东吴证券股份有限公司 关于江苏华阳智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人(主承销商) (注册地址:苏州工业园区星阳街 5号) 东吴证券股份有限公司 关于江苏华阳智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市保荐书 深圳证券交易所： 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"发行人"、"华阳股份"、"华 阳智能"或"公司"）拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，并委托东吴证 券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"东吴证券"）作为首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐人。 保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规 范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词的释义与发行人为本次发行制 作的招股说明书相同。 3-1-3-1 一、发行人基本情况 (一) 发行人简介 公 ...

江苏华阳智能装备股份有限公司 上市公告书 股票简称：华阳智能 股票代码：301502 江苏华阳智能装备股份有限公司 （地址：常州市武进区洛阳镇岑村村） 特别提示 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"华阳智能"、"公司"、"本公 司"或"发行人"）股票将于 2024 年 2 月 2 日在深圳证券交易所上市。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露 的风险因素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新 股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书 保荐人（联席主承销商） （地址：苏州工业园区星阳街 5 号） 联席主承销商 （地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二四年二月 江苏华阳智能装备股份有限公司 上市公告书 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词释义与《江苏华阳智能装备 股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称"招股 说明书"）中的相同。如本上市公告书中合计数与各加数 ...

国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于 江苏华阳智能装备股份有限公司 首次公开发行的股票在深圳证券交易所创 业板上市 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编：210036 5、7-8/F,BlockB,309HanzhongmenStreet, Nanjing, China, 210036 电话/Tel:+862589660900 传真/Fax:+862589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 2 月 1 | 第一节 律师声明的事项 2 | | --- | | 第二节 正 文 4 | | 一、本次发行上市的批准和授权 4 | | 二、本次发行上市的主体资格 4 | | 三、本次发行上市的实质条件 5 | | 四、发行人本次上市的保荐人及保荐代表人 6 | | 五、发行人及相关责任主体出具的承诺及约束措施 6 | | 六、结论意见 6 | | 第三节 签署页 8 | 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于江苏华阳智能装备股份有限公司 首次公开发行 ...

江苏华阳智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意，江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称 "发行人"或"本公司"）发行的人民币普通股股票将于 2024 年 2 月 2 日在深 圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上 市的招股说明书全文披露于中国证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址 www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址 cn.chinadaily.com.cn），供 投资者查阅。 所属网页二维码：巨潮资讯网 一、上市概况 （一）股票简称：华阳智能 （二）股票代码：301502 （三）首 ...

新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不 稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场 的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 江苏华阳智能装备股份有限公司 （地址：常州市武进区洛阳镇岑村村） 首次公开发行股票并在创业板上市 联席主承销商 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露 资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 招股说明书 保荐人（主承销商） （地址：苏州工业园区星阳街 5 号） （地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 江苏华阳智能装备股份有限公司 招股说明书 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注 册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与 ...

江苏华阳智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 保荐人（联席主承销商）：东吴证券股份有限公司 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 特别提示 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"华阳智能"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行不超过 1,427.10 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"） 并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委 员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监 许可[2023]2122 号文予以注册。东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、 "保荐人"或"保荐人（联席主承销商）"）担任本次发行的保荐人（联席主承销 商），中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）担任本次发行的 联席主承销商（东吴证券和中信建投证券以下合称"联席主承销商"）。发行人的 股票简称为"华阳智能"，股票代码为"301502"。 本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行 ...

网上摇号中签结果公告 保荐人（联席主承销商）：东吴证券股份有限公司 江苏华阳智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 5. 本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获 配缴款通知。 特别提示 敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于 2024 年 1 月 26 日（T+2 日） 及时履行缴款义务： 1. 网上投资者申购新股中签后，应根据《江苏华阳智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务， 确保其资金账户在 2024 年 1 月 26 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不 足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投 资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐人（联席主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（联席主承销商），中信建投证券股份有限公司（以下简 称"中信建投证券"）担任本次发行的联席主承销商（东吴证券和中信建投证券 以下合称"联席主承销商"）。 网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。 ...

江苏华阳智能装备股份有限公司 保荐人（联席主承销商）：东吴证券股份有限公司 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 特别提示 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"发行人"、"华阳智能"或"公 司"）首次公开发行不超过1,427.10万股人民币普通股（A股）（以下简称"本次 发行"）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创 业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）证监许可[2023]2122号文予以注册。 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐人"、"保荐人（联 席主承销商）"）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），中信建投证券股份 有限公司（以下简称"中信建投证券"）担任本次发行的联席主承销商（东吴证 券和中信建投证券以下合称"联席主承销商"） 本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和联席主承销商协商确定本次发行数量为1,427.10万股，本次发行价 格为28.01元/股 ...

江苏华阳智能装备股份有限公司 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 特别提示 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"发行人"、"华阳智能"或"公 司"）首次公开发行不超过1,427.10万股人民币普通股（A股）（以下简称"本次 发行"）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创 业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）证监许可[2023]2122号文予以注册。 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐人"或"保荐人（联 席主承销商）"）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），中信建投证券股份 有限公司（以下简称"中信建投证券"）担任本次发行的联席主承销商（东吴证 券和中信建投证券合称"联席主承销商"）。 本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 和网上向持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与联席主承销商协商确定本次发行数量为1,427.10万股，本次发行价 格为28.01元/股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资 ...

江苏华阳智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（联席主承销商）：东吴证券股份有限公司 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 特别提示 江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称"华阳智能"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券 发行与承销管理办法》（证监会令[第208号]）（以下简称"《管理办法》"）、《首 次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第205号]）、深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）颁布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施 细则》（深证上[2023]100号）（以下简称"《实施细则》"）、《深圳市场首次公 开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（深证上[2023]110号）（以下简 称"《网下发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》 （深证上[2018]279号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、中国证券业协会 （以下简称"证券业协会"）颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协 发[2023]18号）（以下简称"《承销业务规则》"）、《首次公开发行证券网下 ...