中国经济网北京7月10日讯 今日，同宇新材（301630）在深交所上市。 同宇新材本次发行募集资金总额为84,000.00万元，募集资金净额为76,037.83万元，拟用于江西同宇新材 料有限公司年产20万吨电子树脂项目（一期）和补充流动资金。 本次发行前，张驰任公司董事长、总经理，直接持有公司1,199.73万股股份，占公司股份总数的 39.99%，同时，张驰为四会兆宇唯一普通合伙人并通过四会兆宇间接控制公司5.26%的表决权。张驰控 制的公司表决权比例合计为45.25%，为公司的控股股东。 张驰和苏世国于2021年12月9日签署了《一致行动协议》，双方确认，自公司2015年12月23日成立至 今，双方作为直接或间接通过第三方持有公司股权的股东，对公司生产经营及其他重大事务决定在事实 上保持一致，对行使公司的股东权利从而依法决定或影响公司的生产经营及其他重大事务在事实上保持 一致，双方作为公司的经营管理决策者的，对公司的生产经营及其他重大事务的依法决定或执行在事实 上保持一致。基于上述事实，自公司成立至今，双方存在事实上一致行动关系。同时，双方约定自协议 签署之日起在公司日常生产经营及其他重大事宜决策等诸方 ...

Company Overview - Tongyu New Materials has been deeply engaged in the electronic resin field for nearly 10 years, breaking the monopoly of international leading companies in the lead-free and halogen-free copper-clad laminate applicable electronic resin sector [2] - The company specializes in the research, production, and sales of electronic resins, primarily used in the production of copper-clad laminates, with products including MDI modified epoxy resin, DOPO modified epoxy resin, high-bromine epoxy resin, BPA-type phenolic epoxy resin, and phosphorus-containing phenolic resin curing agents [2] Industry Insights - The electronic resin industry is crucial as it is one of the three main raw materials for producing copper-clad laminates, which are fundamental materials for processing printed circuit boards (PCBs) [2] - The copper-clad laminate industry in mainland China has seen rapid growth, with the output value increasing from $6.1 billion in 2014 to $9.3 billion in 2023, benefiting from the global PCB industry shifting to mainland China [2] Financial Performance - The company achieved operating revenues of 1.193 billion yuan, 886 million yuan, and 952 million yuan for the years 2022, 2023, and 2024, with year-on-year growth rates of 25.95%, -25.70%, and 7.47% respectively [2] - The net profit attributable to the parent company for the same years was 188 million yuan, 164 million yuan, and 143 million yuan, with year-on-year growth rates of 38.98%, -12.51%, and -12.87% respectively [2] - In Q1 2025, the company reported operating revenue of 276 million yuan, a year-on-year increase of 25.60%, while the net profit attributable to the parent company was 33 million yuan, a decrease of 4.43% year-on-year [2] IPO Details - The company plans to issue 10 million new shares in its IPO, raising 840 million yuan, with the funds intended for a 200,000-ton electronic resin project and to supplement working capital [3] - The company is currently experiencing tight production capacity, with utilization rates exceeding 100% during the reporting period [3] Valuation and Market Performance - Tongyu New Materials has a certain valuation advantage, with an issuance price-to-earnings ratio of 23.7 times, compared to an average dynamic P/E ratio of 36.88 times for comparable companies [5] - If the company achieves the average valuation of comparable companies on its first trading day, it would require a 55.6% increase from its issuance price [5] - The issuance price of 84 yuan is relatively high, and similar new stocks with prices around this level have shown an average first-day increase of 85.36%, significantly lower than the average first-day increase of 291.59% for new stocks over the past year [5]

来源|贝多财经 7月1日，同宇新材料（广东）股份有限公司（下称"同宇新材"，SZ:301630）开启申购，将在深圳证券交易所创业板上市。本次上市，同宇新材的发行价为 84.00元/股，发行数量为1000万股。 据贝多财经了解，同宇新材的上市申请于2022年6月获得受理，2023年4月，同宇新材上会并顺利通过，拟募资13亿元，其中12亿元将用于江西同宇新材料有 限公司（下称"江西同宇"）年产20万吨电子树脂项目（一期），1亿元补充流动资金。 | 序号 | 项目内容 | 项目总投资 | 拟使用募集 | 备案文号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 资金投入金额 | | | ا | 江西同宇新材料有限 公司年产 20 万吨电子 | 150,000.27 | 120,000.00 | 2103-360281-04-01-474 | | | 树脂项目(一期) | | | | | 2 | 补充流动资金 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 就江西同宇年产20万吨电子树脂项目（一期）而言，项目拟投资15亿元，主要用于新建生产车间、仓储、购置生产设备及配 ...

