关于云南云天化股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 申请文件 第二轮审核问询函的回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 7 月 7 日出具的《关于云南云天化股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕468 号） （以下简称"第二轮问询函"）的要求，云南云天化股份有限公司（以下简称"云 天化"、"发行人"或"公司"）与中信证券股份有限公司（以下简称"中信证 券"、"保荐机构"或"保荐人"）、北京德恒律师事务所（以下简称"德恒律 所"、"发行人律师"）和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "信永中和"、"申报会计师"）等相关各方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则， 就第二轮问询函所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实，并逐项进行了回复说 明。 除特别说明外，本回复中的简称与《云南云天化股份有限公司 2022 年度向 特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中的简 称具有相同含义。本回复中所列出的数据可能 ...

| 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 | 联系电话: | +86(010)6554 2288 | | --- | --- | --- | --- | | | 8号富华大厦A座9层 | telephone: | +86(010)6554 2288 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | ShineWing | No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dong cheng Dis tric t, Beijin g , | 传真: | +86(010)6554 7190 | | certified public accountants | 100027, P.R.China | facsimile: | +86(010)6554 7190 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于云南云天化股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 申请文件第三轮审核问询函的回复（修订稿） 上海证券交易所： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我所"或"申报会计 师"）通过保荐机构中信证券股份有限公司收悉贵所于 2023 ...

北京德恒律师事务所 关于云南云天化股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票的 补充法律意见（五） 北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 正 文 | 5 | | --- | --- | | 第一部分 对原《律师工作报告》《法律意见书》的更新 | 5 | | 一、本次发行的批准和授权 | 5 | | 二、本次发行的主体资格 | 5 | | 三、本次发行的实质条件 | 5 | | 四、发行人的设立 | 5 | | 五、发行人的独立性 | 12 | | 六、发行人的股本及演变 | 12 | | 七、发行人的业务 | 12 | | 八、关联交易及同业竞争 | 19 | | 九、发行人的主要财产 | 44 | | 十、发行人的重大债权债务 | 62 | | 十一、发行人主要资产变化及收购兼并 62 | | | 十二、章程的制定及修改 | 66 | | 十三、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 66 | | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | 66 | | 十五、发行人的税务 | ...

股票简称：云天化 股票代码：600096 云南云天化股份有限公司 YUNNAN YUNTIANHUA CO.,LTD （注册地址：云南省昆明市滇池路 1417 号） 2022年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 （修订稿） 二〇二三年九月 云南云天化股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 云南云天化股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集 ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2023-104 云南云天化股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司子公司、参股公司（按持股比例担保）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2023 年 8 月合 计为上述被担保人提供的担保金额为 17,131.51 万元，截至 2023 年 8 月 31 日，公司为上述被担保人累计担保余额为 276,407.01 万元，在 股东大会审议通过的担保额度范围之内。 控股子公司呼伦贝尔金新化工有限公司以其固定资产抵押给 公司作为反担保。参股公司云南氟磷电子科技有限公司各股东按持股 比例提供担保。 对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 公司 2023 年 8 月为子公司、参股公司（按持股比例担保）的银 行融资业务提供如下担保： | 担保 | | 担保方 | 被担保方最近 | | 年 2023 8 | 月提供 | 年 2023 8 | 月 | | --- | --- | --- | - ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2023-105 云南云天化股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日（星期 三 ） 15:00-16:30 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com），通过视频录播和网络文字互动的方式 召开了 2023 年半年度业绩说明会。2023 年 8 月 29 日，公司已在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2023 年半年 度业绩说明会的公告》（详见公司公告：临 2023-101），现将此次业 绩说明会召开的有关情况公告如下： 一、说明会基本情况 2023 年 9 月 6 日，公司董事长段文瀚先生，党委书记、董事、总 经理崔周全先生，董事、财务总监、董事会秘书钟德红先生，独立董 事吴昊旻先生出席了本次业绩说明会。公司就 2023 年 ...

