北京市金杜律师事务所 关于 中集安瑞环科技股份有限公司 本所根据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法（2019 修订）》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行 股票注册管理办法》（以下简称"《首发注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2023 年修订）》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》等中华人民共和国境内（以下简称"中国境内"，为本法律意 见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效 的法律、行政法规、规章和规范性文件及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，就发行人本次发行上市事宜 出具本法律意见书。 本所及经办律师依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和中国证监会、深交所的 有关规定，以及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责， 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人本次发行上市相关事项进行了充分的核查验证， 保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整 ...

股票简称：中集环科 股票代码：301559 中集安瑞环科技股份有限公司 CIMC Safeway Technologies Co., Ltd. （江苏省南通市城港路 159 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 联席主承销商 （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二〇二三年十月十日 中集安瑞环科技股份有限公司 上市公告书 特别提示 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"中集环科"、"公司"、"本公司" 或"发行人"）股票将于 2023 年 10 月 11 日在深圳证券交易所上市。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临 较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风 险因素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词释义与《中集安瑞环科技股份 有限公司首次公开发行股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核同意，中集安瑞环科技股份 有限公司（以下简称"中集环科"、"发行人"或"本公司"）发行的人民币普 通股股票将于 2023 年 10 月 11 日在深交所创业板上市，上市公告书全文和首次 公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员 会 指 定 信 息 披 露 网 站 ： 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn ） 、 中 证 网 （ www.cs.com.cn ） 、 中 国 证 券 网 （ www.cnstock.com ） 、 证 券 时 报 网 （www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）、经济参考网（www.jjckb.cn）， 供投资者查阅。 所属网页二维码：巨潮资讯网 ，供投资者查阅。 一、上市概况 （四）首次公开发行股票数量：90,000,000 股，占发行后公司总股本的比例 为 15.00%，全部为公开发行的新股，原股东不公开发售股份 1 中集安瑞环科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业 ...

创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公 司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经 营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投 资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出 投资决定。 中集安瑞环科技股份有限公司 CIMC Safeway Technologies Co., Ltd. （江苏省南通市城港路 159 号） 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 联席主承销商 （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 中集安瑞环科技股份有限公司 招股说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司 联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"中集环科"或"发行人"）首 次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本次发行"） 的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通 过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1317 号）。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（联席主承销 商）"）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），申万宏源证券承销保荐有限 责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"）担任本次发行的联席主承销商（中 信证券与申万宏源承销保荐以下合称"联席主承销商"）。发行人的股票简称为 "中集环科"，股票代码为"301559"。 发行人和联席主承销商协商确定本次发行的发行价格为人民币 24.22 元/ 股，发行数量为 9,000.00 万股，全部为新股发行，无老股转让。本次发行的发 行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔 除最高报价后通过公 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上摇号中签结果公告 保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司 联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 特别提示 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"中集环科"或"发行人"）首次 公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申 请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1317 号）。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（联席主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（联席主承销商），申万宏源证券承销保荐有限责任公司 （以下简称"申万宏源承销保荐"）担任本次发行的联席主承销商（中信证券与 申万宏源承销保荐以下合称"联席主承销商"）。 敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于 2023 年 9 月 26 日（T+2 日）及时履行缴款义务，具体内容如下： 1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其 资金账户在 2023 年 9 月 26 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分 视为 ...

保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司 联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 特别提示 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"中集环科"或"发行人"）首次 公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申 请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可 〔2023〕1317 号）。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（联席主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（联席主承销商），申万宏源证券承销保荐有限责任公司 （以下简称"申万宏源承销保荐"）担任本次发行的联席主承销商（中信证券与 申万宏源承销保荐以下合称"联席主承销商"）。 发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为 9,000.00 万股，本次发 行价格为 24.22 元/股。本次发行的发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报 价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投 资基金（以下简称"公募基金"）、全国社会保障基金（以下简称"社保基金"）、 基本养老保险基金（以下简称"养老 ...

中集安瑞环科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告 发行人与联席主承销商协商确定本次发行价格为 24.22 元/股，本次发行股份 数量为 9,000.00 万股。本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中 位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、 全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保 险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加 权平均数的孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。 本次发行最终采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下 发行"）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会 公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次发行初始战略配售发行数量为 450.00 万股，占本次发行数量的 5.00%。 本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的 专项资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格，保荐人相 关子公司不参与战略配售。最终，本次发行不向参与战略配售的投资者 ...

中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"中集环科"、"发行人"或"公 司"）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称 "《承销办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证 上〔2023〕100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首次公开 发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称"《网上发 行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修 订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"）、《首 次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）及《首次公开发行证 券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19 号）（以下简称"《网下投资者 管理规则》"）等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件，以及深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定， 组织实施首次公开发行股票并在创业板上市。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（联席主承 ...

保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（联席主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（联席主承销商），申万宏源证券承销保荐有限责任公司 （以下简称"申万宏源承销保荐"）担任本次发行的联席主承销商（中信证券与 申万宏源承销保荐以下合称"联席主承销商"）。 经发行人和联席主承销商协商确定，本次发行股票数量为 9,000.00 万股， 占本次发行后公司股份总数的比例为 15.00%，全部为公开发行新股，发行人股 东不进行公开发售股份。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。 联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 本次发行适用于 2023 年 2 月 17 日中国证监会发布的《证券发行与承销管 理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《承销办法》"）、《首次公 开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）、深交所发布的《深圳证 券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号） 中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称"中集环科"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简 ...