中集安瑞环科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司 联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"中集环科"或"发行人"）首 次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本次发行"） 的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通 过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1317 号）。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（联席主承销 商）"）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），申万宏源证券承销保荐有限 责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"）担任本次发行的联席主承销商（中 信证券与申万宏源承销保荐以下合称"联席主承销商"）。发行人的股票简称为 "中集环科"，股票代码为"301559"。 发行人和联席主承销商协商确定本次发行的发行价格为人民币 24.22 元/ 股，发行数量为 9,000.00 万股，全部为新股发行，无老股转让。本次发行的发 行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔 除最高报价后通过公 ...

保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司 联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 特别提示 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"中集环科"或"发行人"）首次 公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申 请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可 〔2023〕1317 号）。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（联席主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（联席主承销商），申万宏源证券承销保荐有限责任公司 （以下简称"申万宏源承销保荐"）担任本次发行的联席主承销商（中信证券与 申万宏源承销保荐以下合称"联席主承销商"）。 发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为 9,000.00 万股，本次发 行价格为 24.22 元/股。本次发行的发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报 价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投 资基金（以下简称"公募基金"）、全国社会保障基金（以下简称"社保基金"）、 基本养老保险基金（以下简称"养老 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上摇号中签结果公告 保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司 联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 特别提示 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"中集环科"或"发行人"）首次 公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申 请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1317 号）。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（联席主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（联席主承销商），申万宏源证券承销保荐有限责任公司 （以下简称"申万宏源承销保荐"）担任本次发行的联席主承销商（中信证券与 申万宏源承销保荐以下合称"联席主承销商"）。 敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于 2023 年 9 月 26 日（T+2 日）及时履行缴款义务，具体内容如下： 1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其 资金账户在 2023 年 9 月 26 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分 视为 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告 发行人与联席主承销商协商确定本次发行价格为 24.22 元/股，本次发行股份 数量为 9,000.00 万股。本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中 位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、 全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保 险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加 权平均数的孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。 本次发行最终采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下 发行"）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会 公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行初始战略配售发行数量为 450.00 万股，占本次发行数量的 5.00%。 本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的 专项资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格，保荐人相 关子公司不参与战略配售。最终，本次发行不向参与战略配售的投资者 ...

保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（联席主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（联席主承销商），申万宏源证券承销保荐有限责任公司 （以下简称"申万宏源承销保荐"）担任本次发行的联席主承销商（中信证券与 申万宏源承销保荐以下合称"联席主承销商"）。 经发行人和联席主承销商协商确定，本次发行股票数量为 9,000.00 万股， 占本次发行后公司股份总数的比例为 15.00%，全部为公开发行新股，发行人股 东不进行公开发售股份。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。 联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 本次发行适用于 2023 年 2 月 17 日中国证监会发布的《证券发行与承销管 理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《承销办法》"）、《首次公 开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）、深交所发布的《深圳证 券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号） 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"中集环科"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简 ...

中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"中集环科"、"发行人"或"公 司"）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称 "《承销办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证 上〔2023〕100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首次公开 发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称"《网上发 行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修 订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"）、《首 次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）及《首次公开发行证 券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19 号）（以下简称"《网下投资者 管理规则》"）等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件，以及深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定， 组织实施首次公开发行股票并在创业板上市。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（联席主承 ...

中集安瑞环科技股份 2020-2022 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UEC Times Building No 8 Xiny- Road Clanji ang New City, Hangrhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn F明·有古十 您可使用手机"扫一扫"或进入 3-2-1-1 否中量有执业许可的会计师 3375V079 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-19 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-19 | 三、财务报表附注 20 ...

保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 关于中集安瑞环科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 声 明 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 1 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 声 | 明 | 3 | | 第一节 | | 本次证券发行基本情况 4 | | | | 一、发行人基本情况 4 | | | | 二、本次发行情况 9 | | | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 9 | | | | 四、保荐人与发行人的关联关系、保荐人及其保荐代表人是否存在可能影响 | | | | 公正履行保荐职责情形的说明 11 | | 第二节 | | 保荐人承诺事项 14 | | 第三节 | | 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论 16 | | | | 一、本次发行履行了必要的决策程序 16 | | | | 二、保荐人对公司是否符合上市条件的说明 17 | | | | 三、保荐人对发行人是否符合板块定位及国家产业政策的意见 18 | | | | 四、对公司持续督导期间的工作安排 22 | 公司名称：中集安瑞环科技 ...

北京市金杜律师事务所 关于中集安瑞环科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书 致：中集安瑞环科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中集安瑞环科技股份有限公司（以 下简称发行人）委托，担任发行人首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称本次 发行上市）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《创业板首次公 开发行股票注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务 管理办法》）《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律 业务执业规则》）《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券 的法律意见书和律师工作报告》等中华人民共和国（以下简称中国，为本法律意见书 之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有 效的法律、行政法规、规章和规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称中国 证监会）及深圳证券交易所的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，就发行人 ...

中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕1317 号 关于同意中集安瑞环科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发 l 2023 6 17 2 中集安瑞环科技股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你 公司首次公开发行股票并在创业板上市的审核意见及你公司注册 申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》(国办发〔2020〕5 号）和《首次公开发行股票注册管理办法》 (证监会令第 205号)等有关规定,经审阅深圳证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的 招股说明书和发行承销方案实施。 ...