深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下发行初步配售结果公告 保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 特别提示 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开 发行 70,175,439 股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在创业板上 市的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会委员审 议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）予以注册 （证监许可〔2023〕1533 号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有 深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐 人（主承销商）"）协商确定本次发行股份数量为 70,175,439 股，本次发行价格为 人民币 6.87 元/股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价 的中位数和加权平均数以及剔除最高报价 ...

网上摇号中签结果公告 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 特别提示 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"中远通"或"发行人"） 首次公开发行 70,175,439 股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在 创业板上市的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会委员审议通过，并已经 中国证券监督管理委员会予以注册（证监许可〔2023〕1533 号）。 敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于 2023 年 12 月 1 日（T+2 日）及时履行缴款义务： 1、网上投资者申购新股中签后，应根据《深圳市核达中远通电源技术股份 有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交 收义务，确保其资金账户在 2023 年 12 月 1 日（T+2 日）日终有足额的新股认购 资金。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关 法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关 规定。 网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）长江证券承销保荐有 限公司（以下 ...

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"中远通"或"发行人"） 首次公开发行 70,175,439 股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在 创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员 会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 予以注册（证监许可〔2023〕1533 号）。 本次发行初始战略配售数量为 10,526,314 股，占本次发行数量的 15.00%。 根据最终确定的发行价格，本次发行的战略配售对象仅有发行人的高级管理人员 与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划。本次发行最终战略配售 数量为 4,866,083 股，占本次发行数量的 6.93%。初始战略配售数量与最终战略 配售数量的差额 5,660,231 股回拨至网下发行。 网上网下回拨机制启动前，战略配售回拨后网下初始发行数量为 47,414,856 股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 72.60%；网上初始发行 ...

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 特别提示 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"中远通"、"发行人" 或"公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）颁布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业 务实施细则》（深证上〔2023〕100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市 场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称"《网 上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年 修订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券 业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）、《首 次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19 号）（以下简称"《 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 参与战略配售的投资者的专项核查报告 由长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐人（主承销商）" 或"主承销商"）担任保荐人（主承销商）的深圳市核达中远通电源技术股份有 限公司（以下简称"中远通"、"发行人"或"公司"）首次公开发行 70,175,439 股 人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请已于 2022 年 11 月 25 日 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并已经 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕1533 号 文予以注册。 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管 理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）、《深圳 证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号） （以下简称"《业务实施细则》"）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发 〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）等相关法律法规、监管规定及自 律规则等文件， ...

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"中远通"、"发行人" 或"公司"）首次公开发行 70,175,439 股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次 发行"）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业 板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）予以注册（证监许可〔2023〕1533 号）。 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股票数量为 70,175,439 股， 发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为 25.00%，全部为公开发行新股， 公司股东不进行公开发售股份。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。 本次发行适用于 2023 年 2 月 17 日中国证监会发布的《证券发行与承销管 理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行股 票注册管理办法》（证监 ...

首次公开发行股票并在创业板上市 参与战略配售的投资者核查事项 之 专项法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 专项法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市参与战略配售的投资者核查事项 之专项法律意见书 致：长江证券承销保荐有限公司 由长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐人（主承销 商）"或"主承销商"）担任保荐人（主承销商）的深圳市核达中远通电源技术 股份有限公司（以下简称"中远通"、"发行人"或"公司"）首次公开发行 70,175,439 股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请已于 2022 年 11 月 25 日经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并经 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）予以注册。 鉴于中远通拟进行首次公开发行股票并在创业板上市战略 ...

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"） 首次公开发行 70,175,439 股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在 创业板上市的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会委员审议通过，并已经 中国证券监督管理委员会予以注册（证监许可〔2023〕1533 号）。本次发行的保 荐人（主承销商）为长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有 深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配 售设立的专项资产管理计划和保荐人相关子公司跟投（如有）组成。如本次发行 价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高 报价后通过公开募集方式设立的证券投资 ...

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 特别提示 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"中远通"、"发行人" 或"公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）颁布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销 业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳 市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称 "《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证 券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）、 《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19 号）（以 ...

北京市金杜律师事务所 关于深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 法律意见书 3-3-1-1 致：深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜或本所）接受深圳市核达中远通电源 技术股份有限公司（以下简称发行人或公司）的委托，作为公司首次公开发行股 票并在创业板上市（以下简称本次发行上市）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试 行）》（以下简称《首发管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称 《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下 简称《证券法律业务执业规则》）和《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》（以下简称《编报规则第 12 号》）等中华人民共和国（以下简称中国，为本法律意见书之目的，不包括香港特 别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律 ...