申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新疆宝地矿业股份有限公司本次交易 对即期回报影响情况及防范和填补即期回报被摊薄措施的 核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"、 "申万宏 源承销保荐"）作为新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"上市公司"）本次发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法 权益保护工作的意见》 （国办发2013110 号）、 《国务院关于进一步促进资本市场 健康发展的若干意见》（国发201417 号）和《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 （证监会公告201531 号）等法律、法规、 规范性文件的要求，就本次交易对上市公司即期回报影响的情况及防范和填补即 期回报被摊薄的措施进行了核查，具体情况如下： 一、本次交易摊薄即期回报情况 本次交易完成前后，上市公司每股收益的变化情况如下： | 项目 | 交易后 | | | | 交易后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易前 ...

国电电力 20250702 国电电力通过调整采购结构、增加现货和进口煤比例以及谈判长协煤价 格，有效控制了入炉标煤单价，增强了在煤价波动中的盈利能力。 国电电力拥有集团长协煤保障，且在江苏、浙江和安徽区域占比较高， 使其在电价下降周期中仍能保持较好的盈利水平，并具备额外资产注入 和水电增长潜力。 当于再造一个国电竞争性较强规模。气电竞争性较弱方面，截止到 2024 年底， 国电竞争性较弱装机规模为 102 万千瓦，而集团控股未上市气竞争性较弱装机 为 420 万千瓦。水电竞争性方面，截至 2024 年底，集团控股未上市水竞争性 较弱装机为 534 万千瓦，其中包括青海马尔挡水竞争性较弱站，该站装机 232 万千瓦，是西竞送骨干竞争源之一。预计该站在多年平均发竞量情况下年度利 润贡献约 5 亿元，对国竞 25-26 年净利润增厚 24%左右。此外，金沙江上游 蓄龙竞争站和奔子栏竞争站也具备 240 万千瓦规模，有望在十五五末期投产。 摘要 国电电力通过资产重组，剥离非主业资产并收购优质火电和常规能源资 产，显著提升盈利质量，扣非后 ROE 从 2020 年的-1.15%增至 2024 年的 9.28%。 国家能 ...

智通财经7月2日电，海南高速(000886.SZ)公告称，公司拟以现金方式购买交商集团持有的交控石化 51.0019%股权。本次交易完成后，交控石化将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。本次 交易预计构成重大资产重组，因交易对方为公司控股股东海南交投的控股子公司，本次交易构成关联交 易。 海南高速：拟购买交控石化51%股权 预计构成重大资产重组 ...

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2025-42 广东锦龙发展股份有限公司 本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东锦龙发展股份有限公司（下称"公司"）通过上海联合产权 交易所公开挂牌的方式向东莞金融控股集团有限公司（下称"东莞金 控"）和东莞发展控股股份有限公司（下称"东莞控股"）组成的联 合体转让所持有的东莞证券股份有限公司（下称"东莞证券"）30,000 万股股份（占东莞证券总股本的 20%，下称"标的股份"），本次交 易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、本次交易的实施情况 （一）标的股份的过户情况 截至本公告日，东莞证券已就标的股份的过户完成了股东名册的 变更手续并出具了新股东名册，本次交易所涉及的标的股份已完成交 割。 （二）交易对价的支付情况 根据《股份转让协议》的约定，受让方（东莞金控和东莞控股） 在《股份转让协议》生效之日起三个工作日内，将第一笔股份转让款 莞证券出具的变更后的新股东名册之日起一个工作日内，将第二笔股 份转让款90,870.168万元支付至各方认可的公司收款账户。 截至本 ...

广发证券股份有限公司 关于 广东锦龙发展股份有限公司 重大资产出售实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二五年六月 声明与承诺 广发证券股份有限公司接受广东锦龙发展股份有限公司委托，担任广东锦龙 发展股份有限公司重大资产出售之独立财务顾问。 依照《公司法》 《证券法》 《格式准则 26 号》等法律法规的 《重组管理办法》 有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神， 遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上， 本独立财务顾问出具了本核查意见。 文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 关协议和声明或承诺的基础上出具。 核查意见作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。 中列载的信息，以作为本核查意见的补充和修改，或者对本核查意见作任何解释 或说明。未经本独立财务顾问书面同意，任何人不得在任何时间、为任何目的、 以任何形式复制、分发或者摘录本核查意见或其任何内容，对于本核查意见可能 存在的任何歧义，仅本独立财务顾问自身 ...

股票代码：600173 股票简称：卧龙新能 上市地点：上海证券交易所 卧龙新能源集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易实施情况报告书 $$\begin{array}{c}{{\Im\exists\exists\exists\exists\exists\exists\exists\exists\exists\exists}}\\ {{\underline{{{-\exists\exists}}}\,\exists\exists\exists\exists\exists\exists}}\\ {{\langle\geq\overline{{{\exists}}}\,\exists\exists\exists\exists\exists\exists\exists\exists}}\end{array}$$ 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书的内容真实、准确和完整, 不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性 承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会 计资料真实、准确、完整。 本次交易的交易对方已出具承诺 ...

