投资者还将关注英伟达在中国的业务、美国出口管制的影响，以及客户对Blackwell平台和NVLink互连 技术的反馈，同时也会留意其下一代Rubin平台的最新进展。 AMD(AMD.O)同样被看好。KeyBanc指出，AMD新推出的MI350系列加速器中的MI355芯片已开始加速 出货，第五代Epyc（都灵）处理器的传统服务器需求也在改善。根据追踪数据，6月云服务提供商中"都 灵"实例（虚拟服务器）环比大幅增长，增速超过了英特尔(INTC.O)最新一代CPU。 KeyBanc预计，AMD第二财季营收为75.1亿美元（高于市场预期的74.1亿美元），第三财季指引将达 86.3亿美元，也高于市场预期的82.5亿美元。不过，分析师对AMD仍维持"行业权重"评级，原因是数据 中心GPU业务存在不确定性，且PC销售可能因提前拉货应对关税而在后期出现疲软。但分析师指出， AMD在AI市场上已取得进展，在英特尔降价的情况下，其PC业务依然保持竞争力。投资者将重点关注 MI355芯片的客户反馈、全年AI相关营收预期、传统服务器业务，以及未来MI400系列的规划。 博通(AVGO.O)有望受益于下半年AI需求的"额外顺风"，特 ...