兴业证券股份有限公司 关于 厦门建发股份有限公司 向原股东配售股份并在主板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 二〇二四年四月 厦门建发股份有限公司 上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和中国证监会、上海 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《厦门建发股份有限公司向 原股东配售股份并在主板上市配股说明书（申报稿）》中相同的含义。 3-2-1 厦门建发股份有限公司 上市保荐书 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 厦门建发股份有限公司 上市保荐书 （二）发行人的主营业务 发行人报告期内主要从事供应链运营业务和房地产业务。此外，发行人于 2023 年收购了美凯龙的控制权，美凯龙主要经营家居商场运营业务。 发行人名称：厦门建发股份 ...

兴业证券股份有限公司 关于 厦门建发股份有限公司 向原股东配售股份并在主板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 二〇二四年四月 厦门建发股份有限公司 发行保荐书 兴业证券股份有限公司 关于厦门建发股份有限公司 向原股东配售股份并在主板上市 之发行保荐书 兴业证券股份有限公司接受厦门建发股份有限公司的委托，担任其本次向原 股东配售股份并在主板上市的保荐机构，张俊和王亚娟作为具体负责推荐的保荐 代表人，特为其出具本发行保荐书。 本保荐机构和保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律 法规和中国证监会、交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法 制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文 件的真实性、准确性、完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《厦门建发股份有限公司向 原股东配售股份并在主板上市配股说明书（申报稿）》中相同的含义。 3-1-1 | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | --- | --- | | | 一、本次证券发行具体 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：临2024—018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23建发Y1 | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23建发Y2 | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24建发Y1 | | 厦门建发股份有限公司 关于公司向原股东配售股份摊薄即期回报、 填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康 ...

（厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层） 向原股东配售股份预案（二次修订稿） 二 O 二四年四月 | 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：临2024—017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23建发Y1 | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23建发Y2 | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24建发Y1 | | 厦门建发股份有限公司 XIAMEN C&D INC. 重要内容提示 1、厦门建发股份有限公司（以下简称"建发股份"、"公司"或"上市公 司"）向不特定对象发行证券拟采用向原股东配售股份（以下简称"本次配股" 或"本次发行"）的方式进行。 2、本次配股完成后，公司总 ...

3、配股基数、比例和数量 调整前： | 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：临2024—014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23建发Y1 | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23建发Y2 | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24建发Y1 | | 厦门建发股份有限公司 第九届董事会 2024 年第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日以通讯方 式向各位董事发出了召开第九届董事会 2024 年第七次临时 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：临2024—019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23建发Y1 | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23建发Y2 | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24建发Y1 | | 厦门建发股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措 施等情况的公告（修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | | | 公告编号：临 | 2024-020 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22 | 建发 | 01 | | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22 | 建发 | Y3 | | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22 | 建发 | Y4 | | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24 | 建发 | Y1 | | | 厦门建发股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 6 日 3. 股权登记日 1. 提案人：厦门建发集团有限公司 2. 提案程序说明 公司 ...

厦门建发股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 1 厦门建发股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 序号 | 内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 《公司 2023 年度董事会工作报告》 | 1 | | 2 | 《公司 2023 年度监事会工作报告》 | 15 | | 3 | 《公司 2023 年年度报告》及其摘要 | 18 | | 4 | 《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算案》 | 19 | | 5 | 《公司 2023 年度利润分配预案》 | 22 | | 6 | 《关于增加年度担保预计额度的议案》 | 24 | | 7 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | 26 | | 8 | 《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》 | 29 | | 9 | 《关于延长向原股东配售股份相关股东大会决议有效期的议案》 | 32 | | 10 | 《关于提请股东大会延长配股相关授权事宜有效期的议案》 | 33 | | 11 | 《关于董事、监事 2023 年度及 2024 年度薪酬的议案》 | 34 | | 12 | 《公司独立董事 ...

厦门建发股份有限公司 证券简称：建发股份 证券代码：600153 上市地点：上海证券交易所 XIAMEN C&D INC. （厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层） 向原股东配售股份募集资金使用的 可行性分析报告（二次修订稿） 二 O 二四年四月 一、本次募集资金使用计划 我国宏观经济高速增长和制造业持续发展为供应链行业发展奠定良好基础， 制造业企业对大宗原材料的需求使中国成为大宗商品的消费大国和进口大国，我 国供应链行业市场空间较大。同时供应链安全稳定日益受到国家重视，党的二十 大报告指出，"要确保粮食、能源资源、重要产业链供应链安全，供应链的安全 稳定是关系国家经济社会发展的全局性、战略性问题"。国家诸多政策扶持供应 链发展，供应链行业龙头企业迎来发展机遇期。 厦门建发股份有限公司（以下简称"建发股份"、"公司"或"上市公司"） 坚守"供应链运营服务商"的定位，坚持"专业化"经营战略，提前做好价格风 险管理和货权风险管理的预案，多措并举防范客户信用风险和履约风险。在严控 风险的同时继续推进"全球化"布局，持续完善全球化的供应链运营体系，深化 实施"科技赋能"、"金融赋能"的战略举措，不 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：临2024—016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23建发Y1 | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23建发Y2 | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24建发Y1 | | 厦门建发股份有限公司 关于向原股东配售股份预案等相关文件 二次修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开第九 届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议，2023 年 5 月 22 日召开 2022 ...