Core Viewpoint - The company Huasheng Co., Ltd. plans to acquire 100% of Yixin Technology through a combination of share issuance and cash payment, aiming to enter the AIDC (Artificial Intelligence Data Center) sector and enhance its business structure and industry layout [1][3][5]. Group 1: Transaction Details - The specific transaction price and the ratio of shares to cash payment have not yet been determined due to ongoing auditing and evaluation of the target assets [3]. - The transaction is expected to meet the criteria for a significant asset restructuring as defined by the "Restructuring Management Measures" [3]. Group 2: Company Background - Prior to this transaction, Huasheng Co., Ltd. focused on specialty products related to hemp, encompassing a complete industrial chain from R&D to sales [3]. - The company has faced challenges in profitability due to macroeconomic slowdowns, fluctuating domestic and international demand, intensified competition, and rising costs of raw materials and labor [3]. Group 3: Strategic Shift - The company aims to strategically transform and seek a second growth curve by entering the AIDC field, which is supported by national policies and has significant market potential [3][4]. - Yixin Technology specializes in green computing infrastructure and has established multiple high-performance computing centers across various regions, including Shenzhen and Hunan [4]. Group 4: Regional Development - The acquisition is expected to enhance Huasheng's capabilities in the central region of China, addressing the significant computing power gap in Hunan and supporting the development of a regional intelligent computing ecosystem [5]. - The company plans to leverage its controlling shareholder's resources to promote the development of the computing power industry and align with national digital strategies [5].

湖南华升股份有限公司董事会 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管 理办法》第十一条规定的不得向特定对象发 行股票的情形的说明 湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及 支付现金的方式向白本通、张利民等 28 名交易对方购买深圳易信科 技股份有限公司 100%股份，并向公司控股股东湖南兴湘投资控股集 团有限公司发行股份募集配套资金。经审慎判断，公司董事会认为： 公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的 不得向特定对象发行股票的如下情形： （一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认 可； （二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会 计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具 否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出 具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对公司的重大不利影 响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外； 湖南华升股份有限公司董事会 （三）现任董事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处 罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责； （四）公司或者其现任董事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司 法机关立案 ...

Group 1 - The company plans to acquire 100% equity of Shenzhen Yixin Technology Co., Ltd. through issuing shares and cash payment, along with raising matching funds [12][21][23] - The transaction is expected to constitute a major asset restructuring, enhancing the company's core competitiveness and financial metrics [23][24] - The acquisition aligns with national strategies for new information infrastructure and aims to strengthen the company's position in the AIDC (Artificial Intelligence Data Center) sector [22][23] Group 2 - The company will issue shares not exceeding 30% of the total share capital post-transaction, with the total amount of matching funds not exceeding the transaction price [14][19] - The specific transaction price and the ratio of shares to cash payment are yet to be determined, pending completion of audits and evaluations [15][30] - The controlling shareholder, Hunan Xingxiang Investment Holding Group Co., Ltd., will subscribe to the shares and is committed to not transferring shares for 36 months post-issuance [19][24] Group 3 - The target company specializes in green computing infrastructure and has established multiple high-performance computing centers across various regions [22][23] - The transaction is expected to enhance the company's operational efficiency and ability to meet high-intensity computing demands in sectors like AI and industrial internet [22][23] - The company aims to leverage the acquisition to build a nationwide computing resource system, enhancing regional coordination and operational efficiency [22][23]

证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2025-032 湖南华升股份有限公司 根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大 资产重组管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市 公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要 求》等法律法规及其他规范性文件的有关规定，经对公司实际情况及 相关事项进行充分自查论证，监事会认为公司本次发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合上述法律法规规定的要 求和各项条件。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易方案的议案》 （一）本次交易方案概述 本次交易方案包括公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买 易信科技 100%股份（以下简称"本次发行股份购买资产"），并向 公司控股股东兴湘集团发行股份募集配套资金（以下简称"本次募集 配套资金"）。 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南华升股份有限公司（以下简称"公司 ...

（一）公司与交易对方进行初步磋商时，立即采取了必要且充分 的保密措施，制定了严格有效的保密制度，限定相关敏感信息的知悉 范围。 （二）公司及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情 人及筹划过程，编制《内幕信息知情人登记表》及《重大事项进程备 忘录》，经相关人员签字确认上报上海证券交易所。 （三）公司股票因筹划本次交易事项，经向上海证券交易所申请， 于 2025 年 6 月 10 日上午开市起开始停牌。停牌期间，公司已按照相 关法律法规的规定，披露停牌进展公告。 （四）股价敏感重大信息公布前 20 个交易日的区间段为 2025 年 计涨幅超过 20%，公司已在《湖南华升股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之"重大风险提示"之 "一、与本次交易相关的风险"之"（二）本次交易可能被暂停、中止 或取消的风险"中进行风险提示。 （五）公司按照相关法律法规和规范性文件的要求编制了本次 交易的预案及其摘要和本次交易需要提交的其他法律文件。 湖南华升股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规 性及提交的法律文件的有效性的说明 公司拟通过发行股份及支付现金的方式向白本通、 ...

