Group 1 - The core viewpoint of the article is the successful issuance of convertible bonds by JA Solar Technology Co., Ltd., with a total fundraising amount of RMB 8,960,307,700.00 [1][2] - The company has a registered capital of RMB 3,309,670,663.00 and is involved in the production and sale of solar energy products, including solar cells and components [1][3] - The bonds were issued at a face value of RMB 100.00 each, totaling 89,603,077 bonds, and the net amount raised after deducting underwriting fees was RMB 8,933,848,025.97 [1][2] Group 2 - CITIC Securities acted as the sponsor and underwriter for the bond issuance, responsible for ongoing supervision until December 31, 2024 [2] - During the due diligence phase, the sponsor conducted thorough investigations and coordinated with regulatory bodies to ensure compliance with relevant laws and regulations [2] - The company has established a robust information disclosure system and adhered to it during the ongoing supervision period, ensuring transparency in its operations [5] Group 3 - The company has complied with the regulatory requirements regarding the use of raised funds, signing a supervision agreement with the bank and ensuring that the use of funds aligns with disclosed plans [5] - No significant issues arose during the sponsorship period that required intervention from the sponsor [4] - The sponsor will continue to monitor the use of the raised funds even after the supervision period ends, as the funds have not yet been fully utilized [5]

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-019 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第九次会议通知于 2025 年 5 月 7 日以书面文件的方式送达全体监事， 会议于 2025 年 5 月 12 日在公司三楼视频会议室以现场会议方式召开， 本次会议由李蔚女士主持，会议应参加监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规和《苏州上声电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议所作的决议合法、有效。 二、监事会会议的审议情况 本次会议审议的议案以书面、记名的投票方式进行表决，经与会 监事认真审议，通过以下决议： (一) 审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债 券条件的议案》 经审议，根据《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-035 上海盛剑科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关 文件修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 22 日、2024 年 2 月 6 日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十 三次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司向不特定对象发 行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全 权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》等与向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）相关的议案。公司股东大会授 权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事 宜。 公司分别于 2024 年 12 月 23 日、2025 年 1 月 16 日召开第三届董事会第八 次会议、第三届监事会第七次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于延长公司向 ...

Core Viewpoint - The company, Shanghai Shengjian Technology Co., Ltd., is issuing convertible bonds to unspecified investors, which may dilute immediate returns, and has proposed measures to compensate for this dilution [1][2][5]. Financial Impact of the Issuance - The issuance of convertible bonds is expected to impact key financial metrics, including earnings per share (EPS) [2][3]. - The company has conducted financial assessments based on various scenarios, including a 0% and 10% growth rate in net profit for 2025 [4][5]. - Under the scenario of 0% growth, diluted EPS is projected to decrease from 0.82 to 0.72 [4]. - Under the scenario of 10% growth, diluted EPS is projected to decrease from 0.82 to 0.79 [4]. Necessity and Reasonableness of the Issuance - The issuance of convertible bonds is justified as it aligns with national industrial policies and the company's strategic development direction, enhancing its market competitiveness and risk resilience [5][6]. Relationship of Fundraising Projects to Existing Business - The total amount to be raised from the issuance is not to exceed RMB 492.80 million, which will be allocated to projects related to semiconductor process equipment and working capital [6][7]. - The projects are extensions of the company's existing business and are expected to improve its competitive edge in the semiconductor industry [7][8]. Market Demand and Growth Potential - The semiconductor industry is experiencing robust demand, driven by advancements in IoT, AI, and automotive electronics, which is expected to sustain growth in the equipment and components sector [9][10]. - The market for semiconductor waste gas treatment is projected to grow significantly, with estimates of RMB 2.82 billion, RMB 3.69 billion, and RMB 4.26 billion from 2023 to 2025 [9][10]. Measures to Compensate for Dilution of Immediate Returns - The company has outlined several measures to mitigate the dilution of immediate returns, including enhancing operational efficiency and increasing future earnings [11][12]. - Specific commitments include strengthening fundraising management, accelerating project construction, and improving internal controls to boost profitability [12][13]. Commitments from Major Stakeholders - The controlling shareholders and management have made commitments to ensure the effectiveness of the measures aimed at compensating for the dilution of immediate returns [13][14]. - These commitments include adherence to regulatory requirements and accountability for any breaches [14][15].

