Core Viewpoint - Jiangsu Pacific Precision Forging Technology Co., Ltd. has announced the early redemption of its convertible bonds, "Precision Convertible Bonds," at a price of 100.45 yuan per bond, including accrued interest, due to the triggering of conditional redemption clauses based on stock price performance [1][2][6]. Group 1: Convertible Bond Redemption Details - The redemption price for "Precision Convertible Bonds" is set at 100.45 yuan per bond, which includes an accrued interest of approximately 0.45 yuan per bond calculated based on a 1.0% annual interest rate over 166 days [1][7]. - The conditional redemption clause was triggered as the company's stock price closed at or above 130% of the bond's conversion price of 9.46 yuan per share for at least 15 trading days within a 30-day period [2][6]. - The company issued 9.8 million convertible bonds at a total amount of 980 million yuan, with a net fundraising amount of approximately 968.13 million yuan after deducting issuance costs [2][3]. Group 2: Bond Conversion and Price Adjustments - The initial conversion price for the bonds was set at 13.09 yuan per share, which was adjusted to 12.97 yuan per share after a cash dividend distribution on June 9, 2023 [3][4]. - The conversion price was further adjusted to 9.46 yuan per share following a downward revision approved by the board on January 13, 2025 [5][6]. - The conversion period for the bonds is from August 21, 2023, to February 14, 2029, allowing bondholders to convert their bonds into shares during this timeframe [3][6]. Group 3: Redemption Process and Timeline - The redemption process will involve all bondholders registered with China Securities Depository and Clearing Corporation by the close of trading on July 30, 2025, with the redemption funds expected to be transferred to their accounts shortly thereafter [7][8]. - Following the completion of the redemption, "Precision Convertible Bonds" will be delisted from the Shenzhen Stock Exchange [1][8]. - The company has provided contact information for inquiries regarding the redemption process, including a dedicated phone number and email address [8].

Group 1 - The company, Jiangsu Pacific Precision Forging Technology Co., Ltd., is issuing convertible bonds totaling RMB 980 million, with a maturity of six years starting from February 2023 [2][11] - The bonds will have an annual interest rate of 0.3% in the first year, 0.5% in the second year, and 1.0% in the third year [2][3] - The initial conversion price for the bonds is set at RMB 13.09 per share, subject to adjustments based on various corporate actions [5][6] Group 2 - The bonds will be redeemable at 115% of their face value plus the last interest payment within five trading days after maturity [8][11] - The company has the right to redeem the bonds early if the stock price exceeds 130% of the conversion price for a specified period [11][14] - Holders of the convertible bonds can sell them back to the company under certain conditions, particularly if the stock price falls below 70% of the conversion price during the last two interest years [9][10] Group 3 - The company will provide regular updates to bondholders regarding the redemption process and related matters [12][14] - The bonds are not secured, and the trustee for the bond issuance is Guotou Securities [11][14] - The company has confirmed that the early redemption of the bonds will not adversely affect its daily operations or debt repayment capabilities [14]

关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 国投证券股份有限公司 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江苏太平 洋精锻科技股份有限公司（以下简称"精锻科技"或"公司"）2023 年度向不特定对 象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》 《可转换公司债券管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，对精锻科技行 使"精锻转债"提前赎回权利的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、可转换公司债券基本情况 提前赎回"精锻转债"的核查意见 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2023】45号"文核准，公司于2023年2 月15日向不特定对象发行了980万张可转换债券，每张面值100元，发行总额98,000.00 万元，扣除各项发行费用后（不含税）的实际募集资金净额为96,812.74万元。经深圳 证券交易所同意，公司可转换公司债券于2023年3月7日起在深圳证券交易所 ...

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 5 月 26 日公开发行了 6,263,903 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）的有关规定，"濮耐转债" 发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可 转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公 式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）； 证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2025-039 债券代码：127035 债券简称：濮耐转债 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1＝P0-D； 上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。 其中： ...

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2025-072 转债代码：110064 转债简称：建工转债 债券代码：254104 债券简称：24 渝建 01 重庆建工集团股份有限公司 关于"建工转债"预计触发转股价格向下修正条件的 一、可转换公司债券的基本情况 经中国证监会"证监许可〔2019〕2313 号"《关于核准重庆建工集 团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2019 年 12 月 20 日公开发行 A 股可转换公司债券 16,600,000 张，每张面 值为 100 元（币种人民币，下同），发行总额为 1,660,000,000 元。 本次可转债期限为自发行之日起六年。 经上交所自律监管决定书〔2020〕15 号文同意，公司 166,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 1 月 16 日起在上交所挂牌交易，债券 简称"建工转债"，债券代码 110064。 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 股票代码：600939，股票简称 ...

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《重庆再升科技股份有限公司2022年公开发行可转换公司债券之受托管理协议》 （以下简称"《受托管理协议》"）、《重庆再升科技股份有限公司公开发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《重庆再升科技股份 有限公司2024年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专 业意见等，由本次债券受托管理人华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"） 编制。报告涉及的年度经营情况和财务情况引用自《重庆再升科技股份有限公司 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华福证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华福证 券不承担任何责任。 第一节 本次债券情况 一、本次债券核准情况 经中国证券监督管理委员会证监许可20221687 号文核准，公司于 2022 年 9 月 29 日公开发行了 510 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 51,000 万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册 ...

关于常州澳弘电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 的审核问询函中有关财务会计问题的专项说 明 容诚专字2025518Z0689号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询回复 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街22号 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 关于常州澳弘电子股份有限公司 E- mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函 中有关财务会计问题的专项说明 容诚专字2025518Z0689号 如无特别说明，本《审核问询函》回复中的简称或名词的释义与《常州澳 弘电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的含义 相同，涉及对申请文件修改的内容已用楷体加粗标明。 字体 含义 黑体（加粗） 审核问询函所列问题 宋体（不加粗） 对审核问询函所列问题的回复说明 楷体（加粗） 募集说明书的修订、补充披露内容 在本《审核问询函》回复中， ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-029 公司收到《审核问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《审核问询函》 所列问题进行了逐项落实并回复，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 7 日在上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于常州澳弘电子股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复》等相关文件。 根据上交所的进一步审核意见及相关要求，公司会同相关中介机构对《审核 问询函》的回复内容进行了相应的补充与更新，具体内容详见同日在上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于常州澳弘电子股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复(修订稿)》等相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时 间存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要 求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险，理性投 ...

证券代码：003004 证券简称：*ST 声迅 公告编号：2025-054 债券代码：127080 债券简称：声迅转债 北京声迅电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （以下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定及《公开发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，及时履行后续审议程 序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2368 号）核准，公司于 2022 年 12 月 30 日公开发行了 280 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 28,000 万元。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上〔2023〕65 号"文同意， 公司 28,000 万元可转换公司债券已于 2023 年 2 ...

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2025-045 债券代码：127101 债券简称：豪鹏转债 深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于 2025 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可〔2023〕1997 号）同意注册，公司于 2023 年 12 月 22 日向不特定对 象发行了 1,100.00 万张可转换公司债券，债券存续期限为 6 年，每张面值为人民 币 100 元，募集资金总额为人民币 110,000.00 万元。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所同意，上述可转换公司债券于 2024 年 1 月 11 日起在深圳 证券交易所挂牌交易，债券简称"豪鹏转债"，债券代码"127101"。 （三）可转换公司债券转股期限 特别提示： 元），合计转换 387 股"豪鹏科技"股票。 金额 ...