证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-080 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于签署有关补充协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份 及支付现金的方式向钟伟、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）、宁 波华莞企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波富精企业管理合伙企业（有 限合伙）、深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以 下简称"投资人"）等5名交易对方购买其合计持有的上海富驰高科技股 份有限公司（以下简称"上海富驰"或"目标公司"）34.75%股份，目前 该事项尚在推进中。 为保证本次交易有关事宜的有序、高效推进，也为进一步明确各自的 权利义务，公司于2025年8月21日与远致星火私募股权投资基金合伙企业 （有限合伙）等交易对方签署了《关于上海富驰高科技股份有限公司之股 东协议的补充协议（二）》，与钟伟、上海创精投资咨询合伙企业（有限 合伙） ...

证券代码：600114 证券简称：东睦股份 上市地点：上海证券交易所 东睦新材料集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） 项目 交易对方名称 深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合 伙）、钟伟、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）、 发行股份及支付现金购买资产 宁波华莞企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波富精企业 管理合伙企业（有限合伙） 募集配套资金 不超过 35 名（含 35 名）特定投资者 独立财务顾问 二〇二五年八月 东睦新材料集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草 案）摘要（修订稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证重组报告书及本报告书摘要内容的真实、 准确、完整，对重组报告书及本报告书摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相 应的法律责任；如因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给公司或者投资者造 成损失的，将依法承担个别及连带的法律责任。 本公司主要股东、全体董事、高级管理人员承诺，如本次交易所披露或提供的信 息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中 ...

| | | | 一、审阅报告…………………………………………………………… | 第 | 1 页 | | --- | --- | --- | | 二、备考合并财务报表………………………………………………第 | | 2—3 页 | | （一）备考合并资产负债表………………………………………… | 第 | 2 页 | | （二）备考合并利润表……………………………………………… | 第 | 3 页 | | 三、备考合并财务报表附注………………………………………第 | 4—86 页 | | | 四、附件………………………………………………………… | 第 | 87—90 页 | | （一）本所营业执照复印件…………………………………… | 第 | 87 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………… | 第 | 88 页 | | （三）签字注册会计师《注册会计师证书》复印件……… 第 | 89—90 页 | | | 审 阅 报 告 | | | 东睦新材料集团股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的东睦新材料集团股份有限公司（以下简称东睦股份公司） 按照备考合并财务报表附注三所述编制基础编制的备考合并 ...

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 （国发[2014]17 号）、 东睦新材料集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 中国国际金融股份有限公司 关于本次交易摊薄即期回报影响及 公司采取措施的核查意见 《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》 （国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》 （中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等相关规定， 中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为东睦新材料集团 股份有限公司（以下简称"东睦股份" "上市公司"或"公司"）发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称"本次交易"）的独立 财务顾问，对东睦股份本次交易对即期回报的影响进行了认真、审慎的核查。核 查的具体情况如下： 如无特别说明，本核查意见中的词语和简称与《东睦新材料集团股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中 各项词语和简称的含义相同。 一、本次交易的基本情况 本次交易方案包括发行股份及支付现 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 东睦新材料集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 二〇二五年八月 独立财务顾问声明和承诺 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"本独立财务顾问"）接受 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"东睦股份"、"上市公司"或"公司"）委 托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本 次交易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作本独 立财务顾问报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》 《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 《上市 公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》和《上海证券 交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法规及文件的规定和要求，以及证券行 业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，就本 次交易认真 ...

之 补充法律意见书（二） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务 所 补充法律 意见书（二） 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（二） 上海市锦天城律师事务所 关于东睦新材料集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 目 录 上海市锦天城律师事务所 关于东睦新材料集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 补充法律意见书（二） 案号：01F20250472 致：东睦新材料集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受东睦新材料集团股份有 限公司（以下简称"上市公司"或"东睦股份"）的委托，并根据上市公司与本 所签订的《聘请律师合同》，作为上市公司本次发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易事项（以下简称"本次交易"）的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 中国证券监督管 ...

东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 第九届董事会独立董事专门会议第二次会议 决 议 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。 一、审议通过《关于公司签署 <关于上海富驰高科技股份有> 限公司之股东协议的补充协议（二）>的议案》 公司分别于2023年9月28日、2025年4月24日签署了《关于上 海富驰高科技股份有限公司之股东协议》、《关于上海富驰高科 技股份有限公司之股东协议的补充协议》。现经过协议各方充分 协商，各方签署《关于上海富驰高科技股份有限公司之股东协议 的补充协议（二）》对各方的权利义务进行进一步调整。公司独 立董事同意签订该协议，并同意将该议案提交公司第九届董事会 第二次会议审议。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。 二、审议通过《关于公司签署 <关于上海富驰高科技股份有> 限公司的股份转让协议之补充协议（二）>的议案》 公司分别于2020年1月14日、2025年3月7日签署了《东睦新 材料集团股份有限公司与上海钟于企业管理有限公司、钟伟、于 立刚、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）关于上海富驰高 科技股份 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-079 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月15 日以书面形式向公司全体董事发出召开第九届董事会第二次会议的通知。 公司第九届董事会第二次会议于2025年8月21日16:30在公司会议室以现场 会议的方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。公司董事 长朱志荣先生主持了本次会议，公司全体高管人员列席了本次会议。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决 议： （一）审议通过《关于公司签署 <关于上海富驰高科技股份有限公司> 之股东协议的补充协议（二）>的议案》 公司分别于2023年9月28日、20 ...

证券代码：600114 证券简称：东睦股份 上市地点：上海证券交易所 东睦新材料集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（修订稿） | 项目 | 交易对方名称 | | | --- | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合 | | | | 伙）、钟伟、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）、 | | | | 宁波华莞企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波富精企业 | | | | 管理合伙企业（有限合伙） | | | 募集配套资金 | 不超过 35 35 名）特定投资者 | 名（含 | 独立财务顾问 二〇二五年八月 东睦新材料集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完 整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任；如 因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给公司或者投资者造成损失的，将依法 承担个别及连带的法律责任。 本公司主要股东、全体董事、高 ...

2024年1至12月份，东睦股份的营业收入构成为：制造业占比99.24%，其他业务占比0.76%。 （文章来源：每日经济新闻） 东睦股份（SH 600114，收盘价：27.32元）8月21日晚间发布公告称，公司第九届第二次董事会会议于 2025年8月21日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议审议了《关于就报告期变动批准本次交易相 关审计报告、备考审阅报告的议案》等文件。 ...