据了解，此次发行认购价为每股H股人民币3.29元，较于本公告日期香港联交所所报收市价每股H股3.06 港元溢价约17.97%，现金代价不超过人民币4.935亿元。 除了近18%的溢价外，威海银行港股在2025年几乎没有流动性，鲜有成交。事实上，自2020年登陆港股 市场后，威海银行长期深陷流动性困局，不仅交易者寥寥无几，股价也较上市时大幅破发。 更重要的是，截至今年三季末，威海银行的核心一级资本充足率为8.02%，已经非常接近《商业银行资 本管理办法》中规定的7.5%监管最低要求，截止去年年末数据还显示，威海银行核心一级资本充足率 仍达9.31%，因此"补血"迫在眉睫。 蓝鲸新闻注意到，今年7月底该行就曾公告，董事会已通过议案，计划向特定对象发行不超过7.6亿股内 资股及不超过1.5亿股H股。 来源：市场资讯 蓝鲸新闻12月22日讯（记者 金磊）近日威海银行公告，2025年12月21日，该行与津联集团订立H股认购 协议，拟向津联集团发行不超过1.5亿股H股，募集资金净额将全部用于补充该行核心一级资本。 具体来看，拟发行的内资股不超过7.6亿股，约占发行前已发行内资股总数的15.3%，发行价格定为每股 3.29 ...

北京商报讯（记者 宋亦桐 周义力）12月22日，威海银行发布公告指出，该行于12月21日与津联集团订 立H股认购协议，拟向津联集团发行不超过1.5亿股H股，本次发行募集的资金在扣除相关发行费用后的 净额将全部用于补充该行的核心一级资本。 据悉，本次认购价为每股H股人民币3.29元，较于本公告日期香港联交所所报收市价每股H股3.06港元溢 价约17.97%，现金代价不超过人民币4.935亿元。 今年7月，威海银行发布公告指出，拟采用"内资股+H股"并行发行的模式补充资本，其中内资股拟发行 不超过7.58亿股，募集资金上限24.94亿元；H股拟发行不超过1.54亿股，对应募资上限5.06亿元，两者 合计募资总额控制在30亿元以内。 2025年第三季度财务数据显示，截至三季度末，威海银行的资本充足率为11.89%，一级资本充足率为 10.04%，核心一级资本充足率为8.02%。根据《商业银行资本管理办法》，非系统重要性银行核心一级 资本充足率不得低于7.5%，一级资本充足率不得低于8.5%，资本充足率不得低于10.5%。这意味着，威 海银行核心一级资本充足率目前距离"红线"仅剩0.52个百分点，补充资本的紧迫性日益 ...

智通财经记者 | 曾令俊 威海银行（09677.HK）30亿元定增方案H股认购方出炉。 12月21日晚间，威海银行公布，该行与津联集团订立H股认购协议，拟向津联集团发行不超过1.5亿股H 股，认购价为每股H股人民币3.29元，较于本公告日期香港联交所所报收市价每股H股3.06港元溢价约 17.97%，现金代价不超过人民币4.935亿元。 如此大的溢价幅度在此前的银行股发行中并不多见，为何能被股东接受？ "从资产净值角度看，这是一笔折价交易。"某券商银行业分析师对智通财经记者说，"而对于老股东津 联集团来说，以相对资产净值较低的价格增持，进一步巩固了其在银行的股权地位。补充资本对于银行 拓展业务至关重要，老股东有时会愿意以略高于市场的价格参与定增，以确保自身股权不被过度稀释。 黄立冲对智通财经记者说，国资背景集团参与银行定增、认购，很多时候不是纯交易型收益，而是战略 持股、金融协同、区域合作、资金与资产端联动等。公告也明确认购方为独立第三方，但属于审批链条 较长的国资体系交易。 资料显示，津联集团首次成为该行股东是在2024年1月10日。当时，其以战略投资者身份认购1.1394亿 股H股，持股比例达11.29% ...

