武汉东湖高新集团股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条规定的说明 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟 将公司持有的湖北省路桥集团有限公司（以下简称"湖北路桥"）66%股权转 让给关联方湖北建投投资有限责任公司（以下简称"建投投资"），建投投资以 现金方式支付对价（以下简称"本次交易"、"本次重大资产重组"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条规定进行了审慎分析后认为： 1、本次交易符合国家相关产业政策要求，不存在违反国家有关环境保护、 土地管理、反垄断等法律和行政法规规定的情形。 2、本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件。 3、本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益 的情形。 4、本次交易涉及的资产产权清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相 关债权债务处理合法。 5、本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司 重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。 6、本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实 际控制人及其关联人保持独立， ...

中信证券股份有限公司 上市公司在本次交易前 12 个月内未发生《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的与本次交易相关的购买、出售资产的交易行为，不存在需纳入本次交易的累计计 算范围的情况。 关于武汉东湖高新集团股份有限公司本次重大资产重组 前 12 个月内购买、出售资产情况的核查意见 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"东湖高新"或"上市公司"）拟以现金 方式向上市公司控股股东控制的湖北建投投资有限责任公司出售其所持有的湖北省 路桥集团有限公司 66%的股权（以下简称"本次交易"）。中信证券股份有限公司接受 上市公司委托，担任上市公司本次交易的独立财务顾问，就上市公司在本次交易前 12 个月内购买、出售资产的情况核查如下： 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12 个月内连续对 同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法 的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）对本办法第十三条第一款规定 的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交 易方所有 ...

关于武汉东湖高新集团股份有限公司 重组前业绩异常或拟置出资产之 专项核查意见 众环专字（2023）0101946号 t a comment 童组前业绩异常或拟置出资产之专项核查意见 众环专字(2023) 0101946号 中国证券监督管理委员会: 根据中国证券监督管理委员会于 2020年7月31日发布的《监管规则适用指引 -- 上市 类第 1 号》中"上市公司重组前业绩异常或拟置出资产的核查要求"(以下简称"核查要求") 的相关规定,我们对武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称"东湖高新"、"公司"、"本 公司"或"本集团")涉及的相关事项进行了专项核查,相关事项说明如下: 关于武汉东湖高新集团股份有限公司 一、最近三年的规范运作情况,是否存在违规资金占用、违规对外担保等情形。 (一) 最近三年是否存在违规资金占用的核查。 根据本所对东湖高新出具的 2020年度、2021年度和 2022年度的《审计报告》(众环审 字(2021)0100619 号、众环审字(2022)0111311 号、众环审字(2023)0100161 号,以 下简称"最近三年审计报告")、《关于武汉东湖高新集团股份有限公司非经营性资金占用 ...

武汉东湖高新集团股份有限公司 关于公司重大资产重组摊薄即期回报 采取填补措施及承诺事项的说明 （一）优化公司产业结构 本次交易完成后，上市公司将优化产业结构，进一步夯实和扩大环保科技和科技园 区业务，未来还将按照市场化原则，寻找有发展潜力或资源的优质企业，推动有科技含 1 量、核心资源或与现在产业形成强大规模效应的企业进行战略整合，扩大公司的经营规 模和盈利能力，进一步提升企业的估值逻辑。 （二）完善利润分配政策，强化投资者回报 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟将公司 持有的湖北省路桥集团有限公司（以下简称"湖北路桥"）66%股权转让给关联方湖北 建投投资有限责任公司（以下简称"建投投资"），建投投资以现金方式支付对价（以 下简称"本次交易"、"本次重大资产重组"）。 一、本次交易摊薄即期回报情况 根据上市公司经审计的 2022 年度审计报告、未经审计的 2023 年 1-6 月财务报告及 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审阅的上市公司备考审阅报告（众环阅字 （2023）0100028 号），上市公司本次交易前后主要财务指标如下： | 单位：万元 | | --- | | ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2023-087 可转债代码：110080 可转债简称：东湖转债 武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第十 届董事会第四次会议通知及材料于2023年10月9日以电子邮件方式发出，于2023 年 10 月 25 日在公司五楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应参加 表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，其中参加现场会议的董事为 8 人， 董事刘祖雄先生通讯表决。 现场会议由董事长杨涛先生主持，公司全体监事列席会议。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 现将会议决议情况公告如下： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》； 董事会逐项审议了本次重大资产出售暨关联交易的方案，具体如下： 1、交易概况 公司拟以现金对价的方式向湖北建投投资有限 ...