作者：郑勇康 编辑：张佳茗 同宇新材料（广东）股份有限公司（下称"同宇新材"）主营业务为电子树脂的研发、生产和销售，公司产品主要包括MDI改性环氧树脂、DOPO改性环氧树 脂、高溴环氧树脂、BPA型酚醛环氧树脂、含磷酚醛树脂固化剂等，主要应用于覆铜板生产。 7月1日，同宇新材创业板IPO将进行网上申购，此次的发行价格为84元/股，发行市盈率为23.94倍，保荐机构为兴业证券，审计机构为容诚所。 过半研发费用来自销售 2020年至2024年，公司分别实现营业收入37,815.82万元、94,707.79万元、119,284.77万元、88,624.95万元、95,246.85万元，同期净利润分别为3,998.72万元、 13,526.90万元、18,800.32万元、16,447.93万元、14,330.56万元。 2020年，同宇新材产品线技改顺利实施，公司电子树脂产量提升，销售收入持续增长。但2023年以来，受产能瓶颈制约、产品销售价格下降、子公司江西同 宇新材料有限公司（下称"江西同宇"）建设期亏损等因素影响，同宇新材的净利润连续下滑。 据招股书（注册稿），2022年至2024年（下称"报告期"），同宇新 ...

本周（6月30日—7月4日），A股市场仅有1只新股申购，为创业板的同宇新材（301630）。 该股将于本周二申购，公司单一账户申购上限为10000股，顶格申购需持深市市值10万元。值得注意的是，该 股发行价为84元/股，为今年以来A股市场发行价第三高的新股。 电子树脂作为制作覆铜板的三大原材料之一（树脂、增强材料和铜箔），对覆铜板性能存在至关重要的影响， 覆铜板是加工印制电路板（PCB）的基础材料，印制电路板是电子元器件的支撑体也是电气链接的载体。电子 树脂、覆铜板和印制电路板，已然成为现代电子产品中不可或缺的重要组成部件，最终被广泛应用于智能家 电、工业控制、计算机、消费电子、汽车电子、通讯等各个行业。目前，先进制造国家皆将电子信息行业列入 战略性重点发展行业，电子树脂作为重要基础材料之一，其开发及应用技术对产业发展起着关键性作用。 公司是中高端覆铜板行业电子树脂供应商，在内资企业中具有领先优势。公司主要客户包括建滔集团、生益科 技、南亚新材、华正新材、超声电子、金宝电子等覆铜板知名企业，通过服务覆铜板行业客户，公司产品最终 主要应用于计算机、消费电子、汽车电子、通讯等领域。 2022年度—2024年度，公 ...

同宇新材料（广东）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023 年），同宇 新材料（广东）股份有限公司（以下简称"同宇新材"、"发行人"或"公 司"）所处行业属于"C39 计算机、通信和其他电子设备制造业"。截至 2025 年 6 月 26 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市 盈率为 38.62 倍。本次发行价格 84.00 元/股对应发行人 2024 年扣非前后孰低归 母净利润摊薄后市盈率为 23.94 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一 个月静态平均市盈率 38.62 倍（截至 2025 年 6 月 26 日），低于招股说明书中 所选同行业可比上市公司 2024 年扣非前后孰低归母净利润对应的静态市盈率 的算术平均数 27.78 倍（截至 2025 年 6 月 26 日），但仍存在未来发行人股价 下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注 投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 同宇新材首次公开发行不超过 1, ...

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确 定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 同宇新材料（广东）股份有限公司 Tongyu Advanced Materials （Guangdong） Co., LTD 广东省肇庆市四会市大沙镇马房开发区（西南一区编号 ES1020） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） 福州市湖东路 268 号 同宇新材料（广东）股份有限公司 招股说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致 ...

