敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，并认真阅读今日刊登的《深圳市绿联科技股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称"《初步询价及推介公告》"）。 具体内容如下： 1、本次网下发行申购日与网上申购日同为 2024 年 7 月 15 日（T 日），其中， 网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00。投资者在 2024 年 7 月 15 日（T 日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。 2、所有拟参与本次初步询价且符合相关投资者条件的网下投资者，须按照相 关要求在 2024 年 7 月 8 日（T-5 日）12:00 前注册并提交核查材料，注册及提交核 查材料时请登录华泰联合证券有限责任公司 IPO 网下投资者资格核查系统 （https://inst.htsc.com/institution/ib-inv/#/ordinaryipo）。 3、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有深圳市 场非限 ...

深圳市绿联科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 特别提示 深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"绿联科技"、"发行人"或"公 司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券 发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办 法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）（以 下简称"《注册办法》"），深圳证券交易所（以下简称"深交所"）颁布的 《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕 100号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网上 发行实施细则》（深证上〔2018〕279号）（以下简称"《网上发行实施细则》"） 及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上 〔2023〕110号）（以下简称"《网下发行实施细则》"）、《深圳证券交易所创 业板投资者适当性管理实施办法》（深证上〔2020〕343号）（以下简称"《投资 者适当性管理办法》"），中国证券业协会颁布的《首次公开 ...

创业板风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业 融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高 等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险 及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 深圳市绿联科技股份有限公司 （Ugreen Group Limited） （深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙城工贸御安厂区 7 号办公楼 1 层 -6 层、6 栋厂房 4 楼） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 深圳市绿联科技股份有限公司 招股意向书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 股票依法 ...

"下sal 容 诚 审阅报告 深圳市绿联科技股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚专字[2024]518Z0557 号 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.exr.cn）"进行查验 " 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审阅报告 | | 1-2 | | 2 | 合并资产负债表 | | 3 | | 3 | 合并利润表 | | 4 | | 4 | 合并现金流量表 | | 5 | | 5 | 母公司资产负债表 | | 6 | | 6 | 母公司利润表 | | 7 | | 7 | 母公司现金流量表 | | 8 | | 8 | 财务报表附注 | | 9-118 | 审 阅 报 告 （此页无正文，为深圳市绿联科技股份有限公司容诚专字[2024]518Z0557 号 报告之签字盖章页 ) 2 三十八年校园母 110001540422 中国注册会计师: 任晓英(项目合伙人) 1 FREF t ( 又 | 2 : 5 中国注册会计师: 10101301029 刘海曼 中国·北京 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市绿联科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书 深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称发行人、绿联科技）申请在境内首 次公开发行股票并在创业板上市，依据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票 注册管理办法》等相关的法律、法规，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责 任公司(以下简称华泰联合证券、保荐人)作为其本次申请首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐人，王天琦和高博作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出 具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人王天琦和高博承诺：本保荐人和保荐代表 人根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和中国证监会、交易所的有关规定， 诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准 则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） | 目 录 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 3 | | | --- | --- | | 一、保荐人工 ...

深圳市绿联科技股份有限公司 (1)发行股票的种类:人民币普通股(A 股)。 第一届董事会第六次会议决议 独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。 深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第六次会 议于 2022年 3 月 30 日在公司会议室召开。本次会议已于 2022年 3 月 24 日通知 各位董事,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议符合法律、行政 法规等法律法规以及《深圳市绿联科技股份有限公司章程》的有关规定。 表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 会议由董事长张清森先生主持,出席会议的董事逐项审议并通过投票表决方 式通过下列议案: 表决结果:通过。 一、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市的议 案》 本议案尚需提交公司 2022年第一次临时股东大会审议。 根据公司战略发展需要,为进一步拓宽公司融资渠道,改善公司治理结构, 提升公司形象,公司拟向深圳证券交易所申请首次公开发行人民币普通股股票并 上市,具体方案如下: (2) 每股面值:人民币 1.00元(RMB1.00)。 独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。 表决情况:9 票同意、0 ...

法律意见书 E ERE HOLE SE P 关于深圳市绿联科技股份有限公司 首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码:518017 11F-12F, TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.):(0755)88265288 传真(Fax.):(0755)88265537 网址(Website): http://www.shujin.cn 3-3-1-1 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市绿联科技股份有限公司 首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的 法律意见书 信达首创意字(2022)第 001 号 致:深圳市绿联科技股份有限公司 根据公司与广东信达律师事务所签订的《专项法律顾问聘请协议》,广东信 达律师事务所接受公司的委托,担任公司首次公开发行人民币普通股股票并在创 业板上市的特聘专项法律顾问。 广东信达律师事务所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等有关法律、法规及《创业板首次公开发行股 ...

RSM 容诚 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)。"进行 报告编码:京249ZGB5L75 3-2-1-1 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7-8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11-13 | | 6 | 母公司资产负债表 | 14-15 | | 7 | 母公司利润表 | 1 ୧ | | 8 | 母公司现金流量表 | 17 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 18-20 | | 10 | 财务报表附注 | 21-164 | 3-2-1-2 审计报告 深圳市绿联科技股份有限公司 容诚审字|2024|518Z0065 号 审计报告 容诚审字[2024]518Z0065 号 深圳市绿联科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称"绿联科技"公司) ...

深圳市绿联科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议 深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称"公司")2022年第一次临时股 东大会于 2022年 4 月 15 日在公司会议室召开。会议通知于 2022年 3 月 30 日以 书面形式送达全体股东。会议由董事长张清森先生主持,出席会议的股东及股东 代表共 11 位,合计持有 373.409.806 股公司股份,占公司股份总数的 100%。会 议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 出席会议的股东以书面记名投票表决方式逐项审议并通过下列议案: 一、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》 根据公司战略发展需要,为进一步拓宽公司融资渠道,改善公司治理结构, 提升公司形象,公司拟向深圳证券交易所申请首次公开发行人民币普通股股票并 上市,具体方案如下: (1)发行股票的种类:人民币普通股(A股)。 表决结果:同意 373,409,806 股,占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100.00%;反对股份数为0股;弃权股份数为0股。 (2) 每股面值:人民币 1.00 元（RMB1.00）。 表决结果:同意 ...

2024 402 2020 5 205 12 生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 2024年 3 上 上 －２－ ...