坤 元 资 产 评 估 有 限 公 司 CanWin Appraisal Co., Ltd 地址：杭州市钱江路 1366 号 华润大厦 B 座 13 楼 邮编：310020 电话：（0571）81726488 关于东睦新材料集团股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函 有关评估事项的回复 上海证券交易所： 由东睦新材料集团股份有限公司(以下简称东睦股份或上市公司)转来的上 证上审(并购重组)〔2025〕73 号《关于东睦新材料集团股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》(以下简称 问询函)奉悉。我们已对问询函中需要我们说明的评估事项进行了审慎核查，现 将问询函中与资产评估相关的问题核查情况汇报如下： 问题三、关于评估方法和评估结论 根据申报材料，（1）本次评估采用资产基础法和收益法两种评估方法对上 海富驰股东全部权益价值进行评估，其中资产基础法下评估值为93,784.58万 元、增值率21.96%，收益法下评估值为164,800万元，最终选用收益法评估结果 作为评估结论；（2）上市公司与上海富驰现有股东于2025年4月24日达成 ...

关于东睦新材料集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 申请的审核问询函的回复 上海证券交易所： 按照贵所下发的《关于东睦新材料集团股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审并购重组） 〔2025〕73 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，东睦新材料集团股份有 限公司（以下简称公司、上市公司或"东睦股份"）及相关中介机构就审核问询 函所提问题进行了认真讨论分析，现将相关回复说明如下。 本审核问询函回复（以下简称"本回复"）中的报告期指 2023 年、2024 年 和 2025 年 1-6 月；除此之外，如无特别说明，本回复所述的词语或简称与重组 报告书中释义所定义的词语或简称具有相同的含义。在本回复中，若合计数与各 分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本回复所引用的财务 数据和财务指标，如无特别说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数 据计算的财务指标。 | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 审核问询函所列问题的回复、对重组报告书的引用 | 宋体 | | 对重组报告书的 ...

关于东睦新材料集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 补充法律意见书（三） 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声明事项 | 3 | | --- | --- | | 正 文 | 5 | | 一、 | 《审核问询函》一、关于问询问题 1.关于交易目的和交易方案 5 | | 二、 | 《审核问询函》一、关于问询问题 2.关于交易对方 23 | | 三、 | 《审核问询函》一、关于问询问题 10.关于其他问题 43 | 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（三） 上海市锦天城律师事务所 关于东睦新材料集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 补充法律意见书（三） 案号：01F20250472 致：东睦新材料集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受东睦新材料集团股份有 限公司（以下简称"上市公司"或"东睦股份"）的委托，并根据上市公司与本 所签订的《聘请律师合同》，作为上市公司本次 ...

证券代码：600114 证券简称：东睦股份 上市地点：上海证券交易所 东睦新材料集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（修订稿） | 项目 | 交易对方名称 | | | | --- | --- | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合 | | | | | 伙）、钟伟、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）、 | | | | | 宁波华莞企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波富精企业 | | | | | 管理合伙企业（有限合伙） | | | | 募集配套资金 | 不超过 35 35 | 名（含 | 名）特定投资者 | 独立财务顾问 1-1-1 二〇二五年十一月 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完 整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任；如 因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给公司或者投资者造成损失的，将依法 承担个别及连带的法律责任。 本公司主要股东、全体董事、高级管理人员承诺，如本次交易所披露或提供的信 息涉嫌虚假 ...

证券代码：600114 证券简称：东睦股份 上市地点：上海证券交易所 东睦新材料集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） | 项目 | 交易对方名称 | | | | --- | --- | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合 | | | | | 伙）、钟伟、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）、 | | | | | 宁波华莞企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波富精企业 | | | | | 管理合伙企业（有限合伙） | | | | 募集配套资金 | 不超过 35 名）特定投资者 | 名（含 | 35 | 独立财务顾问 二〇二五年十一月 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证重组报告书及本报告书摘要内容的真实、 准确、完整，对重组报告书及本报告书摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相 应的法律责任；如因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给公司或者投资者造 成损失的，将依法承担个别及连带的法律责任。 本公司主要股东、全体董事、高级管理人员承诺，如本次交易所披露或提供的信 息 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-097 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份 及支付现金的方式向深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合 伙）、钟伟、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）、宁波华莞企业管 理合伙企业（有限合伙）、宁波富精企业管理合伙企业（有限合伙）共5 名交易对方购买其合计持有的上海富驰高科技股份有限公司34.75%股权 （以下简称"本次交易"）。经测算，本次交易不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《上海证券交易所股票 上市规则》等相关法规，本次交易构成关联交易。本次交易不会导致公司 实际控制人发生变更，不构成重组上市。 公司于2025年9月1日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出 具的《关于受理东睦新材料集团股份有限公司沪市主板发行股份购买资产 并募集配套资金申请 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-096 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易申请的审核问询函 回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份 及支付现金的方式向钟伟、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）、宁 波华莞企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波富精企业管理合伙企业（有 限合伙）、深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）共5 名交易对方购买其合计持有的上海富驰高科技股份有限公司34.75%股权并 募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易事项尚需经上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会同 意注册后方可实施。本次交易能否取得上述批准和注册，以及最终取得批 1 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-096 准和注册的时间均存在不确定性。公司将根据本次交易事项的 ...