电子产业链持续升级,基础材料性能的突破对技术迭代至关重要。同宇新材料(广东)股份有限公司(以下 简称"同宇新材")作为电子材料领域的一员,通过融合技术积累与市场需求,逐步构建起差异化的产品竞争 力。 同宇新材的发展与国内电子产业升级需求紧密相连。从技术储备到产品布局,企业已形成涵盖MDI改性 环氧树脂、OPO改性环氧树脂、高溴环氧树脂等多系列产品矩阵,能够为覆铜板企业提供定制化树脂解 决方案。这一完善的产品体系,既源于对基础材料性能的持续优化,也离不开对下游应用场景的精准洞 察。 市场数据体现了电子材料领域的增长潜力。行业机构预测,到2026年,中国大陆PCB产值规模预计将达到 546.05亿美元,AI、智能汽车等新兴领域对中高端PCB产品的需求成为主要增长动力。同宇新材顺势而 为,以技术协同深化客户合作,其产品已进入建滔集团、生益科技、南亚新材等全球知名覆铜板企业的供 应链体系,在内资供应商中优势渐显。 在产业链协同方面,同宇新材采取"双轮驱动"策略:一方面加深与现有客户的合作,保障产能消化;另一方面 积极开拓新客户,把握国产化进程中的市场机遇。通过持续优化产品性能与服务质量,构建起覆盖技术研 发、生产交付 ...

近年来,电子信息产业的政策支持力度加大,为上下游企业提供了发展契机。同宇新材持续丰富产品系列, 目前产品包含MDI改性环氧树脂、DOPO改性环氧树脂、高溴环氧树脂、BPA型酚醛环氧树脂、含磷酚 醛树脂固化剂等系列,可针对不同需求提供树脂系统化解决方案。高效的生产能力与稳定的产品性能是 其赢得市场的关键,公开信息显示,同宇新材当前具备5个细分产品品类、多个细分规格产品同时生产的高 效率生产能力,现与建滔集团、生益科技、南亚新材等全球覆铜板行业知名厂商建立了长期合作关系。 值得关注的是,同宇新材在技术研发与生产工艺上的投入已逐步转化为市场竞争力。公司通过整合研发 资源、优化生产流程,形成了一套适配中高端覆铜板制造需求的树脂应用体系。这种模式有助于企业深 度融入客户供应链,提升行业影响力。 在电子信息产业高速发展的浪潮中,电子树脂作为基础材料的重要性持续提升,从智能手机到新能源汽车, 其应用场景不断延伸至产业链各环节。同宇新材料(广东)股份有限公司(简称"同宇新材")凭借近十年在 覆铜板用电子树脂领域的专注投入,逐步构建起技术研发与规模化生产的双重优势,成为国内该领域的重 要参与者。 面向未来,同宇新材将继续聚焦电 ...

虽然最近退市的企业越来越多，上市的企业比较少，但鼓励发展关键新材料的调调不会变，IPO的大门对于有真本事的企业依 然热烈欢迎，投资继续加油。 【DT新材料】获悉，4月25日，证监会同意了同宇新材创业板IPO注册。从2022年6月IPO申请被深交所受理到近期提交注册， 历时整整34个月。 本次IPO，同宇新材计划募资13亿元，其中，12亿元用于江西同宇新材料有限公司年产20万吨电子树脂项目（一期），1亿元用 于补充流动资金。募资成功后，电子树脂产品的产能将从4.6万吨/年大幅提升至约13万吨/年。 图源：招股书 据悉，2023年4月，同宇新材IPO就成功通过深交所上市委会议，但此后陷入2年的停滞。这两年内，公司业绩持续下滑。其 中，2023年各产品的平均单价降幅在26%至40%之间；2024年的降幅则在5%至20%之间，利润同样持续下降。 而深交所要求企业近三年营收复合增长率不低于25%，同宇新材的营收增长率显然低于这个要求， 但同宇后来又通过"最近一 年营收不低于3亿元"且"符合其他创新性标准"的豁免条件免除了增长率要求。 目前的中高端电子树脂配方体系中，低溴或高溴环氧树脂已经无法满足要求，反而是以 DOPO ...