料科技股份有限公司（以下简称"德 佑新材"或"标的公司"）70%股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司 重大资产重组管理办法》规定，本次交易将构成重大资产重组。 本次交易中，本独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为。 二、上市公司聘请其他第三方的情况 上市公司分别聘请东吴证券、金杜、容诚和中水致远作为本次交易的独立财 务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构。 三、独立财务顾问核查意见 经核查，本独立财务顾问认为： 1、本次交易中独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为，符 合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意 见》的相关规定。 2、上市公司聘请相关中介机构的行为合法合规，符 ...

北京市金杜律师事务所 关于 隆扬电子（昆山）股份有限公司 重大资产购买 之 法律意见书 二零二五年六月 1 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 释 | 义 3 | | 引 | 言 8 | | 正 | 文 11 | | 一、 | 本次交易的方案 11 | | 二、 | 本次交易的各方主体资格 15 | | 三、 | 本次交易的批准和授权 25 | | 四、 | 本次交易的相关合同和协议 27 | | 五、 | 本次交易的标的资产 38 | | 六、 | 本次交易的债权债务处理 61 | | 七、 | 本次交易涉及的关联交易与同业竞争 61 | | 八、 | 本次交易的披露和报告义务 64 | | 九、 | 本次交易的实质条件 65 | | 十、 | 参与本次交易的证券服务机构的资格 68 | | 十一、 | 关于本次交易相关方买卖股票的自查情况 69 | | 十二、 | 结论性意见 70 | | | 附件一：德佑新材注册商标情况 72 | | | 附件二：德佑新材专利情况 74 | 释 义 | 隆扬电子/上市公司 | 指 | 隆扬电子（昆山）股份有限公司 | | --- | --- | -- ...

上市公司于2025年6月26日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于<隆 扬电子（昆山）股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本 次交易相关的议案，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指 定信息披露媒体发布的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》相关规定， 公司首次披露重组方案至召开相关股东大会前，如本次重组涉嫌内幕交易被中国证监 会立案调查或者被司法机关立案侦查的，本次重组存在被暂停、被终止的风险。 截至本公告披露日，本次交易相关议案尚需公司股东大会审议批准及相关法律法 规所要求的其他可能涉及的批准或核准，能否取得上述批准以及何时最终取得批准均 存在不确定性。公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求及时 履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。 特此公告。 隆扬电子（昆山）股份有限公司 董事会 2025年6月26日 证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-040 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于披露重组报告书暨一般风险提示性公告 本公司及董事会全 ...

关于隆扬电子（昆山）股份有限公司 使用部分募集资金支付部分股权收购款的核查意见 东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为隆扬 电子（昆山）股份有限公司（以下简称"隆扬电子"、"上市公司"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司本次使用部分募 集资金支付部分股权收购款的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1399 号文《关于同意隆扬电子 （昆山）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司首次公开发行 人民币普通股股票 7,087.50 万股，每股发行价格为人民币 22.50 元，募集资金 总额为人民币 1,594,687,500.00 元，扣除各项不含税发行费用合计人民币 122,907,394.35 元，募集资金净额为人民币 1,471,780,105.65 元。 上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容 ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司董事会 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规 定的重组上市情形的说明 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《隆扬电子（昆山）股份有限公司董事会关于本次交易不构成 <上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的说明》之签 字盖章页） 隆扬电子（昆山）股份有限公司董事会 2025 年 6 月 26 日 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通 过支付现金方式向杨慧达、温州慧德创业投资合伙企业（有限合伙）、荣婕、杨 慧明、上海茂之百企业管理合伙企业（有限合伙）、崔玉麟、管丹、张骏锦、胡 鹤一、陈余谦购买其所持有的苏州德佑新材料科技股份有限公司（以下简称"德 佑新材"或"标的公司"）70%股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司 重大资产重组管理办法》，本次交易将构成重大资产重组。 经董事会审慎判断，本次交易系以现金方式购买资产，不涉及发行股份，不 存在导致公司实际控制权变动的情形，本次交易也不涉及向公司实际控制人及其 关联方购买资产。本次交易完成前后，上市公司的控股股东及实际控制人均未发 生变更。因此，本次交易不 ...