关于深圳市强达电路股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 目 录 | 页 次 | | | --- | --- | | 一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 | | | 的鉴证报告 | 1-2 | | 二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用 | | | 的专项说明 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye ...

深圳市强达电路股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 22 日上午在公司会议室以现场结 合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 12 日以电子邮件方式送达各监 事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席何伟鸿先生主 持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码： 301628 证券简称：强达电路 公告编号：2024-004 （一）审议并通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据公司目前经营发展战略 规划和实际经营需要以及募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在改变 或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情形。监事会同意公司 调整募投项目拟投 ...

证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2024-005 深圳市强达电路股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型、修订公司章程 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市强达电路股份有限公司(以下简称"强达电路"或"公司") 于 2024 年 11 月 22 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于变更注册资 本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公 告如下： 一、变更注册资本、公司类型 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意深圳市强达电路股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕1140 号)，公司已完成 本次发行并于 2024 年 10 月 31 日在深圳证券交易所创业板上市，注册资本由 人民币 5,653.18 万元变更为人民币 7,537.58 万元，公司股份总数由 5,653.18 万 股变更为 7,537.58 万股。公司类型由"其他股份有限公司(非上市)"变更为 "其他股份有限公司(上市)"，具体以市场监督管理部门登记的内容为准。 202 ...

Investment Rating - The report assigns a "Hold" rating for the company [4][6]. Core Viewpoints - The company is a leading player in the domestic PCB industry, focusing on high-end samples and small-batch PCB products, with a diverse product range including high multilayer boards, HDI boards, and thick copper boards [3][15]. - The PCB industry is entering a recovery phase driven by emerging applications such as AI PCs and servers, with the proportion of sample and small-batch boards in China expected to align with global levels as demand diversifies and high-end production capacity shifts to China [3][31]. - The company has established strong relationships with high-quality clients and is expanding its production capacity through new projects, which will alleviate capacity constraints and optimize product structure [3][4]. Summary by Sections 1. Leading Company in PCB Samples and Small-Batch Boards - The company has been deeply involved in the PCB industry for 20 years, specializing in high-end samples and small-batch boards, with a comprehensive product range [15][19]. - The main applications of the company's products include industrial control, communication equipment, automotive electronics, and consumer electronics, with industrial control contributing 63.46% to revenue in 2023 [3][42]. 2. Downstream Applications and Emerging Growth Drivers - The global PCB market experienced a 15% decline in 2023 but is gradually recovering, with new applications in AI driving growth [3][31]. - The proportion of sample and small-batch boards in China's PCB market increased from 9.5% in 2022 to 10.52% in 2023, with expectations for further growth as high-end production capacity shifts to China [41][34]. 3. Technical Advantages and Client Coverage - The company's PCB manufacturing processes are at the industry mainstream level, with products capable of reaching up to 50 layers [3][4]. - The company has secured funding of 531 million yuan through its IPO to build a new factory in Nantong, which will significantly increase its production capacity [3][4]. 4. Profit Forecast and Valuation - Revenue forecasts for 2024-2026 are 785 million, 879 million, and 1.009 billion yuan, respectively, with net profits of 102 million, 114 million, and 129 million yuan [4][5]. - The company is expected to benefit from the release of production capacity from its new projects, which will enhance its profitability [4][3].

（一）本次担保基本情况 公司于 2024 年 4 月 11 日召开第一届董事会第二十次会议，并于 2024 年 5 月 6 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司申请银行授 信额度及担保事项的议案》，同意 2024 年度公司及全资子公司江西强达电路科 技有限公司（以下简称"江西强达"）和南通强达电路科技有限公司（以下简称 "南通强达"）向银行申请最高不超过人民币 12 亿元的综合授信额度。实际授 信额度可在总额度范围内相互调剂、循环使用，将不再就每笔授信或阶段事宜另 行召开董事会、股东大会。 为满足日常生产经营需要，公司向招商银行股份有限公司深圳分行（以下简 称"招商银行深圳分行"）申请不超过人民币 8,000 万元的授信额度，期限 1 年， 江西强达为公司向招商银行深圳分行申请授信额度提供担保。 （二）本次担保审议程序 证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2024-002 深圳市强达电路股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 根据《深圳证券交 ...

关于"C强达电路"盘中临时停牌的公告 时间：2024-11-05 字体： 大 中 小 本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资。 特此公告 深圳证券交易所 2024年11月05日 "C强达电路"（301628）盘中成交价较开盘价首次上涨达到或超过30%，根据《深圳证券交易所交 易规则》等有关规定，本所自今日13时47分33秒起对该证券实施临时停牌，于13时57分34秒复牌。 ...

证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2024-001 深圳市强达电路股份有限公司 关于开立募集资金专项账户并签订募集资金三方 及四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市强达电路股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1140 号）同意注册，深圳 市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股 （A 股）股票 1,884.40 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 28.18 元，募集资金总额为人民币 531,023,920.00 元，扣除与本次发行有关的费用 人民币 77,819,828.55 元 （ 不 含 增 值 税 ） 后 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 453,204,091.45 元。 募集资金已于 2024 年 10 月 25 日划至公司指定账户，中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）已经对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验， 并出具《验资报告》（中汇会验[2024]1020 ...

2024年11月01日 特此公告 深圳证券交易所 本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资。 时间：2024-11-01 字体： 大 中 小 "C强达电路"（301628）盘中成交价较开盘价首次上涨达到或超过30%，根据《深圳证券交易所交 易规则》等有关规定，本所自今日13时00分14秒起对该证券实施临时停牌，于13时10分15秒复牌。 关于"C强达电路"盘中临时停牌的公告 ...

深圳证券交易所 本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资。 特此公告 2024年10月31日 关于"N强达电路"盘中临时停牌的公告 时间：2024-10-31 字体： 大 中 小 "N强达电路"（301628）盘中成交价较开盘价首次上涨达到或超过60%，根据《深圳证券交易所交 易规则》等有关规定，本所自今日10时41分34秒起对该证券实施临时停牌，于10时51分35秒复牌。 ...