Core Viewpoint - The company announced an adjustment to the conversion price of its convertible bonds, reducing it from 53.20 CNY per share to 52.21 CNY per share, effective from June 26, 2025 [1][8]. Group 1: Convertible Bond Issuance - The company issued 5,360,000 convertible bonds with a face value of 100 CNY each, raising a total of 536 million CNY, netting approximately 527.34 million CNY after expenses [1]. - The bonds were approved by the China Securities Regulatory Commission and began trading on September 7, 2022 [1]. Group 2: Conversion Price Adjustment Mechanism - The conversion price is subject to adjustments based on various corporate actions such as stock dividends, capital increases, and cash dividends [2]. - Specific formulas for adjusting the conversion price are provided, depending on the type of corporate action [2]. Group 3: Historical Adjustments - The conversion price was adjusted from 55.23 CNY to 54.44 CNY on May 30, 2023, following a cash dividend distribution of 8 CNY per 10 shares [4]. - A subsequent adjustment occurred on November 13, 2023, changing the price from 54.44 CNY to 54.41 CNY due to stock option exercises [4]. - The conversion price was further adjusted to 53.22 CNY on May 30, 2024, following a cash dividend distribution of 12 CNY per 10 shares [5]. Group 4: Recent Developments - The company decided not to adjust the conversion price despite triggering conditions for downward adjustment in March 2025, maintaining the price at 53.20 CNY [6][7]. - The latest adjustment to the conversion price, effective June 26, 2025, reflects a reduction to 52.21 CNY due to a cash dividend distribution of approximately 0.9864 CNY per share [8].

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 债券代码：127056 债券简称：中特转债 中信泰富特钢集团股份有限公司 A 股可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 二〇二五年六月 重要声明 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"）编制本报告的内容及信息来源于 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"中信特钢"、"公司"或"发行人"）对外 公布的公开信息披露文件以及发行人向五矿证券提供的资料。 五矿证券按照《公司债券发行与交易管理办法》 《公司债券受托管理人执业行 为准则》等相关规定及与中信特钢签订的《中信泰富特钢集团股份有限公司与五 矿证券有限公司关于中信泰富特钢集团股份有限公司可转换公司债券之债券受托 管理协议》 （以下简称"《受托管理协议》"）的约定编制本报告。五矿证券对本报 告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内 容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为五矿证券所作的承诺 或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情 ...

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2025-032 无锡市振华汽车部件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称"发行人""无锡振华"或 "公司"）向不特定对象发行 52,000.00 万元可转换公司债券（以下简称"可转 债"）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可 〔2025〕995 号文同意注册。公司聘请东方证券股份有限公司（以下简称"东方 证券"或"保荐人（主承销商）"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。本 次发行的可转债简称为"锡振转债"，债券代码为"111022"。 网上中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 主要内容提示： 中签率/配 | 类别 | 售比例 | 有效申购数 | 实际配售数 | | 实际获配金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 量（手） | 量（手） | | 额（元） | | | （ ...

Core Viewpoint - The company has made adjustments to the conversion price of its convertible bonds, "蒙娜转债," based on various corporate actions such as stock dividends, capital increases, and cash distributions [1][2][3][4][5][6][7][8]. Summary by Sections Convertible Bond Issuance and Price Adjustment Mechanism - The company issued 11.6893 million convertible bonds on August 16, 2021, with an initial conversion price of 27.20 CNY per share [1]. - The conversion price is subject to adjustments based on stock changes due to stock dividends, capital increases, and cash distributions, following specific formulas outlined in the bond issuance prospectus [1][2]. Historical Adjustments to Conversion Price - The conversion price was adjusted from 27.20 CNY to 27.07 CNY effective September 24, 2021, due to stock incentives [2]. - Further adjustments occurred, reducing the conversion price to 26.92 CNY on February 16, 2022, and to 26.63 CNY on an unspecified date in 2022, reflecting additional stock incentives and cash dividends [3][4]. - The conversion price was adjusted to 26.75 CNY on October 26, 2022, and to 26.72 CNY on December 30, 2022, due to further stock incentives [5][6]. - The conversion price was further reduced to 26.57 CNY on June 14, 2023, following a cash dividend distribution [6]. - The latest adjustment set the conversion price to 26.27 CNY, effective after a cash dividend distribution on an unspecified date in 2024 [7]. - A significant downward adjustment to 20.00 CNY was approved by the board on October 31, 2024, effective November 1, 2024, following the annual profit distribution plan [8]. Current Conversion Price - The current conversion price for "蒙娜转债" is set at 19.80 CNY per share, effective from 2025, after accounting for the latest cash dividend distribution [8].

