（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 14 日 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-016 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.会议召开地点：广东省深圳市光明区凤凰街道光源四路贝特瑞新能源科技 大厦 26 楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日以书面、邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长贺雪琴先生 6.会议列席人员：监事孔东亮、单慧、鞠彤欣、副总经理杨书展、董事会秘 书张晓峰 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事黄友元、王道海、王轶超、刘仕洪、于洪宇、朱滔因工作原因以通讯方 式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通 ...

贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于对印尼贝特瑞增资并新建年产 8 万吨负极材料一体 化项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司贝特瑞 （香港）新材料有限公司（以下简称"香港贝特瑞"或"贝特瑞香港公司"）分 别于 2022 年 6 月 24 日及 2023 年 6 月 21 日与 STELLAR INVESTMENT PTE. LTD.（以下简称"STELLAR 公司"）签署了《印尼贝特瑞新能源材料有限公司 年产 8 万吨新能源锂电池负极材料一体化项目合资协议》（"原协议"）及《印 尼贝特瑞新能源材料有限公司年产 8 万吨新能源锂电池负极材料一体化项目 合资协议之补充协议》，双方通过合资公司印尼贝特瑞新能源材料有限公司（以 下简称"印尼贝特瑞"或"合资公司"）在 IMIP 工业园区和肯德尔园区投资建 设年产 8 万吨新能源锂电池负极材料一体化项目（"一期项目"）。 现香港贝特瑞拟与 STELLA ...

Investment Rating - Outperform rating [1] Core Views - The company is a leader in the lithium battery materials sector, with a stable position in the anode market and improving operational performance [3] - The company has a strong presence in both domestic and international markets, with key clients including SK on, Panasonic, LGES, Samsung SDI, CATL, BYD, and EVE Energy [7] - The company is actively expanding its production capacity and overseas bases, with plans to increase its graphite self-sufficiency rate to around 50% in the long term [7] - The company is focusing on high-nickel ternary cathode materials, with a strong emphasis on low-cobalt, high-energy-density, and cost-effective products [4] - The company is diversifying its product portfolio by investing in new technologies such as silicon anodes, sodium-ion batteries, and other advanced battery materials [5] Financial Performance - In 2023, the company reported revenue of RMB 25.119 billion, a year-on-year decrease of 2.18%, and net profit attributable to shareholders of RMB 1.651 billion, a year-on-year decrease of 28.50% [4] - The company's anode material shipments in 2023H1 exceeded 170,000 tons, with a domestic market share of approximately 26% and a global market share of around 25% [4] - The company's cathode material shipments in 2023H1 exceeded 19,000 tons, with a gross margin of 8.54% [4] - The company's gross margin for anode materials in 2023H1 was 21.18%, a year-on-year decrease of 2.36 percentage points [4] - The company's gross margin for cathode materials in 2023H1 was 8.54%, a year-on-year decrease of 2.33 percentage points [4] Production Capacity and Expansion - The company has an annual production capacity of 495,000 tons for anode materials and 63,000 tons for high-nickel ternary cathode materials [7] - The company is constructing a silicon-based anode production facility in Shenzhen, with a planned capacity of 15,000 tons per year, expected to be operational by 2024 [7] - The company is advancing the construction of an integrated anode material project in Indonesia with an annual capacity of 80,000 tons and a lithium battery cathode material project in Morocco with an annual capacity of 50,000 tons [7] Profit Forecast and Valuation - The company's net profit attributable to shareholders is forecasted to be RMB 1.651 billion, RMB 1.774 billion, and RMB 2.142 billion for 2023, 2024, and 2025, respectively [7] - The company's EPS is expected to be RMB 1.48, RMB 1.59, and RMB 1.92 for 2023, 2024, and 2025, respectively [6] - The company's gross margin is projected to be 14.5%, 14.5%, and 14.6% for 2023, 2024, and 2025, respectively [6] - The company's ROE is expected to be 14.3%, 13.2%, and 13.7% for 2023, 2024, and 2025, respectively [6] - The company's valuation is based on a 2024 PE range of 20-22x, with a fair value range of RMB 31.77-34.94 per share [7] Industry and Market Position - The company is a leading player in the lithium battery materials industry, with a strong focus on anode and cathode materials [4] - The company's anode material shipments are expected to reach 375,000 tons in 2023, with a projected growth rate of 20.0% in 2024 and 2025 [9] - The company's cathode material shipments are expected to reach 42,000 tons in 2023, with a projected growth rate of 2.4% in 2024 and 16.3% in 2025 [10] - The company's anode material gross margin is expected to be 21.0%, 18.0%, and 18.0% for 2023, 2024, and 2025, respectively [9] - The company's cathode material gross margin is expected to be 7.0%, 6.0%, and 6.0% for 2023, 2024, and 2025, respectively [10] Financial Metrics - The company's revenue is forecasted to be RMB 25.119 billion, RMB 21.534 billion, and RMB 25.554 billion for 2023, 2024, and 2025, respectively [6] - The company's net profit is expected to be RMB 1.651 billion, RMB 1.774 billion, and RMB 2.142 billion for 2023, 2024, and 2025, respectively [6] - The company's total assets are projected to be RMB 295.38 billion, RMB 293.05 billion, and RMB 324.27 billion for 2023, 2024, and 2025, respectively [14] - The company's debt-to-equity ratio is expected to be 56.1%, 49.5%, and 47.6% for 2023, 2024, and 2025, respectively [13]

