证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-153 特此说明。 旭杰科技（苏州）股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 旭杰科技（苏州）股份有限公司拟以支付现金方式购买固德威技术股份有限 公司持有的中新旭德新能源（苏州）有限公司（以下简称"中新旭德"）47%股权 （以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，公司将直接持有中新旭德 51%股权， 中新旭德将变更为公司的控股子公司，纳入合并报表范围。 2024 年 12 月 20 日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二 次会议，审议通过本次重组方案及相关议案。具体内容详见公司在北京证券交易 所信息披露平台（www.bse.cn）披露的相关公告。 根据本次交易相关工作的整体安排，公司董事会决定暂不召开审议本次交易 相关议案的股东大会。公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大 会审议本次重组方案及相关议案。 旭杰科技（苏州）股份有限公司 关于暂不召开股东大会 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-138 旭杰科技（苏州）股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司符合重大资产购买条件的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》等法律、 法规和规范性文件的相关规定，公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行 ...

RSM 容诚 审计报告 中新旭德新能源（苏州）有限公司 容诚审字|2024|230Z4447 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行整 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行整 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 -4 | | 2 | 合并资产负债表 | ર-୧ | | 3 | 合并利润表 | 7 | | イ | 合并现金流量表 | 8 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 9 -- 11 | | б | 母公司资产负债表 | 12-13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | l ર | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16 - 18 | | 1 0 | 财务报表附注 | 19 -- 128 | 审计报告 容诚审字[2024]230Z4447 号 中新旭德新能源(苏州)有限公司全体股东: 一、审计 ...

目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审阅报告 | 1-2 | | 2 | 备考合并资产负债表 | 3 | | 3 | 备考合并利润表 | 4 | | 4 | 备考合并财务报表附注 | 5-106 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 备考财务报表审阅报告 旭杰科技（苏州）股份有限公司 容诚专字[2024]230Z2409 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信备考财务报表没有 按照备考财务报表附注三所述的编制基础编制，未能在所有重大方面公允反映 旭杰科技 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日的备考合并财务状况以及， 2024 年 1-6 月、2023 年度的备考合并经营成果。 本审阅 ...

1、本独立财务顾问与上市公司本次交易所涉及的交易各方均无其他利益关 系，就本次交易所发表的有关意见是完全独立进行的。 东吴证券股份有限公司 在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函 旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟以支付现金方 式购买固德威技术股份有限公司持有的中新旭德新能源（苏州）有限公司 47% 股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《北京 证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》规定，上述交易事项将构成重大资 产重组。 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"独立财务顾问"）作为 上市公司本次交易的独立财务顾问，诚实守信、勤勉尽责，严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 56 号——北京证券交易所上市公司重大资产重组》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》的相关要求，认真履行了尽职调查义务，对上市公 司相关的披露文件进行了审慎核查，并出具了独立财务顾问核查意见，本独立财 务顾问保证所出具的专业意见的真实性、准确性和完整性。 东吴证券在充分尽职调查和内核基础上作出以下承诺： 6、本 ...

江苏益友天元律师事务所 关于旭杰科技（苏州）股份有限公司 重大资产购买的 法律意见书 地址：苏州工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 7 楼 邮编：215123 电话：0512-68240861 传真：0512-68253379 二〇二四年十二月 | 目 录 2 | | --- | | 释 义 3 | | 第一部分 引言 7 | | 一、律师事务所及签名律师简介 7 | | 二、法律意见书的声明事项 7 | | 第二部分 正文 10 | | 一、本次重组方案 10 | | 二、本次重组交易双方的主体资格 13 | | 三、本次重组的批准与授权 17 | | 四、本次重组的实质条件 19 | | 五、本次重组的相关协议 23 | | 六、本次重组的标的资产 24 | | 七、本次重组涉及的关联交易及同业竞争 52 | | 八、本次重组涉及的债权债务处理及员工安置 54 | | 九、本次重组相关事项的信息披露 55 | | 十、关于本次重组相关人员买卖旭杰科技股票的情况 55 | | 十一、本次重组的证券服务机构及其资格合法性 58 | | 十二、结论性意见 59 | 法律意见书 释 义 在本法律意见书内，除非文义 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以 支付现金方式购买固德威技术股份有限公司持有的中新旭德新能源（苏州）有限 公司 47%股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》规定，上述交易事项将构成 重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定："上市公司在十二个月内 连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已 按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累 计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计 期限和范围另有规定的，从其规定。" 公司在本次交易前十二个月内购买、出售资产的具体情况如下： 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-150 旭杰科技（苏州）股份有限公司 董事会关于本次交易前十二个月内购买、出售资产的说明 上市公司在本次交易前 12 ...

本次交易的自查期间为自公司首次披露本次交易事项（2024 年 8 月 28 日） 前六个月至重大资产购买报告书（草案）披露前一交易日止。 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-152 旭杰科技（苏州）股份有限公司 关于本次交易相关内幕信息知情人股票交易自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以 支付现金方式购买固德威技术股份有限公司持有的中新旭德新能源（苏州）有限 公司 47%股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》规定，上述交易事项将构成 重大资产重组。 公司对本次交易相关方及其有关人员进行了内幕信息知情人登记及自查工 作。本次自查的相关情况如下： 一、本次交易的自查期间 （2）其他买卖旭杰科技股票的情形 | | | | 2024-6-13 | 买入 | 20,000 | 40,000 | | --- | --- | -- ...

旭杰科技（苏州）股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-137 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 10 日以电话或电子邮件 方式发出 5.会议主持人：丁杰 6.会议列席人员：其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事刘勇、赵海军因工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司符合重大资产购买条件的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号—— ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-155 旭杰科技（苏州）股份有限公司 董事会关于本次交易中有偿聘请其他第三方机构或个人的说明 特此说明。 根据中国证监会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁 从业风险防控的意见》（以下简称《廉洁从业意见》）的规定，上市公司在本次交 易中聘请的中介机构情况如下： 1、 聘请东吴证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问。 2、 聘请江苏益友天元律师事务所作为本次交易的法律顾问。 3、 聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计、审阅机 构。 4、 聘请中通诚资产评估有限公司作为本次交易的评估机构。 上述中介机构均为本次交易依法需聘请的证券服务机构，聘请行为合法合规。 除上述情况外，上市公司不存在其他直接或间接有偿聘请第三方的行为。上市公 司聘请相关中介机构的行为合法合规，符合《廉洁从业意见》的相关规定。 旭杰科技（苏州）股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律 ...