四川六九一二通信技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书提示性公告 （二）股票代码：301592 （三）首次公开发行后总股本：7,000万股 （四）首次公开发行股票数量：1,750万股，本次发行全部为新股，无老股 转让 二、风险提示 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风 保荐人（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意，四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简 称"发行人"或"本公司"）发行的人民币普通股股票将于2024年10月24日在深 圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市 的招股说明书全文披露于 中国证监会指定网站 ： 巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）、中证网（ www.cs.com.cn ）、中国证券网 （www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）、 经济参考网（www.jjckb.cn）、中国日报网（w ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"六九一二"、"发行人" 或"公司"）首次公开发行 1,750 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发 行"）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市 审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕 1072 号）。 发行人的股票简称为"六九一二"，股票代码为"301592"。发行人和保荐 人（主承销商）第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐人（主承 销商）"）协商确定本次发行价格为 29.49 元/股。 本次发行采用网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值 的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）的方式进行。本次发行股 份全部为新股，不转让老股。本次发行数量为 1,750 万股，占发行后公司总股本 的比例为 25.00%，本次发行后公司总股本为 7,000 万股。本次发行网上发行数量 为 1,750 万股，占本次发行总量的 100%。本次发 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 当网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时，发行 人和保荐人（主承销商）将中止本次发行，并就中止发行的原因和后续安排进 行信息披露。 网上摇号中签结果公告 保荐人（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"六九一二"或"发行 人"）首次公开发行 1,750 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"） 并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经 中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕1072 号）。 本次发行采用网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市 值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）的方式进行。本次发 行全部为新股，不转让老股。发行人和保荐人（主承销商）第一创业证券承销 保荐有限责任公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发行数 量为 1,750 万股，发行价格为 29.49 元/股。本次发行中，网上发行 1,750 万股， 占本次发行总量的 100%。本次发行的股票无流通限制及限售期安排 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"六九一二"或"发行人"） 首次公开发行 1,750 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在 创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会 审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕1072 号）。 发行人的股票简称为"六九一二"，股票代码为"301592"。发行人和保荐 人（主承销商）第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐人（主承 销商）"）协商确定本次发行价格为 29.49 元/股。 本次发行采用网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的 社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）的方式进行。本次发行全部 为新股，不转让老股。本次发行数量为 1,750 万股，其中网上发行 1,750 万股，占 本次发行总量的 100%。本次发行的股票无流通限制及限售期安排。 发行人与保荐人（主承销商）于 2024 年 10 月 11 日（T ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司 特别提示 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），四川六九一二通信技术股份 有限公司（以下简称"六九一二"、"发行人"或"公司"）所属行业为"I65 软件和信息技术服务业"。截至 2024 年 10 月 8 日（T-3 日），中证指数有限公 司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 42.12 倍，本次发行价格 29.49 元/股 对应发行人 2023 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄 后市盈率为 22.66 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市 盈率 42.12 倍，低于招股说明书中所选可比公司 2023 年扣除非经常性损益前后 孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率 36.31 倍（截至 2024 年 10 月 8 日 （T-3 日），剔除异常值和极值），但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损 失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发 行定价的合理性，理性做出投资决策。 六九一二根据《证券发 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），四川六九一二通信技术股 份有限公司（以下简称"六九一二"、"发行人"或"公司"）所属行业为"I65 软件和信息技术服务业"。截至 2024 年 10 月 8 日（T-3 日），中证指数有限公 司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 42.12 倍，本次发行价格 29.49 元/ 股对应发行人 2023 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊 薄后市盈率为 22.66 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态 市盈率 42.12 倍，低于招股说明书中所选可比公司 2023 年扣除非经常性损益前 后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率 36.31 倍（截至 2024 年 10 月 8 日（T-3 日），剔除异常值和极值），但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带 来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎 研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 六九一二首次公开发行 1 ...

四川六九一二通信技术 股份有限公司 内部控制鉴证报告 大信专审字[2024]第 14-00254 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. .您可使用手机"打一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"连行在线上 ：" WUYIGE Certified Public Accountants I 1 号 Room 2206 22/F Xuevuan International Tower 2206 No.1 Zhichun Road,Haidian Dist, Beijing,China,100083 186 (40) 22220559 +86 ( 10) 82327668 内部控制鉴证报告 大信专审字【2024】第 14-00254 号 四川六九一二通信技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对四川六九一二通信技术股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年 6 月 30 目与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证。 一、企业对内部控制的责任 大信会计师事务所 学院国际大厦 22 ...

序号 文件名 页码 1 本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定承诺、延 长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺 1-46 2 关于稳定公司股价预案及相关承诺 47-52 3 填补被摊薄即期回报的措施及承诺 53-62 4 对欺诈发行上市的股份回购承诺 63-66 5 招股说明书信息披露的承诺 67-74 6 关于避免同业竞争的承诺 75-77 7 关于避免资金占用承诺 78-79 8 关于减少和规范关联交易的承诺 80-86 9 关于未能履行承诺的约束措施 87-104 10 关于涉密事项的承诺 105-110 11 关于业绩下滑时延长股份锁定期的承诺 111-114 与投资者保护相关的承诺 关于限售安排、自愿锁定承诺、延长锁定期限以及股东持股 及减持意向的承诺书 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则(2020年12月修订)》《中国证券监督管理委员会关于进一步 推进新股发行体制改革的意见》(证监会公告[2013]42号)等法律、法规的规定, 本人作为四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东/ 实际控制人,作出以下不可撤销的承诺和保证 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 关于落实投资者关系管理相关规定的安排、 股利分配决策程序、股东投票机制建立情况的说明 一、投资者关系的主要安排 为了保障公司投资者尤其是中小投资者的知情权、资产收益权、参与重大决 策和选择管理者等权利,公司通过《公司章程(草案)》《信息披露管理制度》《投 资者关系管理制度》等制度明确了投资者应享有的权利,以保护中小股东的利益。 (一) 信息披露制度和流程 为了进一步保障投资者依法及时获取公司信息,加强公司的信息披露管理, 公司制定了《信息披露管理制度》,该制度对信息披露的原则、内容、程序、管 理及监督管理与法律责任等方面做出了规定。 根据公司《信息披露管理制度》的有关规定,公司董事会是公司信息披露的 法定机构,董事会的全体成员为信息披露内容的责任人,并通过董事会秘书来履 行这一责任。全体董事保证公开披露的文件内容没有虚假、严重误导性陈述或重 大遗漏,并就其保证承担连带责任。信息披露义务人应当真实、准确、完整、及 时地披露信息,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。信息披露义务人应 当同时向所有投资者公开披露信息。公司、公司的董事、监事、高级管理人员应 当忠实、勤勉地履行职责 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于四川六九一二通信技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 住所：北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层 二〇二四年十月 | 章 明… | | --- | | 第一节 发行人基本情况… | | 一、发行人概况… | | 二、发行人主营业务……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2 | | 三、发行人核心技术…………………………………………………………………………………………………………………………3 | | 四、发行人研发水平. | | 五、主要经营和财务数据及财务指标 | | 六、发行人存在的主要风险……………………………………………………………………………………………………………………15 | | 第二节 本次证券发行情况………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...