截至2024年年末，旭辉控股尚有有息负债866亿元人民币，其中70%为境内外信用债。旭辉控股CFO杨 欣表示，预计在完成境内和境外债务重组后，旭辉的信用债规模将缩减50%以上至300亿元以内，存量 信用债务的久期将延展至9—10年，利率也将下调至公司经营发展可承受的水平。 境外债重组本金约68亿美元 据了解，旭辉控股本次重组的债务总计本金68亿美元。据旭辉境外重组负责人朱皋鸣介绍，考虑到众多 债权人的不同诉求，方案遵从"短端削债，中端转股，长端保本降息"的框架，提供多种选项供各位评估 和选择。 例如，选项1A或1B是32%的旧债转为零息的新债券或贷款，期限默认2年可延长至3年，到期按剩余本 金100%偿还。在基准日后12个月末，公司可按75%的价格（即旧债本金的24%）偿还最多剩余本金的 40%； 选择选项2A或2B的债权人将按比例共享3500万美元头部现金，这部分现金将自重组生效日一年内分3期 支付。选项2A为90%旧债规模转换为4年期零息强制可转债，转股价为每股1.6港元，分4年强制转股； 选项2B为60%旧债规模的上述4年期零息强制可转债，以及30%的新中期票据，票据年期为4.5年，票息 为2.75%。 ...