北京德恒律师事务所 关于 河北广电无线传媒股份有限公司 首次公开发行股票战略配售的 专项核查意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 1 北京德恒律师事务所 关于河北广电无线传媒股份有限公司 首次公开发行股票战略配售的专项核查意见 北京德恒律师事务所 关于 河北广电无线传媒股份有限公司 德恒 01F20241141-01 号 致：中信建投证券股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受中信建投证券股份有限公司 （以下简称"中信建投证券""主承销商"）委托，指派本所律师就河北广电无线 传媒股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行股票并在创业板上市 （以下简称"本次发行"）的战略配售事项进行核查，并依据《中华人民共和国 证券法（2019 修订）》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行与承销管理办 法》（中国证券监督管理委员会令第 208 号）（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上 〔2023〕100 号）（以下简称"《实施细则》"）、《首 ...

中信建投证券股份有限公司 关于河北广电无线传媒股份有限公司 首次公开发行股票战略投资者专项核查报告 河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"无线传媒"或"发行人"）拟 首次公开发行股票并在创业板上市（以下称"本次发行"）。中信建投证券股份 有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"、"主承销商"）作为无线 传媒本次发行的保荐人（主承销商），根据《证券发行与承销管理办法》（证监 会令[第 208 号]）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管 理办法》（证监会令[第 205 号]）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与 承销业务实施细则》（深证上[2023]100 号，以下简称"《业务实施细则》"）、 《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发[2023]18 号）及其他法律、法规 和规范性文件的相关规定，对无线传媒本次发行的战略投资者进行核查，出具如 下专项核查报告。 一、战略配售方案 （一）战略配售数量 本次发行数量为 4,001.0000 万股，占发行后总股本的 10.00%。本次发行初 始战略配售发行数量不超过 800.2000 万股，占发行数量的比例不超过 20.00%。 其中，保 ...

1 经发行人与保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称"中 信建投"或"保荐人（主承销商）"）协商确定，本次发行数量为 4,001.00 万股， 占发行后总股本的 10.00%，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老股转让。 本次发行的股票拟在深交所创业板上市。 本次发行适用于中国证监会发布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令 [第 208 号]）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]）， 深交所发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深 证上[2023]100 号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年 修订）》（深证上[2023]110 号）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施 细则》（深证上[2018]279 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"），中国 证券业协会（以下简称"证券业协会"）发布的《首次公开发行证券承销业务规 则》（中证协发[2023]18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中 证协发[2023]19 号），请投资者关注相关规定的变化。 本次发行价格 9.40 元/股对应的发行人 2023 ...

河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行4,001.00 万股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交易 所创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕2922号）。本次发行的保荐人（主承 销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）将通过 网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳 市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次公开发行股票4,001.00万股，占发行后总股本的比例为10.00%，全部为 公开发行新股，发行人股东不进行公开发售股份。 河北广电无线传媒股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。 《河北广电无线传媒股份有限公司 ...

河北 第 时间:2021年4月9日 地点:公司会议室 出席人:全体董事 主持人:焦磊 河北广电无线传媒股份有限公司第一届董事会第一次会议应到董事 9 人,实 到董事 9人,出席会议的董事符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。 本次会议的召开、表决合法有效。 会议由公司章程规定的董事会召集人主持,与会董事对本次会议审议的全部 议案进行了充分讨论,会议采取逐项举手表决的方式对如下议案进行了表决: 一、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》 表决结果: (一)发行股票种类 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 (二)发行上市地点 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 (三)发行股票面值 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 (四)发行数量 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 2-2-1 (五) 发行对象 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 (六) 发行方式 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 (七) 发行价格的定价方式 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 (八) 承销方式 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 (九) 发行与上市 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 (十) 滚 ...

河北广审 1 限公司 2021 年第 大会决议 临 时 股 301058962 表决结果:36,000万股赞成,占出席会议股东代表股份的 100%;0 股反对; 0 股弃权。 (三) 发行股票面值 表决结果:36,000万股赞成,占出席会议股东代表股份的 100%;0 股反对; 0 股弃权。 (四) 发行数量 河北广电无线传媒股份有限公司(以下简称"公司"或"股份公司")2021 年第 1 次临时股东大会于 2021年 4 月 27 日在公司会议室召开。出席本次会议的 股东及股东代表共13人,代表公司100%的表决权,符合相关法律法规规定,决 议合法有效。 会议由股份公司董事会召集,焦磊主持了会议,出席会议的股东审议并通过 了如下决议: 一、通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》 (一) 发行股票种类 表决结果:36,000万股赞成,占出席会议股东代表股份的 100%;0 股反对: 0 股弃权。 (二) 发行上市地点 表决结果:36,000万股赞成,占出席会议股东代表股份的 100%;0 股反对; 0 股弃权。 (五) 发行对象 表决结果:36,000万股赞成,占出席会议股东代表股份的100 ...

保荐人 二〇二四年九月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司 关于 河北广电无线传媒股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 | 无线传媒、公司、股份公 | 指 | 河北广电无线传媒股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、发行人 | | | | 广电有限 | 指 | 河北广电无线传媒有限公司 | | 控股股东、传媒集团 | 指 | 河北广电传媒集团有限责任公司 | | 实际控制人 | 指 | 河北广播电视台 | | 广电基金 | 指 | 河北广电股权投资基金中心（有限合伙） | | 内蒙古中财金控 | 指 | 内蒙古中财金控新媒体投资中心（有限合伙） | | 旅投投资 | 指 | 河北旅投股权投资基金股份有限公司 | | 河北出版 | 指 | 河北出版传媒集团有限责任公司 | | 新冀文化 | 指 | 河北新冀文化产业引导股权投资基金企业（有限合伙） | | 赣州中财虔信 | 指 | 赣州中财虔信投资中心（有限合伙） | | 内蒙古中财文津 | 指 | 内蒙古中财文津新媒体投资中心（有限合伙） | | 琦林投资 | 指 | ...

河北广电无线传媒股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"无线传媒"、"发行人"或 "公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]）（以下简称"《注册 办法》"），深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所首次 公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]100 号）（以下简称 "《业务实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证 上[2018]279 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行 股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上[2023]110 号）（以下简称"《网 下发行实施细则》"）、《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法 （2020 年修订）》（深证上[2020]343 号）（以下简称"《投资者适当性管理办 法》"）， ...

河北广电无线传媒股份有限公司 2024 年 1-6 月财务报表 审阅报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) | . | . | 1 | Ages | | A | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | A | | | | | | | 审阅报告 | | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 财务报表附注 | 5-65 | Thornton 起15 审阅报告 致同审字(2024)第 110A027841 号 河北广电无线传媒股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的河北广电无线传媒股份有限公司(以下简称"无线传 媒公司")的财务报表,包括 2024年 6月 30日的资产负债表,2024年 1-6 月 的利润表、现金流量表以及财务报表附注。按照企业会计准则的规定编制财 务报表是无线传媒公司管理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础 上对这些财务报表出具审阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号 -- 财务报表审阅》的 规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对财 ...