东北证券股份有限公司 关于 江苏本川智能电路科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 （住所：长春市生态大街 6666 号） 二〇二五年八月 本保荐人及指定的保荐代表人根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》《注册管理办法》《发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等法律法规和中国证券监督管理 委员会及深圳证券交易所的有关规定，保荐人及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽 责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书， 并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 除非特别注明，本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《江苏本川 智能电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相 同的含义。 本发行保荐书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分 比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，系四舍五入造成。 目 录 四、本次发行符合《注册管理办法》向不特定对象发行可转债的一般规定 .. 26 五、本次发行符合《注册管理办法》向不特定对象发行可转债的特殊规定 .. 30 ...

股票简称：本川智能 股票代码：300964 江苏本川智能电路科技股份有限公司 （南京市溧水经济开发区孔家路 7 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （住所：长春市生态大街 6666 号） 二〇二五年八月 江苏本川智能电路科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 江苏本川智能电路科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、特别风险提示 公司提请投资者仔细阅读本 ...

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2025-070 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 ■ 3、公司股东数量及持股情况 单位：股 公司是否具有表决权差异安排 □是 √否 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 ■ 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √ ...

证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2025-049 胜蓝科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：东莞证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 胜蓝科技股份有限公司（以下简称"胜蓝股份""发行人"或"公司"）向不特 定对象发行 45,000.00 万元可转换公司债券（以下简称 "本次发行"）已获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2025〕1548 号文同 意注册。 本次发行的可转换公司债券简称为"胜蓝转 02"，债券代码为"123258"。本 次向不特定对象发行的可转换公司债券将向股权登记日（2025 年 8 月 27 日，T-1 日） 收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司" 或"登记公司"）登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分 （含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统网上向社会公众投资者发行。 本次发行的可转债募集说明书全文及相关资料可在巨潮资 ...

之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （苏州工业园区星阳街5号） 声 明 东吴证券股份有限公司 关于 苏州上声电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在科创板上市 东吴证券股份有限公司及本项目保荐代表人柳以文、章龙平根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《苏州上声电子股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的含义相同。 目 录 五、本次可转债发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》规定的发行条 七、关于即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关承诺主体的 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐机构、保荐代表人及项目组成员介绍 （一）保荐机构名称 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）。 （二）项 ...

证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2025-048 胜蓝科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 胜蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议经全 体董事一致同意豁免会议通知期限要求，现场及通讯发出会议通知，于2025年8 月25日在广东省东莞市东坑镇横东路225号公司会议室以现场与通讯相结合的 方式召开。本次会议由董事长黄雪林先生召集并主持，应出席董事7人，实际出 席董事7人（其中：谭小平女士、赵连军先生、苏文荣先生以通讯表决方式出席 会议），公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《胜蓝科技股份有限公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意胜蓝科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换 ...

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 苏州珂玛材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告 二零二五年八月 苏州珂玛材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"珂玛科技"或"发行人"） 是在深圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规 模，增强公司的综合竞争力和持续盈利能力，公司结合自身实际状况，根据《中华人民 共和国公司法》 （以下简称" 《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券 法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称" 《注册管理办法》"）等有关 法律、法规和规范性文件的规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券的方式募集 资金。 一、发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券（以下简称"可 转债"）。本次可转债及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。 二、本次发行证券的必要性 本次向不特定对象发行可转债募集资金投资项目均经过公司审慎论证，项 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-071 厦门金达威集团股份有限公司 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）已获得中国证券监督管理委员会 证监许可〔2024〕1567 号文同意注册。广发证券股份有限公司（以下简称"广 发证券"或"保荐人（主承销商）"）为本次发行的保荐人（主承销商）。本 次发行的可转债简称为"金威转债"，债券代码为"127111"。 本次向不特定对象发行的可转债规模为 129,239.48 万元，每张面值为人民 币 100 元，共计 12,923,948 张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债 向发行人在股权登记日（2025 年 8 月 19 日，T-1 日）收市后中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的 原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分） 通过深圳证券交易所（以下简称"深 ...

证券简称：开能健康 证券代码：300272 债券简称：开能转债 债券代码：123206 开能健康科技集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 债券受托管理人 二零二五年八月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"管理办法"）、《公 司债券受托管理人执业行为准则》《开能健康科技集团股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《开能 健康科技集团股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司之可转换公司债券受 托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）等相关规定、公开信息披露文 件、开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"开能健康"或"发 行人"）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人长江证券承 销保荐有限公司（以下简称"受托管理人"或"长江保荐"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺 或声明。在任何情况下，未经长江保荐书面许可，不得用作其他任何用途，投资 者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长江保荐不承担任何责任 ...

关于拟延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股 东会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日 召开 2024 年第二次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发 行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预 案的议案》《关于提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）办理本次向不 特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》等相关议案。根据上述股东会决 议，公司本次发行的股东会决议的有效期及对董事会及其授权人士授权有效期为 自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过本次发行相关议案之日起 12 个月。 证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2025-067 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 鉴于公司本次发行的股东会决议的有效期和股东会授权董事会全权办理本 次发行具体事宜的有效期即将期满，为了顺利推进本次发行的后续 ...