格隆汇12月22日丨威海银行(09677.HK)宣布，于2025年12月21日，本行与津联集团订立H股认购协议， 据此津联集团有条件同意认购，且本行有条件同意配发及发行不超过1.5亿股H股，认购价为每股H股人 民币3.29元，较联交所所报收市价每股H股3.06港元溢价约17.97%；现金代价不超过人民币4.935亿元。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 WEIHAI BANK CO., LTD.* 威海銀行股份有限公司* （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：09677） 訂 立H股認購協議 根據特別授權發行股份 及 委任配售代理 配售代理 茲提述本行日期為2025年7月31日 及2025年9月1日 的 公 告、日 期 為2025年9月 14日的通函（「該等公告及通函」）及日期為2025年9月29日 的2025年第一次臨 時 股 東 大 會、2025年第一次內資股類別股東會議及2025年第一次H股類別 股 東 會 議 的 投 票 表 決 結 果 公 告，內 容 關 於（其 中 包 括）本行建議發行不超過 758,020,103股內資股及不超過153,834,000股H股 予 合 資 格 認 購 方，以 及 山 東 高 速 認 購 方 認 ...

也有市场分析人士对智通财经记者指出，所谓溢价幅度只是相对某个时段的市场价格来说的，不能作为 判定价格过高的标准，股东基于自己投资目的以及其他原因做出认购决策，一般是认可了收购标的在其 投资期的价值。 "从资产净值角度看，这是一笔折价交易。"某券商银行业分析师对智通财经记者说，"而对于老股东津 联集团来说，以相对资产净值较低的价格增持，进一步巩固了其在银行的股权地位。补充资本对于银行 拓展业务至关重要，老股东有时会愿意以略高于市场的价格参与定增，以确保自身股权不被过度稀释。 来源：智通财经 智通财经记者 | 曾令俊 威海银行（09677.HK）30亿元定增方案H股认购方出炉。 12月21日晚间，威海银行公布，该行与津联集团订立H股认购协议，拟向津联集团发行不超过1.5亿股H 股，认购价为每股H股人民币3.29元，较于本公告日期香港联交所所报收市价每股H股3.06港元溢价约 17.97%，现金代价不超过人民币4.935亿元。 如此大的溢价幅度在此前的银行股发行中并不多见，为何能被股东接受？ 汇生国际资本有限公司总裁黄立冲在接受智通财经记者采访时表示，对市场溢价不等于对内在价值溢 价，虽然对收盘价溢价约17.97% ...

炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 来源：机构之家 威海银行（9677.HK）H股定增"补血"方案，已浮出水面。 机构之家关注到，12月21日，威海银行于港交所发布公告，该行与津联集团订立H股认购协议，拟向津 联集团发行不超过1.5亿股H股，认购价为每股H股人民币3.29元，较最新收盘价3.06港元溢价约 17.97%，合计总额不超过人民币4.935亿元。 图片系威海银行公告津联集团同意认购其新发H股 "姗姗来迟"的援手 回顾来看，威海银行定增计划早已启动。 早在7月31日，威海银行即对外公告，拟向合格认购方发行不超过7.58亿股内资股和不超过1.54亿股H 股，分别对应募集资金不超过24.94亿元、5.06亿元，合计最多将募集30亿元。募集资金净额将全部用于 补充该行核心一级资本。 或许是源于控股股东的"呵护"，在彼时威海银行定增公告中，还透露的本次发行内资股等发行对象可能 包括山东高速集团及其控股子公司山东高速。同日，作为A股上市公司的山东高速（600350.SH）即"心 有灵犀"地对外公告称，其将以3.29元/股股价认购威海银行不超过1.06亿股内资股，认购总额不超 ...

格隆汇12月21日丨威海银行(09677.HK)公布，于2025年12月21日，该行与津联集团订立H股认购协议， 拟向津联集团发行不超过1.5亿股H股，认购价为每股H股人民币3.29元，较于本公告日期香港联交所所 报收市价每股H股3.06港元溢价约17.97%，现金代价不超过人民币4.935亿元。募集资金净额将全部用于 补充该行核心一级资本。 ...

威海银行(09677)公布，于2025年12月21日，该行与津联集团订立H股认购协议，拟向津联集团发行不超 过1.5亿股H股，认购价为每股H股人民币3.29元，较于本公告日期香港联交所所报收市价每股H股3.06港 元溢价约17.97%，现金代价不超过人民币4.935亿元。募集资金净额将全部用于补充该行核心一级资 本。 ...

智通财经APP讯，威海银行(09677)公布，于2025年12月21日，该行与津联集团订立H股认购协议，拟向 津联集团发行不超过1.5亿股H股，认购价为每股H股人民币3.29元，较于本公告日期香港联交所所报收 市价每股H股3.06港元溢价约17.97%，现金代价不超过人民币4.935亿元。募集资金净额将全部用于补充 该行核心一级资本。 ...