海通证券股份有限公司 关于湖南崇德科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年九月 声明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）等法律法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上 市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《湖南崇德科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。 1 目录 | 一、发行人基本情况 3 | | --- | | 二、发行人本次发行情况 25 | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...26 | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 27 | | 五、保荐机构承诺事项 27 | | 六、本次证券发行上市履行的决策程序 28 | | 七、保荐机构关于发行人符合创业板定位及国家产业政策的说 ...

经深圳证券交易所同意，湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"发行人"、 "崇德科技"）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 9 月 20 日在深圳证券交易 所创业板上市。上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于中 国证监会指定的网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；中证网（www.cs.com. cn）；中国证券网（www.cnstock.com）；证券时报网（www.stcn.com）；证券日报 网（www.zqrb.cn）；中国日报网（http://cn.chinadaily.com.cn），供投资者查阅。 所属网页二维码：巨潮资讯网 。 湖南崇德科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、上市概况 （一）股票简称：崇德科技 （二）股票代码：301548 （三）首次公开发行后总股本：6,000 万股 （四）首次公开发行股份数量：1,500 万股（本次发行全部为新股，无老股 转让） 1 二、风险提 ...

股票简称：崇德科技 股票代码：301548 湖南崇德科技股份有限公司 （上海市广东路 689 号） 2023 年 9 月 特别提示 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"崇德科技"、"发行人"、"公司"、 "本公司"）股票将于 2023 年 9 月 20 日在深圳证券交易所创业板上市。该市场 具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等 特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及 本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票招股说明书中的相同。 （湘潭市高新区茶园路 9 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐人（主承销商） Hunan SUND Technological Corporation 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承 担法律责 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南崇德科技股份有限公司 ·湖南启元律师事务所· HUNAN QIYUAN LAW FIRM 首次公开发行股票并在创业板上市的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 Tel：0731 8295 3778 Fax：0731 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于湖南崇德科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 电话：0731 8295 3778 传真：0731 8295 3779 网站：www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 致：湖南崇德科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南崇德科技股份有限公司 （以下简称"公司"、"发行人"或"崇德科技"）的委托，担任发行人申请首 次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行上市"或"本次发行及上 市"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和 ...

创业板风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，创业板公司具有 创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营 风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。 投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 湖南崇德科技股份有限公司 Hunan SUND Technological Corporation （湘潭市高新区茶园路 9 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 湖南崇德科技股份有限公司 招股说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注 册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资 风险。 1-1- ...

湖南崇德科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"崇德科技"或"发行人"）首次公开发行 不超过 1,500.0000 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本次发 行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通 过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2023]1250 号）。 发行人的股票简称为"崇德科技"，股票代码为"301548"。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 发行人与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 1,500.0000 万股，本次发行全部为公开发行新股，无老股转让。发行价格为人民币 66.80 元/股。 本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者 定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位 ...

湖南崇德科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下发行初步配售结果公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 特别提示 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"崇德科技"、"发行人"或"公司"）首 次公开发行不超过 1,500.0000 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下 简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市 委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 同意注册（证监许可[2023]1250 号）。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 发行人与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 1,500.0000 万股，发行价格为人民币 66.80 元/股。 本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均 数，剔除最高报价后通过公开 ...

湖南崇德科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上摇号中签结果公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 特别提示 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"崇德科技"或"发行人"）首次公开发行不 超过 1,500.0000 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本次发行"） 的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委 员会同意注册（证监许可[2023]1250 号）。 敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于 2023 年 9 月 11 日（T+2 日）及 时履行缴款义务，具体内容如下： 1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金 账户在 2023 年 9 月 11 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃 认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投 资者所在证券公司的相关规定。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人（主承销商）"）担 任本次发行的保荐人（主承销商）。网上投资者放弃认购的股份由本次发行的保荐人 （主承销商）包销。 2、本次发行的股票中，网上发 ...

湖南崇德科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 特别提示 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"崇德科技"、"发行人"或"公司"）首次 公开发行不超过 1,500.0000 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称 "本次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会 审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2023]1250 号）。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 发行人与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 1,500.0000 万股，发行价格为人民币 66.80 元/股。 本次发行不安排向发行人的高级管理人员和核心员工资产管理计划及其他外 部投资者的战略配售，本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中 位数和加权平均数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国 社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资 金运用管理办法》等规定的保险资金 ...

湖南崇德科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 2、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及 拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值 水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 66.80 元/股， 网下发行不再进行累计投标询价。 特别提示 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"崇德科技"、"发行人"或"公司"）根 据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行与承 销管理办法》（证监会令〔第208号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公 开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第205号〕）（以下简称"《注册办法》"）， 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）颁布的《深圳证券交易所首次公开发行证 券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100号）（以下简称"《实施细则》"）、 《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279号）（以 下简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施 细则（2023年修订）》（深证 ...