厦门建发股份有限公司 XIAMEN C&D INC. （厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层） 向原股东配售股份申请文件的 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （福建省福州市湖东路 268 号） 签署日期：二〇二三年八月 厦门建发股份有限公司 审核问询函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 6 月 29 日出具的《关于厦门建发股份有限公司向原股东配售 股份申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕439 号）（以下简称 "审核问询函"）已收悉。厦门建发股份有限公司（以下简称"建发股份"、"发 行人"、"公司"）与兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）、 北京市金杜律师事务所（以下简称"发行人律师"）、容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原 则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请 予审核。 如无特别说明，本回复使用的简称与《厦门建发股份有限公司向原股东配售 股份并在主板上市配股说明书（申报稿）》（以下简称"配股说明书"）中的释义 相同，本回复中若出现总计数尾 ...

兴业证券股份有限公司 关于 厦门建发股份有限公司 向原股东配售股份并在主板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 二〇二三年八月 厦门建发股份有限公司 发行保荐书 兴业证券股份有限公司 关于厦门建发股份有限公司 向原股东配售股份并在主板上市 之发行保荐书 兴业证券股份有限公司接受厦门建发股份有限公司的委托，担任其本次向原 股东配售股份并在主板上市的保荐机构，张俊和王亚娟作为具体负责推荐的保荐 代表人，特为其出具本发行保荐书。 本保荐机构和保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法 律法规和中国证监会、交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依 法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具 文件的真实性、准确性、完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《厦门建发股份有限公司向 原股东配售股份并在主板上市配股说明书（申报稿）》中相同的含义。 3-1-1 | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | --- | --- | | | 一、本次证券发行具 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | | 公告编号：2023—081 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22 | 建发 01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22 | 建发 Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22 | 建发 Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22 | 建发 Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22 | 建发 Y4 | | 公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函提出的问题 进行了认真研究和逐项落实，现根据相关要求对审核问询函回复进行公开披露， 具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于厦门建 发股份有限公司向原股东配售股份申请文件的审核问询函的回复》，公司已按 照要求及时将书面回复材料报送上交所。 同时根据上交所审核意见，公司会同相关中介机构对《厦门建发股份有限 公司向原股东配售股份并在主板上市配股说明书（申报稿）》等申请文件中的 相关内容进行了补充与更新，具体内容详见公司于同日在上海 ...

有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2023]361Z0570 号 关于厦门建发股份有限公司 向原股东配售股份申请文件的审核问询函中 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 6 月 29 日出具的《关于厦门建发股份有限公司向原股 东配售股份申请文件的审核问询函》(上证上审（再融资）[2023]439 号)（以 下简称"审核问询函"）的要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"我们"）对审核问询函中提到的需要申报会计师说明或发表意见的问题 进行了认真核查。现做专项说明如下： 3.关于经营情况 | 3.关于经营情况 | 1 | | --- | --- | | 4.关于境外销售 | 62 | | 5.关于财务状况及偿债能力 | 73 | | 7.关于财务性投资与类金融业务 | 83 | | 8.关于其他 | 106 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchi ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：2023—077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | 厦门建发股份有限公司 关于向原股东配售股份预案等相关文件 修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开第九 届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议，2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司符合向原股东配售股份条件的议案》《关 于公司向原股东配售股份方案的议案》和《关于公司向原股东配售股份预案的议 案》等与本次向原股东配售股份（以下简称"本次配股" ...

向原股东配售人民币普通股（A 股）方案的 论证分析报告（修订稿） 二 O 二三年八月 证券简称：建发股份 证券代码：600153 上市地点：上海证券交易所 厦门建发股份有限公司 XIAMEN C&D INC. （厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层） 厦门建发股份有限公司 向原股东配售人民币普通股（A 股）方案 的论证分析报告（修订稿） 厦门建发股份有限公司（以下简称"建发股份""公司""上市公司"）是 上海证券交易所主板上市公司。为满足公司供应链运营业务发展的资金需求，优 化公司资本结构，提升公司综合竞争力及抗风险能力，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，公司拟通过向原股东配 售人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"、"本次配股"）的方式募集 资金。 公司本次发行拟募集资金总额不超过人民币 778,769.00 万元（具体规模视 发行时市场情况而定），扣除发行费用后拟全部用于公司供应链运营业务补充 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：2023—078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | 厦门建发股份有限公司 XIAMEN C&D INC. （厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层） 向原股东配售股份预案（修订稿） 二 O 二三年八月 重要内容提示 1、厦门建发股份有限公司（以下简称"建发股份"、"公司"或"上市公 司"）向不特定对象发行证券拟采用向原股东配售股份（以下简称"本次配股" 或"本次发行"）的方式进行。 2、本次配股完成后，公司总股本和净资产规模将有所提高，而募集资金使 用至产生效益需要一定时间周期，因此短期内公司的每股收益和净资产收益率可 能会出现一定幅度的下降，即公司配股完成后即期回报存在被摊薄的风险。具体 内容详见公司 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：2023—080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | 厦门建发股份有限公司 关于出售资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门建发股份有限公司（以下简称"建发股份"、"公司"）控股子公 司建发房地产集团有限公司（以下简称"建发房产"）、厦门利柏商务服务 有限公司（以下简称"利柏商务"）拟将各自持有的广州建信小额贷款有限 公司（以下简称"建信小贷"）42.00%、34.00%的股权，分别按照对应的评 估价值 12,822.25 万元、10,379.91 万元转让给公司控股股东厦门建发集团 有限公 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：2023—076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | 厦门建发股份有限公司 第九届监事会 2023 年第三次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日以通讯方式 向各位监事发出了召开第九届监事会 2023 年第三次临时会议的通知。会议于 2023 年 8 月 8 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席林芳女士召集并主持， 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定，会议所作决议 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：2023—079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | 厦门建发股份有限公司 关于公司向原股东配售股份摊薄即期回报、 填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31 号）等文件的要求， 为保障中小投资者利益，厦门建发 ...