债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债 证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2025-041 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与 交易管理办法》和《深圳证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，蒙娜丽莎集团股份 有限公司（以下简称"公司"）委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下 简称"中证鹏元"）对公司公开发行的可转换公司债券（以下简称"蒙娜转债"）进行了 跟踪评级。 中证鹏元在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于 2025 年 6 月 18 日出具了《2021 年蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 2025 年跟 踪评级报告》（中鹏信评【2025】跟踪第【233】号 01），公司主体信用等级为 AA?，评 级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AA-。本次评估结果较上次没有变化。 中证鹏元出具的《2021 年蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 2025 年跟踪评级报告》详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的文件。 特此公告。 蒙娜丽莎集团股份有限公司董事 ...

证券简称: 南 京 银 行 证券代码: 601009 编号: 2025-032 可转债简称：南银转债 可转债代码：113050 优先股简称：南银优 1 优先股代码：360019 南银优 2 360024 南 京 银 行股份有限公司 关于实施"南银转债"赎回暨摘牌的第二次提示性公告 特别提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 赎回款发放日：2025 年 7 月 18 日 ? 最后交易日：2025 年 7 月 14 日 截至 2025 年 6 月 18 日收市后，距离 2025 年 7 月 14 日（"南银转债"最后交易 日）仅剩 18 个交易日，2025 年 7 月 14 日为"南银转债"最后一个交易日。 ? 最后转股日：2025 年 7 月 17 日 截至 2025 年 6 月 18 日收市后，距离 2025 年 7 月 17 日（"南银转债"最后转股 日）仅剩 21 个交易日，2025 年 7 月 17 日为"南银转债"最后一个转股日。 ? 本次提前赎回完成后，"南银转债"将自 2025 ...

证券代码：601963 证券简称：重庆银行 转债代码：113056 转债简称：重银转债 重庆银行股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 发行人：重庆银行股份有限公司 重庆市江北区永平门街 6 号 受托管理人：招商证券股份有限公司 （广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 重要声明 依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《募集 说明书》、《受托管理协议》等相关规定及约定，招商证券股份有限公司（以下 简称"招商证券"、"受托管理人"）作为本次债券的受托管理人编制本报告。 招商证券编制本报告的内容及信息均来源于公开信息、重庆银行股份有限公司 第一节 本次债券概况 一、核准文件及核准规模 本次公开发行 A 股可转换公司债券发行方案经重庆银行股份有限公司（以 下简称"重庆银行"、"公司"、"发行人"）2021 年 3 月 30 日召开的第六届董事 会第二十四次会议审议通过，并经 2021 年 5 月 20 日召开的 2020 年度股东大会、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 3 月 11 日 出具了《关于核准重庆 ...

Core Points - The company announced an adjustment to the conversion price of its convertible bonds due to the implementation of the 2024 annual profit distribution plan [1][3] - The conversion price will be adjusted from 71.91 yuan per share to 71.71 yuan per share, effective from June 26, 2025 [2][5] - The company will distribute a cash dividend of 2 yuan per 10 shares (including tax) to all shareholders, with no stock dividends or capital increases [3][5] Summary by Sections Conversion Price Adjustment - The adjustment of the conversion price is based on regulations from the China Securities Regulatory Commission and the company's bond issuance prospectus [2][4] - The formula for adjusting the conversion price is P1 = P0 - D, where P0 is the previous conversion price and D is the cash dividend per share [5][6] Dividend Distribution - The company will implement a cash dividend distribution on June 25, 2025, with the total share capital as the base for the distribution [3][5] - The company will maintain the per-share distribution ratio even if the total share capital changes before the record date [3] Trading Suspension - The convertible bonds will be suspended from conversion from June 18, 2025, until the adjustment takes effect on June 26, 2025 [1][5]

债券简称：益丰转债 债券代码：113682 中信证券股份有限公司关于 益丰大药房连锁股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 发行人 益丰大药房连锁股份有限公司 Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd. （湖南省常德市武陵区白马湖街道富强社区人民路 2638 号） 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》 （以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称 《执业行为准则》）等相关规定及其它相关信息披露文件、益丰大药房连锁股份 有限公司（以下简称"益丰药房"，"发行人"或"公司"）出具的相关文件以 及提供的相关资料或第三方中介机构出具的专业意见等，由本期公司债券受托管 理人中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺 或声明。 第一节 本次可转换公司债券概况 一、发行人名称 中文名称： ...

股票简称：裕兴股份 股票代码：300305 债券简称：裕兴转债 债券代码：123144 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 一、核准文件及核准规模 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告（2024 年） 债券受托管理人 （江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层） 二零二五年六月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"管理办法"）、《东 海证券股份有限公司关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券受托管理协议》（以下简称"受托管理协议"）、《江苏裕兴薄膜 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "募集说明书"）、《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司2024年年度报告》等相关 公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券 受托管理人东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"）编制。东海证券对 本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引 述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判 ...