湖南华升股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度 的说明 公司拟通过发行股份及支付现金的方式向白本通、张利民等 28 名交易对方（以下简称"交易对方"）购买深圳易信科技股份有限公 司 100%股份，并向公司控股股东湖南兴湘投资控股集团有限公司发 行股份募集配套资金（以下简称"本次交易" ）。 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律、法规及规范性 文件的要求，已采取必要措施防止保密信息泄露，严格遵守了保密义 务，具体情况如下： 五、公司按照有关规定，编制了重大资产重组交易进程备忘录及 内幕信息知情人登记表，并将有关材料向上海证券交易所进行了报备。 特此说明。 湖南华升股份有限公司董事会 二、在本次交易的过程中，通过交易进程备忘录的形式，详细记 载了筹划过程重要环节的进展情况，包括商议相关方案、形成相关意 向的具体时间、地点、参与机构和人员、商议和决议内容等。 三、公司与各交易相关方沟通时，均告知内幕信息知情人员严格 遵守保密制度，履行保密义务，在内幕信息依法披露前， ...

湖南华升股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组 管理办法》第十一条、第四十三条、第四十 （三）本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害公司和股东 合法权益的情形； 四条规定的说明 湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及 支付现金的方式向白本通、张利民等 28 名交易对方（以下合称"交 ）购买深圳易信科技股份有限公司 100%股份，并向公司控股 易对方" 股东湖南兴湘投资控股集团有限公司发行股份募集配套资金（以下简 称"本次交易" ）。公司董事会在此说明如下： 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，董事会对 本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第 四十三条、第四十四条规定进行了审慎分析，认为： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条 规定： （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、 反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定； （二）本次交易不会导致公司不符合股票上市条件； （四）本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存 在法律障碍，相关债权债务处理合法； （五）本次交易有利于公司增强持续经营 ...

截至本说明出具日，根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条以及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条规定， 公司董事会就本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市公司重 大资产重组情形做出如下说明： 市公司重大资产重组情形的说明 湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金的方式向白本通、张利民等 28 名交易对方（以下合称"交易 对方"）购买深圳易信科技股份有限公司 100%股份，并向公司控股股 东湖南兴湘投资控股集团有限公司发行股份募集配套资金（以下简称 "本次交易"） 湖南华升股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监 管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相 关股票异常交易监管》第十二条以及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号— —重大资产重组》第三十条不得参与任何上 。 本次交易相关主体均不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易 被立案调查或者立案侦查的情形，亦不存在最近 36 个月内因重大资 产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或 者司法机关依法追究 ...

湖南华升股份有限公司董事会 关于本次交易是否构成重大资产重组、关联 交易及重组上市的说明 营业收 入 注：1、公司 2024 年度相关数据已经审计，标的公司 2024 年度相关数据未 经审计；2、净资产额为归属于母公司所有者净资产。 待标的公司的审计、评估工作完成后，公司将根据标的公司经审 计后的数据以及本次交易的最终定价情况，按《上市公司重大资产重 组管理办法》规定计算，并在重组报告书（草案）中予以披露，预计 不会改变本次交易构成重大资产重组的实质。 湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金的方式向白本通、张利民等 28 名交易对方（以下简称"交易对 方"）购买深圳易信科技股份有限公司（以下简称"交易标的"或"标的 公司"）100%股份，并向公司控股股东湖南兴湘投资控股集团有限公 司（以下简称"兴湘集团" ）发行股份募集配套资金（以下简称"本次 重组"或"本次交易"） 一、本次交易构成重大资产重组 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条及第十四条的 规定，本次交易预计构成重大资产重组，具体情况如下： 单位：万元 计算指标（财务 | 财务指 | | 标的公 | | | | | ...

湖南华升股份有限公司董事会 关于本次交易信息发布前公司股票价格波 动情况的说明 公司拟通过发行股份及支付现金的方式向白本通、张利民等 28 名交易对方购买深圳易信科技股份有限公司 100%股份，并向公司控 股股东湖南兴湘投资控股集团有限公司发行股份募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资 产重组》的相关规定，公司对本次交易信息发布前股票价格波动情况 进行了自查，具体情况如下： 公司股票（证券简称：华升股份，证券代码：600156）于 2025 年 6 月 10 日开市起停牌，公司重大资产重组停牌前第 21 个交易日 （2025 年 5 月 9 日）收盘价格为 6.40 元/股，停牌前 1 个交易日（2025 年 6 月 9 日）收盘价格为 7.86 元/股，股票收盘价累计上涨 22.81%。 本次重大资产重组事项停牌前 20 个交易日内，公司股票、上证 指数（000001.SH）及纺织服装指数（886038.WI）的累计涨跌幅情况 如下表所示： 停牌前 21 个交易日 停牌前 1 个交易日 股价/指数 涨跌幅 （2025 年 5 月 9 日） （2 ...