中仑新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 特别提示 中仑新材料股份有限公司（以下简称"中仑新材"、"发行人"或"公司"）首次公 开发行 6,001.0000 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本次发 行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通 过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2024]112 号）。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 发行人与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 6,001.0000 万股，发行价格为人民币 11.88 元/股。 本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数， 剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基 本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》 等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，故保 荐人相关子公司海通创新证券投资有限公司（以下 ...

中仑新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 中仑新材料股份有限公司（以下简称"中仑新材"、"发行人"或"公司"）首次公开 发行6,001.0000万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可[2024]112号）。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人（主承销商）"）担 任本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）（如有）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳市场非 限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发 行"）相结合的方式进行。本次发行将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不 再进行累计投标询价。 本次公开发行股票数量为6,001.0000万股，占发行后公司总股本的15.00%，全部 为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后，公司总股本为 ...

海通证券股份有限公司 关于中仑新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年五月 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理 办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（下称"《注 册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《上市规则》"） 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）、深圳 证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业 执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和 完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《中仑新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。 3-1-2-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次证券发行保荐机构名称 3 | ...

与投资者保护相关的承诺 | 序号 | 文件名 | 起始页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于股份锁定及减持的承诺函 | 1 | | 2 | 关于稳定公司股价的预案及承诺函 | 21 | | 3 | 关于欺诈发行上市的股份回购承诺函 | 29 | | 4 | 关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 35 | | 5 | 关于执行利润分配政策的承诺函 | 44 | | | 关于出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏致使投资者在证券发 | | | 6 | 行和交易中遭受损失将依法赔偿投资者损失的承诺 | 46 | | 7 | 关于未能履行承诺事项的约束措施的承诺函 | 57 | | 8 | 关于减少和规范关联交易的承诺函 | 71 | | 9 | 关于缴纳社会保险及住房公积金有关问题的承诺函 | 85 | | 10 | 关于股份回购和股份买回的措施和承诺 | 89 | | 11 | 关于消除或避免同业竞争的承诺 | 94 | | 12 | 关于股东信息披露专项承诺 | 119 | | 13 | 关于延长锁定期的承诺书 | 121 | 中仑新材料股份有限公司控股股东 二、本机构持有的发行人股 ...

RSM 容诚 非经常性损益鉴证报告 中仑新材料股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0045 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 ___ 谷 容量: | | | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 非经常性损益鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 非经常性损益明细表 | | 4 | 非经常性损益的鉴证报告 容诚专字[2024] 361Z0045 号 中仑新材料股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的中仑新材料股份有限公司(以下简称中仑新材公司)管理 层编制的 2023 度、2022年度和 2021 年度的非经常性损益明细表。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供中仑新材公司为申请首次公开发行股票之目的使用,不得用作任 何其他目的。我们同意将本报告作为中仑新材公司申请首次公开发行股票所必备 的文件,随其他申报材料一起上报。 3-2-5-2 关于中仑新材料股份有限公司 二、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性 公告第1 号—非经常性损益(2023年修订)》的有关要求编 ...

RSM 容诚 内部控制鉴证报告 中仑新材料股份有限公司 容诚专字|2024|361Z0035 号 25 11 容诚会 骗 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 ___ 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 4-14 | 3-2-4-2 内部控制鉴证报告 容诚专字[2024] 361Z0035 号 中仑新材料股份有限公司全体股东: 我们签证了后附的中仑新材料股份有限公司(以下简称中仑新材公司)董事会 编制的 2023年12月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供中仑新材公司为申请首次公开发行股票之目的使用,不得用作任 何其他目的。我们同意将本报告作为中仑新材公司申请首次公开发行股票所必备 的文件,随其他申报材料一起上报。 二、企业对内部控制的责任 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求,建立健全和 有效实施内部控制,并评价其有效性是中仑新材公司董事会的责任。 三、注册会计 ...

北京国枫律师事务所 关于中仑新材料股份有限公司 申请首次公开发行股票并在创业板上市的 法律意见书 国枫律证字[2022] AN087-1号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 目 录 | 释 入… | | --- | | 一、本次发行上市的批准和授权 | | 二、发行人本次发行上市的主体资格… | | 三、本次发行上市的实质条件. | | 四、发行人的设立… | | 五、发行人的独立性… | | 六、发行人的发起人或股东(实际控制人 ) | | 七、发行人的股本及演变 | | 八、发行人的业务… | | 九、关联交易及同业竞争 | | 十、发行人的主要财产… | | 十一、发行人的重大债权债务 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 | | 十三、发行人章程的制定与修改… | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 . | | 十六、 ...

RSM 容诚 审计报告 中仑新材料股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0043 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师 骑 : 您可使用手机"扫一扫" 3-2-2-2-2-1-北码用手证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，"进行查测 "进行查到"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acemof.gov.cn）"进行查 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14 | | 10 | 财务报表附注 | 15 - 121 | 3-2-1-2 审计报告 容诚审字[2024] 361Z0043 号 中仑新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 1、事项描述 ...

中仑新材料股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议 中仑新材料股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议 中仑新材料股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第五次会议于 2022 年 1 月 4 日上午 9:00 在公司会议室举行。会议应出席董事 7 人,实际出席 董事 7人。会议由董事长杨清金先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《中仑新材料股份有限公司章程》的规定。 全体与会董事一致通过如下决议: (1) 逐项审议并通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的 议案》 1) 发行种类 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。 2) 发行面值 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。 3) 发行数量 表决结果:同意7票,反对0票,弃权 0票,回避 0 票。 4) 发行对象 表决结果:同意7票,反对0票,弃权 0 票,回避 0 票。 5) 定价方式 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。 6) 发行方式 中仑新材料股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避0票。 8) 承销方式 表决结果:同意7票,反对 0票,弃 ...