股票简称：强达电路 股票代码：301628 深圳市强达电路股份有限公司 Shenzhen Q&D Circuits Co., Ltd. （深圳市宝安区福海街道和平社区福园一路3号福发工业园A-1栋厂房101-401） 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路111号） 二〇二四年十月 深圳市强达电路股份有限公司 上市公告书 特别提示 深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"强达电路"、"本公司"、 "发行人"或"公司"）股票将于 2024 年 10 月 31 日在深圳证券交易所创业板 上市。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露 的风险因素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在 新股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发 行股票并在创业板上市招股说明书中的相同。 本上市公告书"报告期"指：2021 年度、2022 年度、2023 年 ...

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 特别提示 深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"强达电路"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国 证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕1140 号）。 发行人的股票简称为"强达电路"，股票代码为"301628"。发行人与保荐 人（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）协 商确定本次发行价格为人民币 28.18 元/股。 本次发行采用网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值 的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）的方式进行，不进行网下 询价和配售。本次发行新股1,884.40万股，本次公开发行后公司总股本为7,537.58 万股，发行股份占发行后公司总股本的比例约为 25.00%，全部为公开发行新股， 不安排老股转让。本次发行网上发行 1,884.40 万股，占本次发行总量的 100%。 本次发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上 市之日起即可流通。 本次发行 ...

深圳市强达电路股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上摇号中签结果公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 特别提示 深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"强达电路"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监 督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕1140 号）。 本次发行采用网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值 的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）的方式进行，不进行网下 询价和配售。全部为公开发行新股，不安排老股转让。发行人和招商证券股份有 限公司（以下简称"招商证券"或"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发行 股票数量为 1,884.40 万股，发行价格为 28.18 元/股。本次发行网上发行股票数量 为 1,884.40 万股，占本次发行总量的 100%。本次发行的股票无流通限制及限售 期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。 根据《深圳市强达电路股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行 公告》，发行人和保 ...

深圳市强达电路股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 特别提示 深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"强达电路"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行不超过 1,884.40 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下 简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委 员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕1140 号）。 发行人的股票简称为"强达电路"，股票代码为"301628"。发行人与保荐 人（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐人（主承 销商）"）协商确定本次发行价格为人民币 28.18 元/股。 本次发行采用网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值 的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）的方式进行，不进行网下 询价和配售。本次发行新股 1,884.40 万股，本次公开发行后公司总股本为 7,537.58 万股，发行股份占发行后公司总股本的比例约为 25.00%，全部为公开发行新股， 不安排老股转让。本次发行网上发行 ...

深圳市强达电路股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 特别提示 根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类 指引》（2023 年），深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"强达电路"、 "发行人"或"公司"）所属行业为"计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）"。 截至 2024 年 10 月 16 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月 平均静态市盈率为 33.94 倍。 本次发行价格 28.18 元/股对应发行人 2023 年扣除非经常性损益前后孰低的 归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为 24.98 倍，低于中证指数有限公司发布 的行业最近一个月平均静态市盈率 33.94 倍（截至 2024 年 10 月 16 日，T-3 日）； 低于招股说明书中所选可比公司 2023 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母 公司股东净利润的算术平均静态市盈率 41.24 倍（截至 2024 年 10 月 16 日（T-3 日），扣除异常值和极值），但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的 风险。发行人和主承销商提请投资者 ...

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指 引》（2023 年），深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"强达电路"、"发行 人"或"公司"）所属行业为"计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）"。截 至 2024 年 10 月 16 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均 静态市盈率为 33.94 倍。 本次发行价格 28.18 元/股对应发行人 2023 年扣除非经常性损益前后孰低的 归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为 24.98 倍，低于中证指数有限公司发布 的行业最近一个月平均静态市盈率 33.94 倍；低于招股说明书中所选可比公司 2023 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润的算术平均静态 市盈率 41.24 倍（截至 2024 年 10 月 16 日（T-3 日），扣除异常值和极值），但仍 存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和主承销商提请投 资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 深圳市强达电路股份有限公司 强达电路首次公开发行不超过 1,884.40 ...

创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的 投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处 于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风 险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出 投资决定。 深圳市强达电路股份有限公司 （住所：深圳市宝安区福海街道和平社区福园一路 3 号福发工业园 A-1 栋厂房 101-401） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 致投资者的声明 公司创立于 2004年，是一家专注于中高端样板和小批量板的 PCB企业。二 十年来，公司紧跟国家经济发展战略和产业政策导向，始终坚持中高端样板和 小批量板的定位，在国内样板市场具有领先地位。公司产品呈现"多品种、小 批量、高品质、快速交付"的特点，持续提升技术工艺制程、拓宽新兴产品型 号、增强规模化交付样板和小批量板产品的能力，年交付产品型号接近 10 万款， 交付能力在业内领先，产品下游应用领域广泛，涵盖工业控制 ...

与投资者保护相关的承诺 | 序号 | 文件名 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 股份锁定的承诺函 | 1 | | 2 | 持股意向及减持意向承诺 | 25 | | 3 | 关于稳定公司股价的承诺函 | 32 | | 4 | 关于招股说明书无虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏的承诺 | 38 | | 5 | 关于上市后未来三年利润分配政 策及股东回报规划的承诺函 | 47 | | 6 | 关于公司首次公开发行股票摊薄 即期回报采取填补措施的承诺 | 52 | | 7 | 发行人、控股股东、董监高违反 承诺事项的约束措施 | 60 | | 8 | 避免同业竞争承诺函 | 66 | | 9 | 规范关联交易承诺函 | 68 | | 10 | 避免资金占用承诺函 | 72 | | 11 | 财务无虚假记载承诺函 | 74 | | 12 | 发行人关于股东信息披露的专项 承诺 | 75 | | 13 | 欺诈发行回购的承诺 | 78 | | 14 | 关于在审期间不进行现金分红的 | 81 | | | 承诺 | | | 15 | 关于业绩下滑的承诺 | 83 | 深圳市强达电路股份有限公 ...

深圳市强达电路股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"发行人"、"强达电路"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 创业板上市委员会审议通过，并已经获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册（证监许可〔2024〕1140 号文）。《深圳市强达电路股份有 限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及附件披露于中国证监会 指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn； 中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日 报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；中国金融新闻网， 网址 www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址 www.chinadaily.com.cn），并 置备于发行人、深交所、本次发行股票保荐人（主承销商）招商证券股份有限公 司（以下简称"招商证券"或"保 ...

深圳市强达电路股份有限公司 子公司、参股公司简要情况 深圳市强达电路股份有限公司（以下简称公司）共拥有 4 家全资子公司，分 别为江西强达、香港强达、南通强达与美国强达，不存在其他控股公司、参股公 司和分公司，具体情况如下： （一）江西强达 | 公司名称 | 江西强达电路科技有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91360722MA35KNUT7Y | | 注册地址 | 江西省赣州市信丰县高新技术产业园区绿源大道西段南侧 | | 主要生产经营地 | 江西省赣州市信丰县高新技术产业园区绿源大道西段南侧 | | 法定代表人 | 祝小华 | | 注册资本 | 万元 5,000 | | 实收资本 | 万元 5,000 | | 股权结构 | 强达电路持有 100%股权 | | 公司类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） | | 成立日期 | 2016 年 9 月 29 日 许可项目：货物进出口，检验检测服务（依法须经批准的项目，经 | | | 相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：电子元器件制造， 电子专用材料制造，电子元器件批发，电子元器件零售，电子专用 | | 经营范 ...