东睦股份公告称，公司拟发行股份及支付现金，向5名交易对方购买上海富驰高科技股份有限公司 34.75%股权，本次交易不构成重大资产重组，但构成关联交易，不构成重组上市。公司9月收到上交所 受理通知和审核问询函，截至公告披露日，已会同中介机构对问询函问题逐项落实回复，并对9月1日披 露的草案（申报稿）进行补充修订，形成草案（修订稿），主要对释义、重大事项提示等章节内容进行 更新补充。 ...

Domestic Investment - Zhizili Technology completed seed round financing of several million yuan, led by Cloud Angel Fund, focusing on a six-dimensional force sensing solution using self-developed machine learning algorithms and fiber grating sensing technology [1] - Xiyuan Anjian announced over 200 million yuan A round financing, led by Beijing Pharmaceutical Health Industry Investment Fund, to support the key III phase clinical research of its CGRP small molecule drug BR005 [2] - Fuxin Digital completed 50 million yuan Pre-A round financing, led by Yuan Yi Capital, to enhance its AI medical solutions and expand its team [3][4] - Jiayu Medical secured several million yuan angel round financing, led by Guokai Investment, to accelerate the registration and clinical promotion of its handheld magnetic particle imaging system [5] - Fengjia Technology and Xingwang Xintong received approval for their listings on the New Third Board, focusing on chip design and integrated communication solutions respectively [6][7] - Zhizhi Chip completed seed round financing of tens of millions of yuan, focusing on high-performance operator discovery and optimization [8] - Yuntu Zhixing raised tens of millions of dollars in angel round financing, focusing on geographic information and spatial intelligence computing [9] - Yuying Trade completed 8 million yuan angel round financing, focusing on software development and brand customization [10] - Nuowan Microelectronics completed nearly 100 million yuan angel round financing, focusing on optical interconnection chips [11] - Henan Hippo Technology completed 26 million yuan angel round financing, focusing on short video social e-commerce [12] - Anxin Medical completed a significant angel round financing to enhance its gynecological diagnostic tools [13] Foreign Investment - 1Mind AI raised $30 million in A round financing, focusing on AI sales service tools [14] - Scribe completed $75 million in C round financing, with a post-financing valuation of $1.3 billion, focusing on workflow management software [15] - Onchilles Pharma raised $25 million in A1 round financing, focusing on broad-spectrum cancer treatment candidates [16] - Majestic Labs secured $100 million in A round financing, focusing on AI infrastructure for high-memory AI servers [17] - Iambic Therapeutics received $100 million in strategic investment, focusing on AI-driven medical platforms [18] - Gamma completed $68 million in B round financing, achieving a valuation of $2.1 billion, focusing on AI-generated presentations [19] IPO Queue - Real Bio submitted an IPO application, focusing on innovative drug development for antiviral and oncology treatments [20] - Mindray Medical submitted an IPO application, focusing on medical device development across multiple fields [21] - Zhongding Intelligent submitted an IPO application, focusing on customized solutions for various industries [22]

Core Viewpoint - The company, Dongmu New Materials Group Co., Ltd., has announced an investment in Shanghai Lunshang Technology Co., Ltd., focusing on the development and industrialization of intelligent modular agricultural robots, which may carry operational risks post-acquisition due to the target company's short establishment period and innovative nature [1][2]. Transaction Details - Dongmu New Materials Group's affiliate, Ningbo Dongmu Guantai, has signed an investment agreement to inject RMB 2,500,000 into Shanghai Lunshang Technology, acquiring a 5% stake through an increase in registered capital of RMB 53,162 [2][10]. - Following the investment, Shanghai Lunshang's registered capital will rise from RMB 1,010,075 to RMB 1,063,237 [12][13]. - The transaction aligns with the company's strategic focus on "new materials, new technology, and new Dongmu" [2][9]. Company Overview - Shanghai Lunshang Technology, established on May 11, 2023, specializes in the research and development of intelligent modular agricultural robots, aiming to enhance automation in agricultural operations [4][6]. - The company has a total asset value of RMB 1.0897 million, with a net asset of RMB 989,600 as of December 31, 2024, and reported a revenue of RMB 846,500 with a net loss of RMB 3,300 for the same period [4][6]. Team and Innovation - The core team of Shanghai Lunshang comprises members from prestigious universities and industries, bringing extensive experience in high-end equipment manufacturing and intelligent transportation [6]. - The company has secured two utility model patents and has five invention patents under substantive examination, along with five software copyrights and six registered trademarks as of October 2025 [6][7]. Impact on the Company - The investment is expected to support the company's innovation-driven development strategy and enhance its product matrix in the robotics sector, which includes various components for robotic applications [9]. - The transaction will not alter the scope of the company's consolidated financial statements and does not constitute a related party transaction or a significant asset restructuring [2][9].