21-26/F,CTS Building,No.4011,ShenNan Road,Shenzhen PRC. 广东华商律师事务所 关于深圳市绿联科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 参与战略配售的投资者专项核查 之 法律意见书 广东华商律师事务所 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层 邮政编码（P.C.）：518048 网址 http://www.huashang.cn 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市绿联科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市之参与战略配售的投资者专项核查之 法律意见书 致：华泰联合证券有限责任公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）受华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"保荐人"或"主承销商"）委托，就华泰绿联科技家园1号创业板员工 持股集合资产管理计划（以下简称"绿联科技员工资管计划"）、服务贸易创新 发展引导基金（有限合伙）（以下简称"服贸基金"）、华泰创新投资有限公司 （以下简称"华泰创新"）参与深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"发行 人"或"绿联科技"）首次公开 ...

!"#$%&'()*+,-. /0,123(456789:#. 年修订）》（深证上〔2023〕110号），中国证券业协会发布的《首次公开发行 证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）以及《首次公开发行证券网下投 资者管理规则》和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证 协发〔2023〕19号），请投资者关注相关规定的变化，关注投资风险，审慎研判 发行定价的合理性，理性做出投资决策。 发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）及网上向持有深圳 市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。 ;<=>?@,A. !"#$%&'()*+,-./01234567 根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，深圳市绿联科技股 份有限公司（以下简称"绿联科技"、"发行人"或"公司"）属于"C39计算 机、通信和其他电子设备制造业"。截至2024年7月9日（T-4日），中证指数有 限公司发布的"计 ...

深圳市绿联科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行4,150.0000 万股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）并在创业板上市的申请已经深 圳证券交易所创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会 同意注册（证监许可[2024]402号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有 深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐 人（主承销商）"）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计 投标询价。 敬请广大投资者关注。 发行人：深圳市绿联科技股份有限公司 本次拟公开发行股票4,150.0000万股，占发行后总股本的比例为10.0022%， 全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为 41,49 ...

与投资者保护相关的承诺 | 序号 | 承诺事项 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于股份锁定、减持意向的承诺函 | 1-35 | | 2 | 关于稳定股价的承诺及未履行承诺的约束措施 | 36-40 | | 3 | 关于切实履行填补即期回报措施的承诺 | 41-49 | | 4 | 关于利润分配政策的承诺 | 50-51 | | 5 | 关于欺诈发行上市的股份购回承诺 | 52-54 | | 6 | 关于依法承担赔偿责任的承诺 | 55-62 | | 7 | 关于未能履行承诺的约束措施的承诺 | 63-69 | | 8 | 关于避免新增同业竞争的承诺 | 70 | | 9 | 股份回购的措施及承诺 | 71-73 | | 10 | 关于业绩下滑情形的相关承诺 | 74-76 | | 11 | 各中介机构关于依法赔偿损失的承诺 | 77-81 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 23 24 15 16 17 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 30 31 关于股份锁定、减持意向的承诺函 本人通过深圳市和顺四号管理咨询合伙 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市绿联科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书 深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称发行人、绿联科技）申请在境内首 次公开发行股票并在创业板上市，依据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票 注册管理办法》等相关的法律、法规，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责 任公司(以下简称华泰联合证券、保荐人)作为其本次申请首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐人，王天琦和高博作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出 具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人王天琦和高博承诺：本保荐人和保荐代表 人根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和中国证监会、交易所的有关规定， 诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准 则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） | 目 录 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 3 | | | --- | --- | | 一、保荐人工 ...

目 录 RSM 容诚 内部控制鉴证报告 深圳市绿联科技股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0116 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mgf.gw.cn）"进行查 "创" 3-2-4-1 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 企业内部控制自我评价报告 | | 4-13 | 3-2-4-2 . 内部控制鉴证报告 容诚专字[2024]518Z0116 号 深圳市绿联科技股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称"绿联科技")董事 会编制的 2023年 12月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供绿联科技为申请首次公开发行股票之目的使用,不得用作任何其 他目的。我们同意将本报告作为绿联科技申请首次公开发行股票所必备的文件, 随其他申报材料一起上报。 二、企业对内部控制的责任 按照财政部发布的《企业内部控制基本规 ...

深圳市绿联科技股份有限公司 (1)发行股票的种类:人民币普通股(A 股)。 第一届董事会第六次会议决议 独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。 深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第六次会 议于 2022年 3 月 30 日在公司会议室召开。本次会议已于 2022年 3 月 24 日通知 各位董事,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议符合法律、行政 法规等法律法规以及《深圳市绿联科技股份有限公司章程》的有关规定。 表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 会议由董事长张清森先生主持,出席会议的董事逐项审议并通过投票表决方 式通过下列议案: 表决结果:通过。 一、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市的议 案》 本议案尚需提交公司 2022年第一次临时股东大会审议。 根据公司战略发展需要,为进一步拓宽公司融资渠道,改善公司治理结构, 提升公司形象,公司拟向深圳证券交易所申请首次公开发行人民币普通股股票并 上市,具体方案如下: (2) 每股面值:人民币 1.00元(RMB1.00)。 独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。 表决情况:9 票同意、0 ...

2024 402 2020 5 205 12 生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 2024年 3 上 上 －２－ ...

深圳市绿联科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 特别提示 深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"绿联科技"、"发行人"或"公 司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券 发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办 法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）（以 下简称"《注册办法》"），深圳证券交易所（以下简称"深交所"）颁布的 《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕 100号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网上 发行实施细则》（深证上〔2018〕279号）（以下简称"《网上发行实施细则》"） 及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上 〔2023〕110号）（以下简称"《网下发行实施细则》"）、《深圳证券交易所创 业板投资者适当性管理实施办法》（深证上〔2020〕343号）（以下简称"《投资 者适当性管理办法》"），中国证券业协会颁布的《首次公开 ...

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，并认真阅读今日刊登的《深圳市绿联科技股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称"《初步询价及推介公告》"）。 具体内容如下： 1、本次网下发行申购日与网上申购日同为 2024 年 7 月 15 日（T 日），其中， 网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00。投资者在 2024 年 7 月 15 日（T 日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。 2、所有拟参与本次初步询价且符合相关投资者条件的网下投资者，须按照相 关要求在 2024 年 7 月 8 日（T-5 日）12:00 前注册并提交核查材料，注册及提交核 查材料时请登录华泰联合证券有限责任公司 IPO 网下投资者资格核查系统 （https://inst.htsc.com/institution/ib-inv/#/ordinaryipo）。 3、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有深圳市 场非限 ...