北京市中伦律师事务所 关于《国义招标股份有限公司收购报告书》的 法律意见书 二〇二三年六月 中伦是一家特殊的普通合伙制律师事务所 Zhong Lun is formed as an LLP under PRC law. 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 文 正 | 5 | | --- | --- | | 一、 | 收购人及其一致行动人的基本情况 5 | | 二、 | 本次收购的目的及履行的程序 21 | | 三、 | 本次收购的方式 23 | | 四、 | 本次收购的资金来源 42 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-095 国义招标股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易相关方出具的重 要承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 国义招标股份有限公司（以下简称"国义招标"或"上市公司"） 拟发行股份购买广东省机电设备招标中心有限公司 100%的股权（以 下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》以及 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资 产重组。 在本次交易过程中，相关方出具的重要承诺情况具体如下（本公 告中的简称与《国义招标股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 报告书（草案）》中的简称具有相同含义）： 一、上市公司作出的重要承诺 | 序号 | 承诺事项 | 主要承诺内容 | | --- | --- | --- | | 1 | | 1、承诺人保证为本次交易所提供信息的真实性、准确 | | | 关于提供信息 | 性和完整性，保证不存在 ...

北京博星证券投资顾问有限公司 关于国义招标股份有限公司 收购报告书 之 财务顾问报告 财务顾问 二〇二三年六月 | | | 十五、上市公司原控股股东、实际控制人及其关联方是否存在未清偿对公司 的负债、未解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形......... 40 十六、对收购人免于发出要约条件的核查..................................................... 40 十七、本次交易中，收购人、财务顾问不存在直接或间接有偿聘请其他第三 方的情形..................................................................................................................... 41 | | | 3 第一节 释义 在本财务顾问报告中，除非上下文另有所指，下列简称具有以下含义： | 上市公司、国义招标、 | 指 | 国义招标股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 收购人、广新集团 | 指 | 广东省广新控股集团有限 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-118 1 集团控制招标中心期限尚不满 1 年。本次交易按照非同一控制下企业 合并编制备考财务报告，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 编号为华兴专字[2023]23001440029 号备考合并财务报表的《审阅报 告》。 根据上市公司财务报告以及按本次交易完成后构架编制的上市 公司备考合并财务报表的《审阅报告》，在非同一控制下企业合并方 式下，本次交易完成前后公司的经营成果对比情况如下： 国义招标股份有限公司 关于本次交易涉及企业合并方式的说明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 国义招标股份有限公司（以下称"公司"或"上市公司"）拟向 广东省广新控股集团有限公司（以下称"广新集团"）发行股份购买 其持有的广东省机电设备招标中心有限公司（以下称"招标中心"或 "标的公司"）100%的股权（以下称"本次交易"或"本次重大资产 重组"）。 2023 年 6 月 8 日，公司召开了第五届董事会第二十六会议，审 议通过了《关于 ...

证券代码:831039 证券简称:国义招标 一、本次交易的自查期间 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 56 号 -- 北京证券交易所上市公司重 大资产重组》《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》等 相关规定,本次交易的自查期间为:自本次重大资产重组申请股票停 止交易（2023年2月28日）前六个月至重组报告书（草案）披露之 前一日止。 二、本次交易的核查对象范围 1 本次交易的核查对象范围为:国义招标及其董事、监事、高级管 理人员及相关知情人员,本次交易的交易对方及相关知情人员,本次 交易相关中介机构及具体业务经办人员,以及上述自然人的直系亲属 (指配偶、父母、子女)。 公告编号: 2023-082 国义招标股份有限公司 关于本次交易内幕信息知情人股票交易自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 国义招标股份有限公司(以下简称"国义招标"或"公司")拟 发行股份购买广东省机电设备招标中心有限公司 100%的股权(以下 简称"本次交 ...