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-015 贝特瑞新材料集团股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议 审议通过了《关于回购股份方案的议案》，并于 2024 年 3 月 1 日在北京证券交易所官 网（www.bse.cn）上披露了《关于以竞价交易方式回购股份方案暨落实"提质守信重回 报"行动方案的公告》（公告编号：2024-014）。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》第二十七条规 定，现披露公司董事会公告回购股份决议的前 1 个交易日（即 2024 年 2 月 29 日）登记 在册的前 10 大股东和前 10 大无限售条件股东情况，具体如下： 序号 股东名称 股东类别 持有数量 持有比例（%） 1 中国宝安集团控股有限公司 境内非国有法人 479,702,390 42.9581 2 中国宝安集团股份有限公司 境内非 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-015 贝特瑞新材料集团股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 （一）中国证券登记结算有限责任公司北京分公司发放的权益登记日为 2024 年 2 月 29 日的《合并普通账户和融资融券信用账户前 200 名明细数据表》； （二）中国证券登记结算有限责任公司北京分公司发放的权益登记日为 2024 年 2 月 29 日的《合并普通账户和融资融券信用账户无限售条件流通前 100 名明细数据》。 贝特瑞新材料集团股份有限公司 2024 年 3 月 5 日 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》第二十七条规 定，现披露公司董事会公告回购股份决议的前 1 个交易日（即 2024 年 2 月 29 日）登记 在册的前 10 大股东和前 10 大无限售条件股东情况，具体如下： 序号 股东名称 股东类别 持有数量 持有比例（%） 1 中国宝安集团控股有限公司 境内非国有法人 479,702,390 42.9581 2 中国宝安集团股份有限公司 境内非国有法人 266,889,511 23.9004 3 北京华鼎新动力股权投资 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-010 贝特瑞新材料集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-013 贝特瑞新材料集团股份有限公司 单位：万元 | 被担保人 | 贷款银行 | 融资金额 | 担保金额 | 授信期限 | 担保方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 印尼贝特瑞新能源 材料有限公司 | 民生银行 银团 | 230,000 | 138,000 | 7 年 | 公司按持股比 例提供连带责 | | | | | | | 任担保 | | 合计 | | 230,000 | 138,000 | / | / | 目前担保协议尚未签署，具体内容以最终签署的合同为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 关于为下属子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）为支持下属子公司业务 发展及资金需求，拟为下属子公司申请银行授信提供担保，具体明细如下： 公司 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-011 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 28 日 2.会议召开地点：广东省深圳市光明区凤凰街道光源四路贝特瑞新能源科技 大厦 26 楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 22 日以书面、邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长贺雪琴先生 6.会议列席人员：监事孔东亮、单慧、鞠彤欣、财务总监刘志文、董事会秘 书张晓峰 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 同意公司在广发银行股份有限公司深圳分行办理一年期折合人民币 80,000 万元的综合授信额度，担保方式为信用担保，具体授信业务品种及其他融资条件 以最终签署的合同约定为准。 同意公司在 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-012 贝特瑞新材料集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事鞠彤欣因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布 第六届监事会第十一次会议决议公告 不涉及需回避表决的情况。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 公司第六届监事会第十一次会议决议。 贝特瑞新材料集团股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 1 日 1.会议召开时间：2024 年 2 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 2 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-014 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于以竞价交易方式回购股份方案 暨落实"提质守信重回报"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护贝特瑞新材料集团股份有限公司 （以下简称"公司"）全体股东利益，增强投资者对公司长期价值的认可和投资信心，基 于对公司未来发展前景的信心及价值认可，经综合考虑公司经营情况、财务状况等因素， 公司董事会决议启动股份回购方案，积极参与落实"提质守信重回报"行动方案，树立良 好的市场形象。本次回购方案主要内容如下： 7、回购期限：自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 6 个月； 8、相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、持 股 5%以上的股东及其一致行动人在回购期间暂无减持公司股份的计划。若未来拟实施 股份减持计划，将遵守中国证监会和北京证券交易所关于股份减持的相关规定，履行信 息披露义务。 9、相 ...