Core Viewpoint - The company is proposing a plan for a private placement of A-shares to specific investors, aiming to raise up to 1.98 billion RMB for investment projects, particularly in the artificial intelligence and high-density interconnection circuit board industry [4][8][9]. Group 1: Issuance Plan - The company intends to issue A-shares to no more than 35 specific investors, including its controlling shareholder, Huanxin Fangke, which will subscribe for up to 23.5% of the total issuance [5][6]. - The issuance price will not be lower than 80% of the average trading price over the 20 trading days prior to the pricing date [7][8]. - The total amount raised from the issuance will not exceed 1.98 billion RMB, with the funds allocated primarily to the artificial intelligence and circuit board projects [8][9]. Group 2: Shareholder Meeting Details - The first extraordinary general meeting of shareholders is scheduled for June 27, 2025, at 14:30 in Guangdong Province [2][3]. - Shareholders can participate in the meeting either in person or through a proxy, and the voting will be conducted via a designated online system [2][3]. Group 3: Related Transactions - The issuance involves related transactions, particularly with Huanxin Fangke, which requires the related shareholders to abstain from voting on these matters [10][11]. - The company has signed a conditional subscription agreement with Huanxin Fangke, which constitutes a related party transaction [22][23]. Group 4: Financial Measures - The company has proposed measures to mitigate the dilution of immediate returns resulting from the issuance, ensuring that the interests of minority investors are protected [19][20]. - A three-year shareholder return plan (2025-2027) has been developed to enhance profit distribution transparency and ensure investors benefit from the company's growth [20]. Group 5: Regulatory Compliance - The company confirms compliance with relevant laws and regulations regarding the issuance of A-shares, including the need for approval from the Shanghai Stock Exchange and the China Securities Regulatory Commission [4][5]. - The company will not need to prepare a report on the use of previous fundraising as it has not raised funds through public offerings in the last five years [14].

Core Viewpoint - The company, Fangzheng Technology, plans to raise up to 1.98 billion yuan through a private placement of A-shares to fund its AI and high-density interconnect circuit board projects, marking a significant capital operation post-restructuring [1][2][3] Group 1: Fundraising and Share Issuance - Fangzheng Technology intends to issue no more than 1.251 billion shares to specific investors, including its controlling shareholder, Huanxin Fangke, who will subscribe for up to 23.50% of the total issuance, amounting to no more than 465 million yuan [1][2] - The pricing for the new shares will be set at no less than 80% of the average trading price over the 20 trading days prior to the issuance date [1] Group 2: Shareholder Actions and Stock Performance - Prior to this issuance, the former controlling shareholder, Xinfangzheng Holdings, had frequently reduced its holdings, cashing out approximately 140 million yuan [1] - As of April 17, 2025, Huanxin Fangke and its concerted parties held 1,250,670,956 shares, representing 29.99% of the total share capital, with 270,652,034 shares pledged, indicating a potential risk [2] Group 3: Financial Performance and Restructuring - Following the completion of its restructuring at the end of 2022, Fangzheng Technology reported a revenue of 3.482 billion yuan in 2024, a year-on-year increase of 10.57%, and a net profit of 257 million yuan, up 90.55% year-on-year [2] - The change in the actual controller to Zhuhai State-owned Assets Supervision and Administration Commission is viewed as a pivotal moment for the company to shed historical burdens and rejuvenate its operations [2][3] Group 4: Future Outlook - The upcoming capital increase is seen as a critical step in Fangzheng Technology's transformation, potentially positioning it among the top tier of domestic HDI manufacturers if the projects are successfully completed [3]

6月11日共有3家公司公布非公开发行预案。 | 代码 | 简称 | 拟发行价格 | 拟增发数量 | 预计募集资金 | 最新收盘价 | 近5日涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （元） | （万股） | （亿元） | （元） | （%） | | 001376 | 百通能源 | 9.85 | 3910.00 | 3.85 | 12.01 | 0.76 | | 300189 | 神农种业 | | 5000.00 | 1.44 | 4.70 | 11.11 | | 600601 | 方正科技 | | 125108.80 | 19.80 | 4.79 | 13.51 | 百通能源拟向控股股东南昌百通环保科技有限公司非公开发行，拟发行数量不超过3910.00万股，发行 价格为9.85元，预计募集资金3.85亿元，募集资金主要用于补充流动资金及偿还借款。 注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。 神农种业拟向不超过35名的特定对象非公开发行，拟发行数量不超过5000.00万股，预计募集资金1.44亿 元，募集资金主要用于油菜"良 ...