2、根据相关法律、法规及规范性文件的规定,经过对公司发行 1 股份购买资产暨关联交易的方案进行逐项认真自查论证后,我们认为 本次交易方案符合相关法律、法规及规范性文件的规定。 国义招标股份有限公司 独立董事关于发行股份购买资产暨关联交易 相关事项的事前认可意见 国义招标股份有限公司(以下简称"国义招标"或"公司")拟 发行股份购买广东省机电设备招标中心有限公司 100%的股权（以下 简称"本次交易")。根据《上市公司重大资产重组管理办法》以及《北 京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所上 市公司证券发行注册管理办法》的相关规定,本次交易构成重大资产 重组。 公司董事会于 2023 年 6 月 8 日召开第五届董事会第二十六次会 议审议本次交易的相关议案,作为公司的独立董事,根据《中华人民 共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第1号 -- 独立董事》和《国义招标 股份有限公司章程》等法律法规及相关规定,已于会前获得本次交易 的相关议案并认真审阅,现就本次交易方案及相关事项发表事前认可 意见如下: 1、根据相关法律、法规及规范性文件的规 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-119 国义招标股份有限公司（以下称"公司"）拟向广东省广新控股 集团有限公司（以下称"广新集团"）发行股份购买其持有的广东省 机电设备招标中心有限公司 100%的股权（以下称"本次交易"）。 2023 年 6 月 8 日，公司召开了第五届董事会第二十六次会议， 审议通过了《关于<国义招标股份有限公司发行股份购买资产暨关联 交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议 案。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 9 日在北交所官网（www.bse.cn） 上披露的相关公告。 国义招标股份有限公司 董事会 关于暂不召开股东大会的公告 2023 年 6 月 9 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据相关工作安排，公司董事会决定暂不召开审议本次交易相关 议案的股东大会。公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请 股东大会审议本次交易方案及所有相关议案。 特此说明。 国义招标股份有限公司 1 ...

广东省机电设备招标中心有限公司 审 卡 报 信 华兴审字[2023]23001440017 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 会计师事务所(特殊普通合 G CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 告 报 计 华兴审字[2023]23001440017号 国义招标股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们接受国义招标股份有限公司的委托,审计了广东省机电设备招标中 心有限公司(以下简称"招标中心")的财务报表,包括2021年12月31日、2022 年12月31日的资产负债表,2021年度、2022年度的利润表、现金流量表、所有 者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的招标中心的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制,公允反映了招标中心2021年12月31日、2022年12月31日财务状 况以及2021年度、2022年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于招标中心,并履行了 职业道德 ...

备案回执生成日期:2023年06月06日 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 国义招标股份有限公司拟发行股份购买资产涉 及的广东省机电设备招标中心有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 444170008202300141 | | --- | --- | | 合同编号: | 粤卓越合【2023】(资产)字070号;粤卓越合 | | | 【2023】(资产)字243号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 粤卓越评[2023]资产08第0179号 | | | 国义招标股份有限公司拟发行股分购头资产涉及的 | | 报告名称: | 广东省机电设备招标中心有限公司 股东全部权益 | | | 价值 资产评估报告 | | 评估结论: | 180.936,000. | | 评估报告日: | 2023年06 | | 评估机构名称: | 中地房地产评估咨询有限公司 广东卓越 | | 签名人员: | 涂铭 产评估师) 会员编号:44111766 | | | 会员编号:44190025 郑璐南 | | | (可扫描二维码查询备 ...

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-096 国义招标股份有限公司 关于本次重大资产重组涉及控股股东、实际控制人及 其他 5%以上股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 国义招标股份有限公司（以下简称"国义招标"或"公司"）拟 发行股份购买广东省机电设备招标中心有限公司（以下简称"招标中 心"）100%的股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资 产重组管理办法》以及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》、《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》的相关规 定，本次交易构成重大资产重组。 二、本次权益变动前后的控股股东、实际控制人变动情况 本次交易前，公司的控股股东为广东省粤新资产管理有限公司 （以下简称"粤新资产"），实际控制人为广新集团。 本次发行前后，公司的股本结构变化情况如下： | 股东名称 | 本次交易前 | | 本次交易后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股 ...