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-033 一、监事会会议召开情况 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次 会议于2025年5月9日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于2025年5月6日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3人。 本次会议由监事会主席刘庆磊先生主持，公司董事、高级管理人员列席。 会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 （修订稿）的议案》； 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司分别于2024年1 月22日、2024年2月6日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二 十三次会议、2024年第一次临时股东大会，逐项审议通过《关于公司向不特定 对象发行可转换公司债券方案的议案》。 现根据相关要求及公司实际情况 ...

中国经济网北京4月22日讯 新益昌（688383.SH）昨晚发布关于终止向不特定对象发行可转换公司债券 事项的公告。新益昌于2025 年4 月21 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会 议，分别审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》，同意公司终止向不特 定对象发行可转换公司债券。 新益昌表示，自本次公司向不特定对象发行可转换公司债券预案披露以来，公司董事会、经营管理层与 中介机构一直积极推进各项相关工作，在综合考虑当前资本市场环境、政策变化、公司发展规划及市场 融资环境等诸多因素，经公司审慎分析并与中介机构充分沟通论证后，公司决定终止本次向不特定对象 发行可转换公司债券事项。 新益昌2023年4月6日发布了《向不特定对象发行可转换公司债券预案》。本次向不特定对象发行可转换 公司债券的募集资金总额不超过52,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入 以下项目：新益昌高端智能装备制造基地项目、补充流动资金。 本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的公 司A股股票将在上海证券交易所科创板上市。本次发 ...

太阳能: 太阳能向不特定对象发行可转换公司债券 网上路演公告 二、网上路演网址：https://roadshow.cnstock.com/ 三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。 敬请广大投资者关注。 发行人：中节能太阳能股份有限公司 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 （本页无正文，为《中节能太阳能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券网上路演公告》之盖章页） 证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2025-29 债券代码：149812 债券简称：22太阳G1 债券代码：148296 债券简称：23太阳GK02 中节能太阳能股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商） ：华泰联合证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能太阳能股份有限公司（以下简称"太阳能"或"发行人"）向不特定对 象发行 295,000.00 万元可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可 〔2025〕33 号文同意注册。 本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登 ...

太阳能: 第十一届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2025-27 债券代码：149812 债券简称：22太阳 G1 债券代码：148296 债券简称：23太阳 GK02 中节能太阳能股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 第十一届监事会第十二次会议于2025年3月25日以通讯方式召开。 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议经记名投票，审议通过了以下议案： 公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中节能太阳能股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕33 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）的注 册申请。根据公司 2023 年第一次临时股东大会以及 2024 年第一次临时股东大会 授权，公司董事会按照相关法律法规的要求，结合公司实际情况和市场状况，进 一步明确了公司可转债发行的具体方案。 公司监事会逐项审议该方案内容，表决结果如下： ...

北京国枫律师事务所 关于中贝通信集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书之三 国枫律证字[2022]AN221-12 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 目 录 釋 义 GRANDWAY 2 本补充法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 中贝武汉新能源技术有限公司,系发行人全资子公司 中贝新能源 指 新余中道投资管理有限公司,系发行人的主要参股子公 中道投资 指 司(直接持股比例为 8%) 贵州浙储能源有限公司[曾用名;浙储能源集团有限公 浙储能源 指 司、贵州浙储能源集团有限公司],系发行人参股子公 司 报告期 指 2020 年度、2021 年度、2022 年度 根据发行人股东大会授权、由发行人第三届董事会第十 七次会议通过并在指定信息披露网站公告的《中贝通信 《发行预案(修订 指 集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 稿)》 ...