上述回购进展符合相关法律法规及公司既定的回购方案。公司后 续将根据市场情况，严格按照法律法规的要求在回购期限内实施回购 计划，并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 云南云天化股份有限公司 证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2023-103 云南云天化股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 2 日召开第九届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司拟以不低于人民币 1.5 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）的自有资金回购公司股票， 本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 不超过 4 个月。有关本次回购股份事项具体情况请见公司于 2023 年 8 月 3 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：临 2023-089）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, with total revenue reaching CNY 1.2 billion, representing a year-on-year growth of 15%[10]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 300 million, an increase of 20% compared to the previous year[10]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥35.22 billion, a decrease of 3.83% compared to ¥36.62 billion in the same period last year[17]. - Net profit attributable to shareholders was ¥2.68 billion, down 22.74% from ¥3.47 billion year-on-year[17]. - The basic earnings per share decreased by 22.64% to ¥1.46 from ¥1.89 in the previous year[18]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥3.29 billion, a slight decrease of 1.30% compared to ¥3.33 billion last year[17]. - The company achieved operating revenue of CNY 35.22 billion in the first half of 2023, a decrease of 3.83% compared to the same period last year[51]. - The net profit attributable to the parent company was CNY 2.678 billion, representing a year-on-year decline of 23%[48]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 3,420,619,490.55 for the first half of 2023, down from CNY 4,285,331,636.11 in the previous year[185]. Market Expansion and Product Development - User data indicates a growth in customer base, with an increase of 10,000 new users in the agricultural sector, bringing the total to 150,000 users[10]. - The company has outlined its future outlook, projecting a revenue growth of 10-15% for the second half of 2023, driven by increased demand in the fertilizer market[10]. - New product development includes the launch of a new line of eco-friendly fertilizers, expected to contribute an additional CNY 100 million in revenue by the end of 2023[10]. - The company is expanding its market presence, with plans to enter two new provinces in China by Q4 2023, aiming for a market share increase of 5%[10]. - The company is focusing on the development of new fertilizer products and the integration of modern agriculture with its fertilizer business[23]. Operational Efficiency and Cost Management - The company has implemented new strategies to improve operational efficiency, aiming to reduce production costs by 8% over the next year[10]. - The company’s effective management of raw material procurement led to a significant reduction in costs, with a focus on sulfur and coal[46]. - The company reported a decrease in gross profit margin due to the decline in product prices, which outweighed the reduction in costs[46]. Environmental and Safety Compliance - Safety and environmental risks remain a concern, with the company investing CNY 50 million in safety upgrades and compliance measures[10]. - The company has implemented comprehensive safety and environmental management measures, including full coverage of safety training and high standards for new project safety and environmental investments[69]. - The company is actively monitoring and rectifying any environmental compliance issues to exceed national pollution discharge standards[69]. - The company has established a monitoring system to ensure all pollutant monitoring data meets standards, with no instances of exceedance reported[93]. - The company has maintained compliance with pollution discharge standards, with no exceedances reported during the reporting period[89][90][93]. Financial Management and Investments - The company’s financial expenses decreased by 40.28% year-on-year, reflecting improved capital management and optimized financing structure[51]. - Research and development expenses increased by 98.29% year-on-year, indicating a strong focus on innovation[51]. - The company has a total of RMB 7.30 billion in other equity instruments as part of its financial structure[192]. - The company reported a capital reserve of approximately RMB 6.56 billion, which is part of the total equity structure[192]. - The company has a total share capital of approximately 1.42 billion shares after various capital adjustments and stock issuances[197]. Shareholder and Equity Management - The board has approved a profit distribution plan, proposing a cash dividend of CNY 0.5 per share for shareholders[10]. - The company has held multiple shareholder meetings in 2023, discussing various proposals including stock repurchase and capital increase plans[71][73]. - No dividends or stock bonuses were distributed in the latest financial period, indicating a focus on reinvestment[75]. - The company has a stock incentive plan in place, with recent actions including the repurchase and cancellation of restricted stocks[76]. - The company reported holding 340 sets of residential properties for employees, with a commitment to limit sales to employees and introduced restrictions on property transfer for two years[138]. Legal and Litigation Matters - The company has significant litigation matters, including the bankruptcy application of its subsidiary Yanshan Fertilizer due to continuous losses and insufficient assets to cover debts[145]. - The company has a pending lawsuit involving a contract dispute with Henan Wanbao Industrial Development Co., with a claim amount of RMB 22,226.27 thousand, which has been fully provisioned for bad debts[146]. - The company won a lawsuit against Tianjin Wuchan International Trade Co., with a judgment requiring the latter to pay RMB 54,589,877.63 plus associated fees, and Tianjin Wuchan's guarantor is also liable[147]. - The company has initiated enforcement proceedings against Wangkui Wochao Biotechnology Co. for a total claim of RMB 16,968,929.02, with full bad debt provisions already made[147]. Community Engagement and Social Responsibility - The company provided assistance to 3,531 households, benefiting over 10,000 individuals, with the number of at-risk families decreasing from 162 to 43[130]. - The average income increase for the poverty alleviation population in the supported villages was 21%, 18%, and 15% respectively[130]. - The company invested 1.1804 million yuan in a project to improve agricultural access roads, benefiting 276 households[130]. - The company conducted three practical training sessions on agricultural technology, attended by over 120 local leaders and residents[130]. - The company donated toys and teaching facilities to a local kindergarten, enhancing educational resources for rural children[130].

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2023-101 云南云天化股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 06 日（星期三）下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 30 日（星期三）至 09 月 05 日（星 期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 zqb@yth.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告及其摘要，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年上半年经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 06 ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2023-097 云南云天化股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于 云南云天化集团财务有限公司 2023 年半年度风险持续评估报告》。 公司董事会认为：云南云天化集团财务有限公司具有合法有效的 《金融许可证》《企业法人营业执照》，经营业绩良好，资产负债比例 符合中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办 法》第三十四条的规定要求，根据对风险管理的了解和评价，未发现 1 全体董事参与表决 一、董事会会议召开情况 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 十九次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以送达、邮件等方式通知全体董 事及相关人员。会议于 2023 年 8 月 25 日以现场会议与通讯表决相结 合的方式召开。应当参与表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规 ...