重要公告： 中泰证券：控股股东拟3亿元至5亿元增持公司股份 方正科技：拟定增募资不超19.8亿元，控股股东将参与认购 科兴制药：拟转让全资子公司同安医药100%股权 深康佳A：终止发行股份购买宏晶微电子78%股份事项 万科A：6月10日出售2200万股A股库存股 沪市重要公告： 北自科技：与星动纪元围绕人形机器人在智能物流场景的应用开展合作 北自科技（603082）公告：2025年6月10日，北自所（北京）科技发展股份有限公司和北京星动纪元科 技有限公司（简称"星动纪元"）达成战略合作意向，并签订了《战略合作协议》，双方将基于各自优势 资源，围绕人形机器人在智能物流场景的应用开展合作。 中泰证券：控股股东拟3亿元至5亿元增持公司股份 金鹰股份：公司未涉及固态电池业务 金鹰股份（600232）公告：公司主营业务为纺织、纺织机械、塑料机械及锂电池材料业务，其中锂电池 材料业务2024年营业收入2172.21万元，占公司主营业务收入的1.7%，占比较小。公司未涉及固态电池 业务。 深市重要公告： 中泰证券（600918）公告：公司控股股东拟3个月内以集中竞价交易方式增持公司A股股份，增持总金 额不低于3亿元，不高于 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 方正科技集团股份有限公司 二〇二五年六月 公司声明 方正科技集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担法律责任。 自行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负 责。 相反的声明均属不实陈述。 其他专业顾问。 关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册。本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需有权国资审批单位批复、公司股东大会审议 通过、上海证券交易所审核通过并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。 方正科技集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 行注册管理办法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，公司具备 向特定对象发行股票的各项条件。 议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次向特定对象发行股票尚需有权国资 审批单位批复、公司股东大会审议通过、上交所审核通过并取得中国证监会同意 注册的批复后方可实施。 的不超过 35 名（含）特定投资 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 方正科技集团股份有限公司 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年六月 方正科技集团股份有限公司 可行性分析报告 方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"方正科技"）为满足公 司主营业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升核心竞争力，公司拟向特 定对象发行 A 股股票并募集资金。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规或规范 性文件和《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年度向特定对象发行 A 股股 票募集资金使用的可行性分析报告》。 如无特别说明，相关用语具有与《方正科技集团股份有限公司 2025 年度向 特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 198,000.00 万元（含 本数），扣除发行费用后募集资金净额的使用计划如下： 类别 内容 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金额 人工智能及算力类高密度互连电路板产 业基地项目 合计 213,113.81 198,000.00 在 ...

《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召开 第十三届董事会 2025 年第三次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等与公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）事项相关的议案。本次 发行尚需有权国资审批单位批复、公司股东大会审议通过、上海证券交易所（以 下简称"上交所"）审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）作出同意注册决定后方可实施。 本次发行对象为包括公司控股股东珠海华实焕新方科投资企业（有限合伙） （以下简称"焕新方科"）在内的不超过 35（含）名特定投资者。其中，焕新方 科承诺以现金方式参与认购，认购数量不超过本次发行实际发行数量的 23.50%， 且认购金额不 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2025-024 方正科技集团股份有限公司 第十三届监事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 方正科技集团股份有限公司（以下简称"方正科技"或"公司"）于 2025 年 5 月 30 日以电子邮件方式向全体监事发出公司第十三届监事会 2025 年第三次 会议通知，会议于 2025 年 6 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应 参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召集与召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的有关规定，会议 审议并通过了如下决议： 一、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法 规和规范性文件的规定，对照上市公司向特定对象发行 A 股股票的相关资格、 条件和要求，公司监事会对本次发行相关事项进行了 ...

方正科技（600601）公告，公司拟向特定对象发行A股股票，本次募集资金总额不超过19.8亿元，扣除 发行费用后募集资金将用于人工智能及算力类高密度互连电路板产业基地项目。本次发行股票数量不超 过12.51亿股，发行对象为包括控股股东焕新方科在内的不超过35名特定投资者。其中，焕新方科承诺 以现金方式参与认购，认购数量不超过本次发行实际发行数量的23.50%，且认购金额不超过人民币4.65 亿元。本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价 的80%。本次发行尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过并取得中国证券监督管理委员 会同意注册的批复。 ...