海通证券股份有限公司 关于中仑新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) B HAITONG SECURITIES CO., LTD. (上海市广东路 689 号) 二〇二四年三月 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理 办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（下称"《注 册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《上市规则》"） 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）、深圳 证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业 执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和 完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《中仑新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。 3-1-2-1 | 高 明…… | | | --- | --- | | 次 ※ | 目 | | 第一节 本次证券发行基本 ...

海通证券股份有限公司 关于中仑新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) O 海道证券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD. (上海市广东路 689 号) 二〇二三年九月 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）等法律法规和中国证券 监督管理委员会（下称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书， 并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语与《中仑新材料股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市招股说明书》具有相同的含义。 3-1-3-1 一、发行人基本情况 （一）发行人基本信息 | 公司名称 | | 中仑新材料股份有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | | 英文名称 | Sinolong New Materials Co., Ltd. | | | | 注册资本 | 34,000.00 万元 | | | | ...

海通证券股份有限公司 关于中仑新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 3-1-2-1 | 富 明…… | | --- | | 目 求…… | | 第一节 本次证券发行基本情况 …………………………………………………………………………………………………………………3 | | 一、本次证券发行保荐机构名称 | | 二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况 | | 三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员…………………………………………………………………………………………3 | | 四、本次保荐的发行人情况 | | 五、本次证券发行类型 | | 六、本次证券发行方案 | | 七、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 . | | 八、保荐机构对本次证券发行上市的内部审核程序和内核意见………………………………… 5 | | 第二节 保荐机构承诺事项 . | | 第三节 对本次证券发行的推荐意见 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

RSM 容诚 审计报告 中仑新材料股份有限公司 容诚审字|2023|361Z0437 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入 此两用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入 注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mnf.gov.cn）"进行查处 2019-08-22 - 1 - 1 3-2-1-1 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14 | | 10 | 财务报表附注 | 15-136 | 3-2-1-2 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计 ...

关于中仑新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 的第二轮审核问询函中有关财务会计问题 的专项说明 容诚专字[2023]361Z0700 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 关于中仑新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的第二轮审核问询 函中有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2023]361Z0700 号 深圳证券交易所： 贵所于 2022 年 9 月 7 日出具的《关于中仑新材料股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市申请文件的第二轮审核问询函》（审核函〔2022〕 010876 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。对审核问询函按照所提财务 会计问题，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"、"我 们"等）作为中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）首次公 开发行股票并在创业板上市的申报会计师，我们相关资料进行了核查，现做专 项说明如下（除特别注明外，以下金额单位为人民币万元）： 除特别说明外，本问询函回复中所使用的释义、名称、缩略语与其在招股 说明书中的含义相同。 本问询函回复的字体代表以下含义： | 类别 | 字 ...

关于中仑新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 申请文件审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二零二三年九月 深圳证券交易所： 贵所于 2022 年 6 月 23 日出具的《关于中仑新材料股份有限公司首次公开发 行股票并在创业板上市申请文件的审核问询函》（审核函〔2022〕010539 号）（以 下简称"问询函"）已收悉。按照贵所要求，中仑新材料股份有限公司（以下简 称"中仑新材""公司"或"发行人"）与海通证券股份有限公司（以下简称"海 通证券""保荐机构"）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人 会计师""审计机构""容诚"）及北京国枫律师事务所（以下简称"发行人律师" "国枫"）等相关方就问询函所列问题进行了逐项核查，现答复如下，请予审核。 除特别说明外，本问询函回复中所使用的释义、名称、缩略语与其在招股说 明书中的含义相同。 | 类别 | 字体 | | --- | --- | | 问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | 问询函问题回复、中介机构核查意见 | 宋体（不加粗） | | 招股说明书补充、修订披露内容 | 楷体（加粗） | 本问询函 ...

关于中仑新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 审核中心意见落实函的回复 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二零二三年九月 深圳证券交易所： 贵所于 2022 年 11 月 21 日出具的《关于中仑新材料股份有限公司申请首次 公开发行股票并在创业板上市的审核中心意见落实函》（审核函〔2022〕011080 号）（以下简称"落实函"）已收悉。按照贵所要求，中仑新材料股份有限公司（以 下简称"中仑新材""公司"或"发行人"）与海通证券股份有限公司（以下简称 "海通证券""保荐机构"）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发 行人会计师""审计机构""容诚"）及北京国枫律师事务所（以下简称"发行人 律师""国枫"）等相关方就问询函所列问题进行了逐项核查，现答复如下，请予 审核。 除特别说明外，本问询函回复中所使用的释义、名称、缩略语与其在招股说 明书中的含义相同。 | 本落实函回复的字体代表以下含义： | | --- | | 类别 | 字体 | | --- | --- | | 落实函所列问题 | 黑体（不加粗） | | 落实函问题回复、中介机构核查意见 | 宋体（不加粗） | ...

北京国枫律师事务所 关于中仑新材料股份有限公司 申请首次公开发行股票并在创业板上市的 补充法律意见书之八 国枫律证字[2022]AN087-48 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于中仑新材料股份有限公司 申请首次公开发行股票并在创业板上市的 补充法律意见书之八 国枫律证字[2022]AN087-48号 致：中仑新材料股份有限公司（发行人） 根据本所与发行人签订的《专项法律服务合同》，本所接受发行人的委托， 担任发行人本次发行上市的特聘专项法律顾问。 本所律师已根据《公司法》《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法 律业务执业规则》《首发业务执业细则》等相关法律、法规、规章和规范性文件 的规定并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提 供的文件和有关事实进行了查验，并就发行人本次发行上市事宜已相继出具了 《北京国枫律师事务所关于中仑新材料股份有限公司申请首次公开 ...

关于中仑新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 的审核问询函中有关财务会计问题 的专项说明 容诚专字[2023]361Z0698 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 3.关于中仑塑业与长塑实业 申请文件显示： 关于中仑新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2023]361Z0698 号 深圳证券交易所： 贵所于 2022 年 6 月 23 日出具的《关于中仑新材料股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市申请文件的审核问询函》（审核函〔2022〕010539 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。对审核问询函按照所提财务会计问题， 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"、"我们"等）作 为中仑新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）首次公开发行股票 并在创业板上市的申报会计师，我们相关资料进行了核查，现做专项说明如下 （除特别注明外，以下金额单位为人民币万元）： 除特别说明外，本问询函回复中所使用的释义、名称、缩略语与其在招股 说明书中的含义相同。 本问询函回复的字体代表以 ...

二零二三年九月 关于中仑新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 申请文件的第二轮审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 深圳证券交易所： 贵所于 2022 年 9 月 7 日出具的《关于中仑新材料股份有限公司首次公开发 行股票并在创业板上市申请文件的第二轮审核问询函》（审核函〔2022〕010876 号）（以下简称"问询函"）已收悉。按照贵所要求，中仑新材料股份有限公司 （以下简称"中仑新材""公司"或"发行人"）与海通证券股份有限公司（以 下简称"海通证券""保荐机构"）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"发行人会计师""审计机构""容诚"）及北京国枫律师事务所（以下简称 "发行人律师""国枫"）等相关方就问询函所列问题进行了逐项核查，现答复 如下，请予审核。 除特别说明外，本问询函回复中所使用的释义、名称、缩略语与其在招股 说明书中的含义相同。 本问询函回复的字体代表以下含义： | 类别 | 字体 | | --- | --- | | 问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | 问询函问题回复、中介机构核查意见 | 宋体（不加粗） | | 招股说明书补充 ...