二、本次拟置出资产评估的评估方法、评估假设、评估参数预测合理,且符 合资产的实际经营情况。 同致信德(北京)资产评估有限公司 关于本次重大资产重组前业绩异常或 重组存在拟置出资产情形之专项核查意见 根据《监管规则适用指引——上市类第1号》,同致信德(北京)资产评估 有限公司作为武汉东湖高新集团股份有限公司本次重大资产重组的评估机构,对 该条款涉及的相关要求进行了认真研究和核查,并按照《监管规则适用指引 -- 上市类第1号》的要求对所涉及的事项发表如下核查意见; 一、拟置出资产的评估值情况 根据国家有关法律、行政法规和资产评估准则的规定,本着独立、客观和公 正的原则,按照必要的评估程序,对武汉东湖高新集团股份有限公司拟实施股权 转让行为所涉及的湖北省路桥集团有限公司股东全部权益价值在 2023年 6 月 30 日的市场价值进行了评估,根据同致信德评报字(2023)第 020144 号资产评估 报告,本次评估分别采用资产基础法和收益法两种方法对武汉东湖高新集团股份 有限公司拟股权转让所涉及的湖北省路桥集团有限公司股东全部权益价值进行 评估,并且以收益法的评估结果作为最终评估结论。在资产评估报告所列假设和 方法下, ...

股票简称：东湖高新 股票代码：600133 股票上市地：上海证券交易所 武汉东湖高新集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书 （草案） | 交易对方 | 住所、通讯地址 | | | --- | --- | --- | | 湖北建投投资有限责任公司 | 湖北省武汉市经济技术开发区东风大道 | 38 号 | 独立财务顾问 二〇二三年十月 武汉东湖高新集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案） 1 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信 息，保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所提供信息的真 实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺：如本次交易因涉嫌所提供 或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者 被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，不转让在上市公 司拥有权益的股份，并于 ...

中信证券股份有限公司 关于武汉东湖高新集团股份有限公司 本次重大资产重组前发生业绩异常或存在拟置出资产情形 的相关事项之专项核查意见 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"东湖高新"或"上市公司"）拟以现金 方式向上市公司控股股东控制的湖北建投投资有限责任公司（以下简称"建投投资"） 出售其所持有的湖北省路桥集团有限公司66%的股权（以下简称"本次重组"、"本次 交易"或"本次重大资产重组"）。中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独 立财务顾问"）接受上市公司委托，担任本次重组的独立财务顾问。 独立财务顾问根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2020年 7月发布的《监管规则适用指引—上市类第1号》（以下简称"《指引》"）第十一项的 要求对上市公司相关事项进行了专项核查，并在本专项核查意见中对所涉及事项发表 了明确的核查意见。 本专项核查意见中所引用的简称和释义，如无特殊说明，与《武汉东湖高新集团 股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》释义相同。 一、上市后承诺履行情况，是否存在不规范承诺、承诺未履行或未履行完毕的情形 | 承诺背 | | | 承诺 | 履行期 | 履 ...

股票简称：东湖高新 股票代码：600133 股票上市地：上海证券交易所 武汉东湖高新集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书 （草案）摘要 | 交易对方 | 住所、通讯地址 | | | --- | --- | --- | | 湖北建投投资有限责任公司 | 湖北省武汉市经济技术开发区东风大道 | 号 38 | 独立财务顾问 二〇二三年十月 武汉东湖高新集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信 息，保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所提供信息的真 实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺：如本次交易因涉嫌所提供 或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者 被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，不转让在上市公 司拥有权益的股份， ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2023-089 可转债代码：110080 可转债简称：东湖转债 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于本次重大资产出售完成后新增关联交易的公告 湖北路桥基本情况详见公司同日披露的《武汉东湖高新集团股份有限公司重大 资产出售暨关联交易报告书（草案）》中相关内容。 二、尚在存续期内的关联交易及拟新增关联交易 1、截至 2023 年 9 月 30 日，公司合并报表范围内除标的公司之外的主体与标的 公司及标的公司控制的公司尚有如下交易款项未结清，均为经营性往来，本次交易 完成后，尚未支付完毕的款项余额将形成新增关联方应收应付款项： 单位：万元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"或"东湖高新"）于 2023 年 10 月 25 日召开第十届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司重大资产 出售暨关联交易方案的议案》及《关于本次重大资产出售完成后新增关联交易的议 案》，同意公司拟以现金对价的方式向湖北建投投资有限责任公司（ ...