卧龙新能源集团股份有限公司 关于重大资产出售暨关联交易之 标的资产过户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600173 证券简称：卧龙新能 公告编号：临 2025-060 一、本次重大资产出售的交易情况概述 卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称"卧龙新能"、"公司"或"上市 公司"）将其持有的卧龙矿业（上海）有限公司（以下简称"上海矿业"）90% 股权转让予浙江卧龙舜禹投资有限公司（以下简称"卧龙舜禹"）（以下简称 "本次交易"或"本次重大资产重组"）。本次交易构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组，构成关联交易。 公司于 2025 年 5 月 21 日、2025 年 6 月 12 日分别召开了第十届董事会第十一 次会议和第十届监事会第七次会议、第十届董事会第十二次会议和第十届监事会 第八次会议，于 2025 年 6 月 30 日召开了 2025 年第三次临时股东大会，审议通过 了与本次交易相关的议案。截至本公告披露日，上海矿业的资产过户手续已经全 部办理完毕，本次重大资产出 ...

独立财务顾问 二〇二五年七月 独立财务顾问声明 中信建投证券股份有限公司接受卧龙新能源集团股份有限公司的委托，担任 本次卧龙新能源集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易之独立财务顾问。根 据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、 道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎调查，出 具本次重组实施情况的核查意见。 中信建投证券股份有限公司 关于 卧龙新能源集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易实施情况 之 独立财务顾问核查意见 释 义 本核查意见中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义： 《卧龙新能源集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易 报告书 指 实施情况报告书》 本独立财务顾问承诺并保证本次交易提供、披露的信息和相关文件的内容真实、 准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应 的法律责任。 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。 所做出的任何投资决策而产生的 ...

Group 1 - Jinpu Titanium Industry (000545.SZ) has announced a suspension of trading starting July 1, 2023, due to a significant asset restructuring involving the acquisition of controlling stakes in Nanjing Lide Dongfang Rubber & Plastic Technology Co., Ltd. [1][3] - The acquisition is expected to be a major asset restructuring and related party transaction, but it will not constitute a reverse listing. The company plans to disclose the transaction details by July 15, 2023 [1][3]. - Nanjing Lide Dongfang is recognized as the only domestic enterprise for high-speed rail rubber hoses and a standard setter for automotive hoses, with sales revenue surpassing 1 billion yuan for the first time last year [3]. Group 2 - Jinpu Titanium Industry, established in 1989, primarily engages in the production and sales of titanium dioxide, being one of the earliest producers of sulfate titanium dioxide in China [4]. - In 2024, Jinpu Titanium reported revenues of 2.133 billion yuan, a decrease of 5.86% year-on-year, and a net loss of 244 million yuan, marking the third consecutive year of losses since 2022 [5][7]. - The company attributed its losses to weak market demand for titanium dioxide, price declines, and increased cost pressures due to raw material price fluctuations and stricter environmental regulations [7]. Group 3 - Jinpu Titanium's operating costs for the previous year were 2.079 billion yuan, down 4.68% year-on-year, while R&D expenses decreased by 7.1% to 76 million yuan [7]. - The company has announced plans to invest 10 billion yuan in projects to produce battery-grade iron phosphate and lithium iron phosphate, with a production capacity of 200,000 tons each [8]. - However, due to ongoing overcapacity in the domestic iron phosphate market, the company has paused its iron phosphate project despite having completed 65% of the construction progress as of April this year [9]. Group 4 - In the first quarter of 2024, Jinpu Titanium's revenue fell by 3.62% to 542 million yuan, with a net loss of 15.38 million yuan, widening the loss by 13.34 percentage points year-on-year [10]. - As of the end of the first quarter, the company's total liabilities reached 1.629 billion yuan, with a debt-to-asset ratio of 54.16%, an increase of over 8 percentage points compared to the same period last year [11]. - As of June 30, 2023, Jinpu Titanium's stock price was 2.77 yuan per share, reflecting a 4.53% increase, with a market capitalization of 2.734 billion yuan [12].

浙江省建设投资集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）（修订稿）修订说明 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"浙江建投"、"上市公司"） 拟通过发行股份的方式，购买国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合 伙）持有的浙江省一建建设集团有限公司 13.05%股权、浙江省二建建设集团有 限公司 24.73%股权、浙江省三建建设集团有限公司 24.78%股权，同时向浙江省 国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 上市公司于 2025 年 4 月 29 日披露了《浙江省建设投资集团股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿）》等相关文 件。 公司于 2025 年 6 月 27 日收到深圳证券交易所出具的《关于受理浙江省建设 投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深 证上审〔2025〕115 号），详见与本公告同日披露的《关于发行股份购买资产并 募集配套资金申请文件获得深圳证券交易所受理的公告》，同时一并披露了《浙 江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 ...